Mercado perde força após rali eleitoral 18/11/2024

Notícias mais importantes de hoje

Ações em movimento:

• As ações da Bloom Energy (BE) dispararam mais de 51% durante o pregão, atingindo uma nova máxima de 52 semanas e registrando o ganho percentual mais significativo de sua história. O salto ocorreu após uma elevação de classificação pela Piper Sandler, que elevou sua avaliação sobre a empresa de energia renovável de neutra para acima da média.
• As ações farmacêuticas globais caíram depois que o presidente eleito Donald Trump nomeou o cético em relação às vacinas Robert F. Kennedy Jr. como secretário de saúde. As ações da Moderna (MRNA) e da Pfizer (PFE) caíram quase 9% e 5%, respectivamente, enquanto a BioNTech (BNTX), parceira da Pfizer na vacina contra a Covid, caiu 5%.
• As ações da Super Micro Computer (SMCI) recuaram 2% antes de um prazo crucial na segunda-feira, que poderia resultar na exclusão da empresa de servidores da listagem da Nasdaq.
• As ações da Alibaba (BABA) caíram mais de 2%, já que a gigante chinesa do comércio eletrônico reportou vendas do segundo trimestre fiscal abaixo das expectativas, refletindo o enfraquecimento da demanda do consumidor na China.

Watchlist de hoje: TSLA, COIN, SMCI, NVDA, BABA, MRNA, MSFT

Mercados e a ação de hoje:

• As ações da região Ásia-Pacífico subiram majoritariamente na segunda-feira, iniciando o que o ING descreve como uma semana "tranquila" para dados econômicos regionais. Os destaques incluem a taxa preferencial de empréstimos (LPR) da China, que deve permanecer inalterada quando divulgada na quarta-feira. A taxa de um ano é de 3,1%, e a taxa de cinco anos é de 3,6%. O Japão divulgará dados comerciais na terça-feira e números de inflação geral de outubro na sexta-feira.
• Nos EUA, os futuros das ações estavam levemente mais altos na noite de domingo, enquanto Wall Street se prepara para uma semana importante de resultados, após um rali pós-eleitoral que parece ter perdido força. Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram levemente 16 pontos (-0,1%), enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram 0,1% e 0,2%, respectivamente.
• O próximo grande foco do mercado será os resultados da Nvidia na quarta-feira. Os investidores observarão de perto as projeções sobre a demanda por seus chips de IA Blackwell. Relatórios de resultados da Palo Alto Networks e de grandes varejistas como Walmart, Target e Ross também devem atrair atenção significativa esta semana.

Bitcoin

• O Bitcoin já atingiu seu pico? Os mercados de opções e futuros sugerem o contrário. O Bitcoin registrou máximas históricas, atingindo $93.445 na quarta-feira antes de se estabilizar em torno de $90.984 no sábado, marcando um aumento de 151% no último ano. Essa alta atraiu maior interesse dos investidores e gerou debates sobre se o rali está se aproximando do fim.
• Segundo Luuk Strijers, CEO da bolsa de derivativos de criptomoedas Deribit, os dados do mercado de opções indicam um sentimento otimista e sólido, com traders apostando em mais valorização para a criptomoeda. Embora seja possível uma consolidação temporária, muitos sinais típicos de excesso de mercado estão notavelmente ausentes, sugerindo que o momentum de alta do Bitcoin ainda pode ter espaço para crescer. Watchlist: Bitcoin: 85.000-95.600, Ethereum: 3.000-3.250, Solana: 200-246

Forex

• O Yen japonês (JPY) reduz parte de suas perdas anteriores contra o Dólar americano (USD) em meio à crescente especulação de que as autoridades japonesas possam intervir para estabilizar a moeda. No entanto, qualquer recuperação significativa do Yen parece limitada devido à incerteza persistente sobre possíveis aumentos de taxa do Banco do Japão (BoJ). Além disso, o apetite melhorado por risco no mercado reduz a demanda pelo Yen como ativo de refúgio seguro.
• Por outro lado, o par EUR/USD se mantém próximo de 1,0550 durante a sessão asiática de segunda-feira, perto de sua mínima anual de 1,0496 registrada em 14 de novembro. O euro enfrenta pressão crescente devido a declarações cautelosas de funcionários do Federal Reserve e a robustos dados de Vendas no Varejo dos EUA, que reforçaram a força do Dólar americano e intensificaram os riscos de queda para o par. Watchlist: EUR/USD: 1.0496-1.0600, USD/JPY: 153.8-156.9

Materiais Básicos

• O ouro (XAU/USD) reduz parte de seus modestos ganhos intradiários, permanecendo abaixo do limite de $2.600 no início da sessão europeia de segunda-feira. A antecipação em torno das propostas de políticas expansionistas do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, alimentou expectativas de inflação mais alta, ao mesmo tempo em que reduziu a probabilidade de cortes adicionais de taxas de juros pelo Federal Reserve. Isso elevou os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, criando um ambiente desafiador para o metal amarelo, que não gera rendimento. O sentimento de risco geralmente otimista no mercado também exerce pressão negativa sobre os preços do ouro, limitando seu apelo como ativo de refúgio seguro. Apesar de encontrar apoio em vários fatores subjacentes, os altistas do ouro permanecem cautelosos em meio à persistente força dos rendimentos dos títulos dos EUA.
• Na semana passada, o ouro sofreu sua queda semanal mais acentuada desde setembro de 2023, retrocedendo ao seu nível mais baixo em mais de dois meses. A queda deveu-se principalmente a um forte rali do Dólar americano, que disparou para seu nível mais alto em mais de um ano, pressionando ainda mais o metal precioso. Watchlist: OURO 2536-2650, Petróleo dos EUA: 66.20-70.00

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!