Mercados entregam resultados mistos 03/10/2024

Destaques do dia 03.10.2024.

Tensão no Oriente Médio:

• As tensões no Oriente Médio chegaram ao ponto máximo depois que Israel prometeu uma resposta contundente à barragem inédita de mísseis do Irã contra Tel Aviv, deixando a região à beira de uma guerra total. Embora autoridades israelenses tenham relatado nenhuma vítima, com a maioria dos mísseis interceptados, o ataque marca um ponto de virada perigoso. O movimento ousado de Teerã sinaliza sua determinação em mostrar a Israel que pode atacar quando quiser, redefinindo o equilíbrio de poder.
• Os mercados estão se preparando para o impacto. As ações de defesa já estão disparando, e, após um longo período de calmaria, os preços do petróleo podem estar prestes a registrar uma forte alta, à medida que crescem os temores sobre possíveis ameaças ao fornecimento global de petróleo bruto. Esse conflito poderia acender uma nova turbulência econômica? O mundo observa atentamente.

Petróleo ainda em destaque:

• O petróleo vem subindo pelo terceiro dia consecutivo, mas os traders, em grande parte, ignoraram os riscos do Oriente Médio até terça-feira, concentrando-se, em vez disso, na demanda fraca da China e no aumento da produção da OPEP+. Mas agora, com Israel prometendo uma resposta "dolorosa", a ameaça à infraestrutura petrolífera do Irã paira grande, podendo cortar 1.8 milhão de barris por dia e elevar os preços entre $5 e $10 por barril.
• Em resposta, uma onda de opções de petróleo apostando em uma alta para $100 por barril agitou o mercado na quarta-feira. Os traders correram para se proteger contra choques de oferta, alguns comprando diretamente opções de compra a $100. Outros, em contrapartida, usaram spreads, combinando opções de compra a $100 com opções a $120 para limitar os lucros potenciais enquanto se protegiam contra uma alta expressiva de preços. À medida que a tensão aumenta, as apostas no petróleo refletem o crescente desconforto do mercado.

Pré-mercado dos EUA e a ação de hoje:

Mais dados do mercado de trabalho aguardam os investidores na quinta-feira, com a divulgação dos pedidos semanais de auxílio-desemprego. O principal evento para os traders — e para o Federal Reserve, que embarcou em um ciclo de cortes de juros — é o relatório de empregos de setembro, previsto para a manhã de sexta-feira. Os investidores aguardam mais dados do mercado de trabalho na quinta-feira, incluindo os pedidos semanais de auxílio-desemprego. No entanto, o foco principal permanece no relatório de empregos de setembro de sexta-feira, que será crucial para os traders e para o Federal Reserve à medida que ele conduz seu ciclo de cortes de juros.

Lista de observação de hoje: LEVI, HUM, NKE, TSLA, COIN, STZ, PINS​​​​​​​

Bitcoin e Cripto

• O Bitcoin estendeu sua queda em cerca de 1% na quarta-feira, sendo negociado em torno de $60,300. Especuladores que esperavam a típica alta de outubro encontraram um revés antecipado, já que o aumento das tensões no Oriente Médio alimentou cautela nos mercados globais. Recentemente, os ativos digitais têm se movimentado em linha com as ações, sugerindo que fatores macroeconômicos, como a política monetária, estão atualmente direcionando o preço do Bitcoin.
• A Ripple recebeu "aprovação em princípio" da Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai para expandir suas operações na cidade. Isso permite que a empresa ofereça serviços de pagamento transfronteiriço a partir do Dubai International Financial Centre, avançando em seu objetivo de fornecer soluções de pagamento eficientes e fortalecer sua presença global como entidade regulamentada. Lista de observação: Bitcoin: 60 148-66 510, Ethereum: 2402-2736, Solana: 142.10 -162.50

Mercado Forex

• O dólar americano se fortaleceu frente à maioria das principais moedas durante o pregão asiático de quinta-feira. Ele atingiu uma máxima de três semanas de 1.1032 frente ao euro e uma máxima de uma semana de 0.8511 frente ao franco suíço, ante os fechamentos do dia anterior de 1.1045 e 0.8497, respectivamente. O dólar também subiu para 1.3245 frente à libra, em comparação com 1.3267 no dia anterior.
• O iene continuou sua queda na quinta-feira, estendendo o recuo para 2.9%, provocado por comentários do primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba de que a economia não está pronta para mais uma alta de juros. Lista de observação: EUR/USD: 1.1046-1.1215, USD/JPY: 141.65-146.60

Materiais Básicos

• Os preços do petróleo mostraram cautela, apesar de subirem 2% na manhã de quarta-feira; o Brent avançou 1.56%, para $74.71 o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) subiu 1.66%, para $70.99, superando a marca de $70. No entanto, os preços podem disparar ainda mais caso Israel concretize sua ameaça de atacar a infraestrutura de petróleo e gás do Irã em retaliação.
• Os preços do ouro à vista caíram antes de se recuperar por conta da procura por ativos de refúgio após o ataque do Irã a Israel. Nesta manhã, o ouro recuou levemente, com os compradores sem força para empurrá-lo para cima. Embora uma consolidação possa estar em curso, as máximas históricas continuam ao alcance. No entanto, um fechamento abaixo de $2,600 poderia sinalizar uma correção mais significativa e uma quebra na tendência atual. Lista de observação: GOLD 2600-2685, US Oil: 66.50-72.42

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!