Mercados iniciam a semana em tom fraco 08/10/2024

Destaques do dia 08.10.2024.

Ações em movimento:

• A Super Micro Computer (SMCI) disparou 15.6% depois de anunciar a implantação de mais de 100,000 GPUs refrigeradas a líquido para algumas das maiores fábricas de IA, um pedido estimado pela Barron's em vários bilhões de dólares.
• A Apple (AAPL) caiu 2.3%, para $221.69, depois que o Jefferies rebaixou a recomendação de Compra para Manter, embora tenha elevado o preço-alvo para $212.92, citando expectativas excessivamente altas para os próximos iPhone 16 e iPhone 17.
• A DuPont (DD) recuou 1.8%, para $85.94, após um rebaixamento para Underweight pelo Barclays.
• A Amazon (AMZN) caiu 3.1%, para $180.80, depois que o Wells Fargo rebaixou a recomendação para Equal Weight, observando que a força isolada da Amazon Web Services não é suficiente para contrabalançar os desafios da ação.

Mercados e a ação de hoje:

• O rali dos mercados chineses perdeu força na terça-feira, depois que uma coletiva muito aguardada da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma não trouxe detalhes significativos sobre novos estímulos. O índice Hang Seng, de Hong Kong, sofreu uma forte queda de 10% antes de recuperar-se para uma perda de 6.4%, enquanto os mercados da Ásia-Pacífico em geral recuaram, com os investidores atentos aos dados econômicos do Japão.
• Os futuros das ações mostraram pouca movimentação na noite de segunda-feira, após um dia de queda em Wall Street, já que a alta dos preços do petróleo e dos rendimentos dos títulos pesou sobre os mercados. Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 38 pontos, ou 0.09%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 também recuaram levemente. A alta nos rendimentos dos títulos, com o rendimento do Treasury de 10 anos subindo acima de 4%, aumentou a pressão sobre as ações.
• Os investidores aguardam os relatórios econômicos de terça-feira, incluindo dados sobre pequenas empresas e o déficit comercial, além de acompanhar discursos importantes de autoridades dos bancos centrais, como a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, e o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

Bitcoin

• Por que o Bitcoin está tendo dificuldade em romper a marca de $64,000? À medida que a incerteza sociopolítica leva os investidores em direção a ações e caixa, o Bitcoin tem sido incapaz de sustentar níveis acima de $66,000 desde 31 de julho, apesar de uma alta de 5.2% no início de outubro. A crescente dívida federal dos EUA poderia estar impulsionando as perspectivas de longo prazo do Bitcoin? Alguns analistas acreditam que sim, mas por que essa correlação ainda não influenciou as tendências de preço de curto prazo? Com a base monetária global (M2) expandindo de $104 trilhões em junho para $108 trilhões em outubro, por que o Bitcoin não avançou além de $68,000? Seria a instabilidade geopolítica a verdadeira força por trás do potencial de alta limitado do Bitcoin? Lista de observação: Bitcoin: 59 700-63 510, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133 -152.50

Mercado Forex

• O par EUR/USD continuou sua recuperação, atingindo cerca de 1.0985 no início do pregão europeu de terça-feira, à medida que o dólar americano enfraqueceu moderadamente. No entanto, os ganhos do EUR/USD podem ser limitados, já que os traders antecipam apenas um pequeno corte de juros por parte do Federal Reserve dos EUA em novembro.
• Enquanto isso, o iene japonês estagnou sua recuperação noturna após atingir uma mínima de quase dois meses frente ao dólar. A incerteza em torno de uma possível alta de juros pelo Banco do Japão está limitando os ganhos do iene, oferecendo algum suporte ao USD/JPY. No entanto, as tensões geopolíticas em curso podem favorecer o iene como ativo de refúgio, limitando novos ganhos para o par.
• O par GBP/USD encontrou alguns compradores durante o pregão asiático de terça-feira, aparentemente rompendo sua sequência de cinco dias de perdas, que o levou a uma mínima de quase quatro semanas próxima ao nível de 1.3560 na segunda-feira. O par mostra sinais de recuperação, mas ainda resta saber se essa recuperação ganhará força ou enfrentará mais resistência nas próximas sessões. Lista de observação: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149.50

Materiais Básicos

• Os preços do petróleo bruto dos EUA dispararam mais de 3% na segunda-feira, à medida que o mercado se preparava para possíveis ataques israelenses ao Irã, escalando ainda mais as tensões no Oriente Médio. O temor de retaliação por parte de Israel, especialmente contra a indústria petrolífera do Irã após um ataque com mísseis balísticos, alimentou a disparada de preços da semana passada. O West Texas Intermediate (WTI) subiu 9.09% na semana passada, registrando seu maior ganho semanal desde março de 2023, enquanto o Brent avançou 8.43%, a maior alta desde janeiro de 2023.
• Com o aumento das tensões na segunda-feira, quando o Hezbollah lançou foguetes contra Israel e Israel interceptou um míssil vindo do Iêmen, os preços do petróleo voltaram a subir quase 3.5%. Às 2:30 p.m. ET, o Brent era negociado a $80.63, e o WTI a $76.83. Esses acontecimentos ocorrem no aniversário de um ano do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, intensificando os temores de nova escalada na região. O Hezbollah também assumiu a responsabilidade por atingir uma base militar israelense ao sul de Haifa e sinalizou novos ataques. Lista de observação: GOLD 2620-2685, US Oil: 71.60-77.50

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!