Mercados Recuam Antes dos Dados do PPI 14/01/2026

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Resumo do mercado:

• As ações dos EUA e globais encerraram a semana em novas máximas históricas, estendendo os ganhos mesmo com a retração das ações americanas na sessão regular de terça-feira, com as perdas lideradas pelas blue chips. O S&P 500 caiu 0,2%, o Dow Jones Industrial Average despencou quase 400 pontos, ou 0,8%, e o Nasdaq Composite recuou 0,1%. O setor financeiro foi o segmento mais fraco do índice de referência. As ações do JPMorgan Chase caíram mais de 4% depois que as receitas de banco de investimento do quarto trimestre pareceram ficar abaixo das expectativas, arrastando concorrentes como Goldman Sachs e Bank of America.
• O petróleo saltou mais de 2% depois que o presidente Donald Trump cancelou reuniões com autoridades iranianas e disse aos manifestantes que "a ajuda está a caminho". As ações do setor de energia avançaram amplamente, elevando o setor em cerca de 1,5%. Os ataques de Trump ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, continuaram, alimentando preocupações sobre a independência do banco central. No exterior, a China registrou um superávit comercial anual recorde de $1,2 trilhão, mesmo com as exportações para os EUA despencando 20%. As ações japonesas subiram para outro recorde em meio a especulações sobre uma eleição antecipada, enquanto os mercados europeus se preparavam para uma abertura mista, com a atenção voltando-se para as negociações sobre a Groenlândia. Olhando para frente, os investidores vão se concentrar nos dados de preços ao produtor dos EUA divulgados hoje, com a temporada de resultados ainda a todo vapor.

Inflação Persistente Atinge as Famílias dos EUA Onde Mais Dói

• O aumento dos preços de itens essenciais do dia a dia continuou a pressionar as famílias americanas em dezembro, destacando a natureza desigual do arrefecimento da inflação. O índice de preços ao consumidor subiu 0,3% no mês passado, elevando a taxa anual para 2,7%, ainda acima da meta de 2% do Federal Reserve. Os custos com alimentos permaneceram uma fonte-chave de pressão, com os preços de mercearias e refeições em restaurantes subindo 0,7% no mês. No último ano, alimentos consumidos em casa subiram 2,4%, enquanto jantar fora saltou 4,1%, liderado por fortes altas em itens como café e carne bovina. As famílias de renda média são as que sentem o impacto mais intensamente.
• Quase 69% dizem que sua renda está ficando atrás do custo de vida, segundo a Primerica, refletindo aumentos persistentes em itens essenciais que são difíceis de cortar. Os preços da eletricidade subiram 6,7% em relação ao ano anterior, aumentando o peso à medida que as contas de utilidades subiam durante o inverno. Algum alívio surgiu nos preços de bens e gasolina, que caíram no último ano. Ainda assim, o relatório ajuda a explicar por que o sentimento do consumidor permanece fraco — mesmo quando os mercados aplaudiram a inflação persistente que poderia sustentar as expectativas de futuros cortes nas taxas de juros.

Ações em movimento:

• Chipotle Mexican Grill (CMG): As ações caíram mais de 3% depois que a rede de fast-casual reafirmou suas perspectivas para 2025, que apontam para uma queda percentual de um dígito baixo nas vendas comparáveis. A empresa também nomeou um diretor de marketing interino após a saída de Chris Brandt.
• Moderna (MRNA): As ações saltaram mais de 14% depois que o Diretor Executivo Stéphane Bancel disse na conferência de saúde do JPMorgan que as vendas de 2025 devem totalizar cerca de $1,9 bilhão, acima do ponto médio da orientação inicial da empresa.
• L3Harris Technologies (LHX): A contratada de defesa avançou cerca de 1% após anunciar uma parceria com o Departamento de Defesa dos EUA para expandir a capacidade de motores de foguetes de propelente sólido e planos de buscar uma oferta pública inicial de seu negócio de mísseis na segunda metade de 2026. O acordo inclui um investimento preferencial conversível de $1 bilhão pelo governo dos EUA, que se converteria em ações ordinárias após o IPO.
• Boeing (BA): A empresa aeroespacial subiu mais de 3% após superar a Airbus em pedidos anuais de aeronaves pela primeira vez desde 2018. A Boeing reportou pedidos líquidos de 174 aviões em dezembro, incluindo mais de 100 jatos 737 Max para a Alaska Airlines, e entregou 63 aeronaves durante o mês.

Watchlist: BA, CMG, INTC, AMD, GOOGL, WFC, C, NVDA, TSLA

Principais Eventos Econômicos de Hoje: Horário do Leste dos EUA 08:30: PPI, Núcleo do PPI (USD) 08:30: Vendas no Varejo (USD) 09:50: Discurso do membro do FOMC Paulson 10:00: Estoques Empresariais (USD) 10:00: Vendas de Imóveis Existentes (USD) 10:30: Estoques de Petróleo Bruto (USD) 02:00: Livro Beige (USD) Resultados BMO (Antes da abertura do mercado): Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup AMC (Após o fechamento do mercado): H.B. Fuller (FUL), Compass Diversified (CODI) A equipe de analistas da TEFS deseja a vocês um dia de sucesso!