Mercados ignoram nervosismo do Fed, CPI se aproxima 13/01/2026
Principais notícias de hoje
Resumo do mercado:
- As ações dos EUA estenderam seu rali na segunda-feira, com o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average encerrando em máximas históricas, enquanto os investidores ignoravam a notícia de uma investigação criminal do Departamento de Justiça envolvendo o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O Russell 2000, de pequena capitalização, também registrou uma nova máxima histórica. Powell, cujo mandato expira em maio, disse que a investigação representa outro esforço do presidente Donald Trump para exercer pressão sobre as decisões de política do banco central. Os mercados em grande parte ignoraram as críticas repetidas do presidente ao Fed, que cortou sua taxa de juros referencial três vezes no final do ano passado em um esforço para sustentar o crescimento enquanto cumpria seu mandato duplo.
- As ações bancárias ficaram atrás depois que Trump pediu separadamente um teto de 10% nas taxas de juros de cartões de crédito por 1 ano. Mais tarde na segunda-feira, o presidente também alertou que qualquer país que fizesse negócios com o Irã enfrentaria uma tarifa dos EUA de 25%. Na Ásia, o Nikkei 225 do Japão disparou mais de 3% em meio a especulações de que o partido governista poderia avançar para uma eleição antecipada, enquanto as ações europeias se preparavam para abrir amplamente em alta com riscos geopolíticos ainda em foco. Os investidores também aguardam o relatório do índice de preços ao consumidor dos EUA de terça-feira, que deve fornecer uma visão mais clara das tendências de inflação após distorções ligadas ao prolongado fechamento do governo no outono passado. Os economistas preveem que os preços subiram 2,7% no acumulado do ano até dezembro.
Ações registram recordes enquanto pressão sobre o Fed não consegue perturbar os mercados
- O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average encerraram em máximas históricas após uma breve queda inicial ligada a um escrutínio renovado sobre o presidente do Fed, Jerome Powell, que chamou de “sem precedentes” a ameaça do Departamento de Justiça de acusações criminais relacionadas a seu depoimento no Congresso. O episódio reavivou brevemente conversas sobre uma operação de “venda de América” no dólar e nos títulos de longo prazo. As ações encontraram apoio nas expectativas de mais cortes de juros mais tarde neste ano, particularmente na visão de que um presidente do Fed nomeado por Trump favoreceria uma política mais frouxa.
- Andrew Slimmon, da Morgan Stanley Investment Management, disse que o rali permanece fundamentalmente impulsionado e pode se estender até 2026, consistente com um mercado altista saudável — embora em estágio tardio. O estresse no mercado de títulos se mostrou passageiro, com os rendimentos do Tesouro reduzindo os ganhos após forte demanda em leilões de títulos de 3 e 10 anos. Os investidores em ações recorreram a uma estratégia conhecida. “Estamos firmemente no time de comprar nas quedas”, disse Jeffrey Schulze, da ClearBridge Investments, ao mesmo tempo em que alertou que as altas avaliações deixam espaço para uma correção. Estrategistas do JPMorgan disseram que a onda reavivou brevemente o posicionamento de “venda de América”, embora outros o descrevessem mais como uma proteção do que uma saída. Por ora, os investidores parecem dispostos a continuar comprando nas quedas enquanto os mercados permanecerem ordenados.
Ações em movimento:
- Ações bancárias: o setor caiu amplamente depois que o presidente Donald Trump pediu um teto de um ano de 10% nas taxas de juros de cartões de crédito. A Capital One (COF) caiu 6%, a Synchrony Financial (SYF) despencou 8% e o Citigroup (C) caiu 3%. Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) e JPMorgan Chase (JPM) caíram mais de 1%. A provedora de compre-agora-pague-depois Affirm (AFRM) reverteu ganhos anteriores e caiu mais de 6%.
- Duolingo (DUOL): As ações caíram cerca de 8% depois que o CFO Matt Skaruppa disse que deixará o cargo a partir de 23 de fevereiro. A empresa também reportou um crescimento de cerca de 30% nos usuários ativos diários do quarto trimestre, ligeiramente acima das estimativas da FactSet.
- Beam Therapeutics (BEAM): As ações dispararam 22% depois que a empresa disse ter chegado a um alinhamento com a agência regulatória de alimentos e medicamentos dos EUA, o que pode abrir caminho para uma aprovação acelerada de seu principal programa de doenças genéticas e da terapia hepática BEAM-302.
- Vistra (VST): As ações subiram mais de 3% depois que a empresa anunciou uma oferta privada de notas seniores garantidas de 5 e 10 anos para ajudar a financiar sua aquisição da Cogentrix Energy. A BMO Capital elevou seu preço-alvo para $244 de $230 e reiterou uma classificação de outperform.
Lista de observação: DUOL, JPM, VST, NVO, INTC, NVDA, TSLA, GOOGL, DAL
Principais eventos econômicos de hoje: horário EST 08:30: CPI, núcleo do CPI dos EUA 10:00: vendas de casas novas dos EUA 10:00: discurso do membro do FOMC Musalem 14:00: saldo do orçamento federal dos EUA Resultados BMO (antes da abertura do mercado): JP Morgan Chase (JPM), The Bank of New York (BK), Delta Airlines (DAL) AMC (após o fechamento do mercado): Phoenix Education (PXED)? Park Aerospace (PKE) A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!
