Dados do JOLTS Colocam o Mercado de Trabalho em Foco 01/09/2026
Resumo do Mercado
As ações dos EUA caíram na segunda-feira, à medida que a retomada das hostilidades entre os EUA e o Irã impulsionou o petróleo e os rendimentos dos Treasuries, embora Wall Street tenha encerrado agosto com ganhos mensais sólidos.
O S&P 500 recuou 0,3%, para 7.686,14 pontos, enquanto o Nasdaq Composite cedeu 0,1%, para 26.370,89 pontos. O Dow Jones Industrial Average teve desempenho inferior, caindo 374 pontos, ou 0,7%, para 53.185,90 pontos, pressionado pelas perdas de Goldman Sachs (GS) e Alphabet (GOOGL).
O risco geopolítico voltou ao primeiro plano depois que forças dos EUA atingiram dois lançadores de foguetes iranianos na Ilha de Larak, marcando a primeira troca de tiros entre os dois lados em cerca de um mês. Os preços do petróleo responderam de forma acentuada, com o WTI subindo 2,8%, para $85,76 o barril, e o Brent avançando 2,7%, fechando acima de $90. Os rendimentos dos Treasuries de prazo mais longo também subiram, adicionando pressão sobre as ações.
As ações individuais também estiveram em destaque. A Amazon (AMZN) sofreu pressão após acusações da Federal Trade Commission envolvendo bilhões de dólares em taxas de publicidade ocultas, enquanto a Tesla (TSLA) teve desempenho superior, com os investidores de olho no lançamento esperado do seu Cybercab.
Apesar da fraqueza de segunda-feira e de um cenário geopolítico volátil, agosto foi um mês forte para as ações. O S&P 500 ganhou 2,6% e o Nasdaq avançou 3,9%, seus primeiros ganhos mensais desde maio. O Dow subiu mais de 1%, estendendo sua sequência de valorização para cinco meses consecutivos. As ações de tecnologia ligadas à IA continuaram entre os maiores contribuintes.
A atenção agora se volta para setembro, historicamente um mês desafiador para as ações, com um calendário econômico carregado somando-se como outra potencial fonte de volatilidade. Dados da indústria e de serviços são esperados no início da semana, antes do relatório de emprego de agosto, na sexta-feira, quando os economistas esperam que a economia dos EUA tenha criado cerca de 53.000 vagas.
Setembro Pode Desafiar Seu Histórico Baixista
Setembro tem sido historicamente o mês mais fraco para as ações dos EUA, mas o S&P 500 entra no trecho tradicionalmente difícil deste ano a partir de uma posição técnica consideravelmente mais forte.
O índice ganhou 2,6% em agosto, seu melhor desempenho em agosto desde 2021, e permanece bem acima de sua média móvel de 200 dias. Isso pode ser significativo: desde 1950, o S&P 500 registrou, em média, um ganho de 0,2% em setembro quando começou o mês acima de sua tendência de 200 dias, em comparação com uma queda média de 3% quando começou abaixo dela.
O momentum também continua favorável. O S&P 500 avançou cerca de 21% nos 100 pregões até 21 de agosto, e os retornos históricos após altas igualmente fortes têm se mantido, de forma geral, positivos. O índice acumula alta de 12,3% no ano e está apenas cerca de 1,4% abaixo de sua máxima histórica de agosto.
A sazonalidade continua sendo um risco. Setembro registrou, em média, uma queda de 1,1% desde 1928, tornando-o historicamente o mês mais fraco do ano. Mas os estrategistas veem poucas evidências técnicas de uma grande quebra de mercado e acreditam que o cenário atual pode, eventualmente, sustentar outra alta rumo ao quarto trimestre.
Com a temporada de resultados do segundo trimestre praticamente concluída, os desenvolvimentos macroeconômicos devem assumir maior protagonismo no mercado. A inflação, o mercado de trabalho e a possibilidade de mais uma alta de juros pelo Federal Reserve serão, portanto, fatores-chave à medida que os investidores testam se este setembro pode romper com o histórico.
Ações em Destaque
- Apple (AAPL): As ações recuaram quase 2% após relatos de que Phil Schiller, responsável pela App Store e pelos eventos de produtos, deixará seu cargo atual. Schiller permanecerá na Apple em outras iniciativas. A mudança na liderança ocorre enquanto John Ternus se prepara para suceder Tim Cook como CEO.
- Science Applications International (SAIC): As ações subiram 4% depois que a contratada de defesa elevou suas projeções para o ano fiscal, após vendas trimestrais sólidas. A SAIC agora espera lucro ajustado de $10,65 a $10,75 por ação e receita entre $7,2 bilhões e $7,3 bilhões.
- Howmet Aerospace (HWM): As ações despencaram mais de 8% depois que o CEO da SpaceX, Elon Musk, disse que a empresa planeja produzir pás e palhetas de turbina internamente, o que poderia reduzir sua dependência de fornecedores externos.
- Herbalife (HLF): As ações caíram 13% depois que a empresa anunciou que o CEO Stephan Gratziani deixará o cargo no final de outubro, com o CFO John DeSimone assumindo interinamente. A Herbalife manteve suas projeções financeiras para o ano fiscal.
- Ações do Setor de Energia (HAL, CVX, XOM, VLO, OXY): O setor subiu à medida que os preços do petróleo saltaram mais de 2% após a retomada dos confrontos militares entre os EUA e o Irã. Halliburton (HAL), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Valero Energy (VLO) e Occidental Petroleum (OXY) subiram, cada uma, cerca de 1%.
Lista de Observação: XOM, COIN, MDT, NIO, AMZN, TSLA, NVDA, SNDK, DELL, PANW, CVX, META
Principais Eventos Econômicos de Hoje
Dados Econômicos (EST)
- 09:45 AM — PMI Industrial Final dos EUA
- 10:00 AM — PMI Industrial ISM dos EUA, Preços
- 10:00 AM — Vagas de Emprego JOLTS dos EUA
- 10:00 AM — Gastos com Construção dos EUA
Resultados Corporativos
Antes da Abertura do Mercado: Medtronic Plc (MDT), NIO Inc. (NIO), MiniMed Group (MMED)
Após o Fechamento do Mercado: Palo Alto Networks (PANW), Dell Technologies (DELL), Credo Technology (CRDO), MongoDB (MDB), GitLab (GTLB)
