Mercados mistos, os touros ainda no comando da semana 08/08/2025

Notícias em destaque hoje

Resumo do mercado dos EUA:

• Na quinta-feira, o Dow Jones caiu 0,5%, o S&P 500 recuou 0,08%, enquanto o Nasdaq subiu quase 0,4%. O Dow oscilou fortemente durante o dia, subindo 305 pontos na máxima e caindo 394 na mínima. As tarifas "reciprocas" de Trump entraram em vigor à meia-noite, com taxas elevadas como 41% para a Síria e 40% para Laos e Myanmar. A tarifa média de importação dos EUA agora está próxima de 18%, a mais alta em quase um século, segundo o WSJ.
• Os mercados se mantiveram estáveis, ajudados por isenções. Tim Cook, da Apple, apresentou planos de manufatura nacional na Casa Branca, evitando as sanções mais recentes. Outros, incluindo produtores de suco de laranja brasileiro e cobre chileno, buscam isenções semelhantes. Os investidores continuam focados nos próximos passos da política comercial de Trump.

Wall Street dispara enquanto a Main Street enfrenta dificuldades

• As ações dos EUA continuam próximas de máximas históricas, impulsionadas por resultados sólidos do segundo trimestre em financeiras e tecnologia, especialmente nomes de grande capitalização que surfam o boom da IA. O S&P 500 e o Nasdaq sobem fortemente neste trimestre, com as small caps também rompendo acima de uma "cruz dourada", um sinal técnico altista. Setores cíclicos como industriais, consumo discricionário e materiais também estão ganhando força. Sob o ânimo otimista do mercado, os dados econômicos são menos encorajadores. O fraco relatório de empregos de julho sinalizou desaceleração nas contratações, o índice de serviços do ISM mostrou estagnação, e a inflação permanece persistente. As tensões comerciais, incluindo as tarifas recentemente instituídas por Trump, estão aumentando os custos e reduzindo o sentimento empresarial.
• Os investidores apostam cada vez mais em um corte de juros do Fed em setembro, com dados da CME mostrando 91% de probabilidade para um movimento de 25 pontos-base. No entanto, persiste a incerteza sobre quanto o Fed cortará e se isso reativará o crescimento. Embora os resultados de bancos e empresas de tecnologia estejam superando as expectativas, eles revelam pouca evidência de uma saúde robusta do consumidor. A lacuna entre o rali de Wall Street e os pontos fracos da economia está se ampliando, levantando questões sobre quanto tempo o sentimento altista pode se sustentar antes que a realidade o alcance.

. Ações em movimento:

• Wynn Resorts (WYNN): as ações recuaram 1% depois que o lucro do segundo trimestre de 1,09 dólar por ação ficou abaixo das estimativas da LSEG de 1,21 dólar, com receita de 1,74 bilhão de dólares ligeiramente abaixo da previsão de 1,75 bilhão.
• Take-Two Interactive Software (TTWO): a fabricante de videogames subiu quase 4% após reportar receita do primeiro trimestre fiscal de 1,42 bilhão de dólares, superando a estimativa da LSEG de 1,31 bilhão, e elevou sua previsão de reservas para o ano completo.
• Block (SQ): as ações saltaram quase 7% depois que a proprietária do Cash App elevou sua previsão de lucro bruto anual para 10,17 bilhões de dólares, de uma previsão anterior de 9,96 bilhões.
• Microchip Technology (MCHP): a fabricante de semicondutores caiu 6% após divulgar uma orientação pouco entusiasmante. A empresa espera lucro por ação ajustado do segundo trimestre fiscal entre 0,30 e 0,36 dólar, contra o consenso da FactSet de 0,31 dólar, e receita de 1,11 a 1,15 bilhão de dólares, contra a estimativa de 1,13 bilhão.
• Pinterest (PINS): as ações despencaram 10% depois que o lucro ajustado por ação do segundo trimestre de 0,33 dólar ficou abaixo das previsões da LSEG de 0,35 dólar.
• Texas Roadhouse (TXRH): a rede de restaurantes caiu mais de 2%, já que o lucro por ação do segundo trimestre de 1,86 dólar ficou abaixo do consenso da FactSet de 1,90 dólar, embora a receita de 1,51 bilhão de dólares tenha superado ligeiramente as expectativas de 1,50 bilhão.

Lista de observação: PINS, SQ, TTWO, WYNN, FIG, CART, AKAM, TRIP, EXPE, SOUN

A ação de hoje

• Os mercados da Ásia-Pacífico ficaram mistos na sexta-feira, depois que dois dos três principais índices de Wall Street encerraram em queda na sessão anterior. O Nikkei 225 do Japão saltou mais de 2%, enquanto as ações indianas caíram, pois os investidores avaliavam as novas tarifas de 50% anunciadas por Trump para o país. O Hang Seng de Hong Kong perdeu 0,76%, e o CSI 300 da China recuou 0,25%.
• Nos EUA, os futuros de ações subiram levemente, com os futuros do Dow avançando 84 pontos (0,19%) e os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 ganhando 0,2% cada. Os operadores estão atentos aos resultados da Under Armour (UAA), AMC Networks (AMCX) e Wendy's (WEN), sem grandes divulgações econômicas programadas.

Bitcoin

• O bitcoin subiu quase 2%, para cerca de 117.300 dólares, e o ethereum saltou mais de 5%, superando 3.870 dólares, depois que o presidente Trump assinou uma ordem permitindo que planos 401(k) investissem em cripto, imóveis e private equity.
• Os ETFs de bitcoin registraram entradas líquidas de cerca de 92 milhões de dólares, encerrando uma sequência de quatro dias de queda. A adoção corporativa também está se acelerando, com mais de 150 empresas de capital aberto alocando aproximadamente 98 bilhões de dólares em bitcoin este ano, refletindo a crescente confiança institucional e apoio político. Lista de observação: BTC: 99.000–123.000 | ETH: 3.000–3.800 | SOL: 200–260

Forex

• O yen japonês (JPY) permanece sob pressão na sessão asiática de quinta-feira, em meio a relatos de que o ex-presidente Donald Trump pode impor uma tarifa de 15% a todas as importações japonesas. Combinado com a incerteza sobre o próximo movimento de juros do Banco do Japão e um clima de mercado amplamente favorável ao risco, o JPY atraiu novas vendas. O par USD/JPY se mantém estável perto de 147,50, apoiado por uma leve recuperação do dólar americano em relação às mínimas recentes.
• Enquanto isso, o EUR/USD é negociado ligeiramente mais alto, perto de 1,1665, à medida que as expectativas de um corte de juros do Fed em setembro crescem após dados fracos de emprego nos EUA. O par também recebeu apoio de vendas no varejo da zona do euro mais fortes do que o esperado, que subiram 3,1% ano a ano em junho. Os mercados agora olham para a produção industrial alemã, o Boletim Econômico do BCE e os pedidos de auxílio-desemprego dos EUA para novas pistas. Lista de observação: EUR/USD: 1,1000–1,1670 | USD/JPY: 140–162

Materiais Básicos

• O ouro (XAU/USD) recuou de uma máxima de duas semanas perto de 3.410 dólares no pregão asiático de sexta-feira, à medida que os operadores realizaram lucros antes do fim de semana. Um dólar americano mais forte e o sentimento otimista das ações pesaram sobre os preços, embora as tensões comerciais persistentes e as fortes apostas em um corte de juros do Fed em setembro continuem oferecendo suporte subjacente.
• O petróleo WTI caiu para cerca de 63,20 dólares, pressionado por expectativas de possíveis conversas entre EUA e Rússia após relatos de que Putin e Trump se reunirão nos próximos dias. A queda foi amortecida por dados da EIA que mostraram uma redução maior do que o esperado de 3,029 milhões de barris nos estoques de petróleo dos EUA na semana encerrada em 1º de agosto. Lista de observação: Ouro: 2.600–3.500 | Petróleo dos EUA: 55,60–75,80

Calendário Econômico (EST): 10h20: membro do FOMC Bostic discursa Resultados: EMA Emera Inc. LAMR Lamar Advertising Company PAA Plains All American L.P. TEM Tempus Ai ESNT Essent Group AMC (Após o fechamento do mercado): Bom fim de semana! A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!