Mercados Enfrentam Primeiro Teste de 2026 com Dados de Empregos e Veredito sobre Tarifas 09/01/2026
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Resumo do mercado:
- As ações dos EUA encerraram mistas na quinta-feira, à medida que os investidores migravam das ações de tecnologia. O Dow Jones Industrial Average subiu cerca de 0,55%, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,44%. O S&P 500 permaneceu quase estável, encerrando com alta de aproximadamente 0,01%. A tecnologia foi o mais fraco dos 11 setores do S&P 500, recuando mais de 1%. As ações da Nvidia caíram mais de 2%, à medida que os investidores reduziram a exposição às líderes de inteligência artificial. A Oracle recuou quase 2%, enquanto a Apple caiu pela sétima sessão consecutiva. As ações de defesa superaram o mercado depois que o presidente Donald Trump pediu um orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares para 2027, elevando as expectativas de maior gasto governamental no setor.
- Rob Haworth, diretor sênior de estratégia de investimento da U.S. Bank Asset Management, disse que a tecnologia e a inteligência artificial provavelmente continuarão sendo temas importantes até 2026, mas seu papel como impulsionador dos ganhos do mercado dependerá de casos de uso significativos surgirem e de quais setores acabarão se beneficiando. Os preços do petróleo se recuperaram fortemente, com os futuros do Brent e do West Texas Intermediate dos EUA fechando cada um com alta de mais de 4%. Os investidores estão observando dois possíveis catalisadores na sexta-feira. A Suprema Corte dos Estados Unidos pode emitir uma decisão sobre a legalidade das tarifas do presidente Trump, uma decisão que poderia influenciar a política comercial e as perspectivas fiscais. Além disso, o relatório de empregos de dezembro está previsto, com expectativas de uma modesta melhora nas condições do mercado de trabalho.
Mercados Enfrentam Primeiro Teste de 2026 com Dados de Empregos e Veredito sobre Tarifas
- A atenção se voltará para o relatório de emprego de dezembro do Departamento do Trabalho dos EUA, a primeira grande divulgação de dados de 2026, já que as avaliações das ações deixam pouca margem para erro. O S&P 500 é negociado a mais de 22 vezes os lucros futuros, próximo aos níveis vistos por último no pico do mercado no início de 2022. Economistas consultados pelo Wall Street Journal esperam que a folha de pagamento aumente em 73.000, acima dos 64.000 iniciais de novembro, com a taxa de desemprego recuando para 4,5%. Tom Essaye, da Sevens Report Research, disse que os riscos são bilaterais: um relatório forte poderia reduzir as expectativas de cortes de juros do Federal Reserve, enquanto um fraco poderia reviver preocupações sobre crescimento e avaliações exageradas.
- Um resultado "perfeito" de contratação estável e desemprego estável seria o mais favorável para as ações. Os investidores também se preparam para uma possível decisão da Suprema Corte sobre as tarifas impostas sob o presidente Donald Trump, com a sexta-feira designada como dia de decisão. Estrategistas dizem que uma decisão que derrube as tarifas já pode estar precificada, embora possa pesar sobre o dólar e reforçar as expectativas de cortes de juros do Fed, enquanto uma decisão que as mantenha poderia impulsionar as ações. O foco do mercado provavelmente recairá sobre varejistas como Walmart e Costco Wholesale, que estão entre as empresas que buscam recuperar as tarifas que já pagaram.
Ações em movimento:
- General Motors (GM): as ações da montadora sediada em Detroit caíram cerca de 2% no pregão estendido depois que a empresa revelou, em um documento regulatório, que registrará 7,1 bilhões de dólares em encargos especiais no quarto trimestre de 2025. Os encargos estão ligados à sua retirada de investimentos em veículos elétricos e a esforços de reestruturação na China.
- Intel (INTC): as ações da fabricante de chips subiram 1,7% depois que o presidente Donald Trump disse, em uma postagem no Truth Social, que teve uma "ótima reunião" com o CEO da Intel, Lip-Bu Tan, acrescentando que o governo dos EUA está "orgulhoso de ser acionista" da empresa. Os EUA adquiriram uma participação de 10% na Intel em agosto passado, tornando-se o maior acionista da empresa.
- Tilray Brands (TLRY): as ações saltaram quase 8% depois que a empresa de cannabis e bens de consumo embalados reportou receita líquida recorde para seu segundo trimestre fiscal. A Tilray registrou receita de 218 milhões de dólares, superando a estimativa de consenso de 211 milhões de dólares dos analistas consultados pela LSEG.
- WD-40 (WDFC): a ação caiu 9,6% no pregão após o horário regular depois que a empresa reportou lucro líquido do primeiro trimestre de 17,5 milhões de dólares, uma queda de 8% em relação ao ano anterior. A WD-40 reafirmou sua previsão para o ano completo, dizendo que a fraqueza no início do trimestre refletiu questões de timing em sua rede de distribuidores, e não uma demanda mais fraca do usuário final, e disse esperar um desempenho mais forte mais adiante no ano.
Lista de observação: INTC, XOM, GM, WDFC, TLRY, NVDA, ORCL, TSLA, META
Principais Eventos Econômicos de Hoje: horário do Leste dos EUA 08h30: Variação do Emprego Não Agrícola dos EUA 08h30: Taxa de Desemprego dos EUA 08h30: Licenças de Construção, Início de Construções nos EUA 10h00: Sentimento do Consumidor, Expectativas de Inflação dos EUA 13h35: membro do FOMC Barkin discursa Resultados Nenhum resultado importante hoje! A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!
