--- [0] --- Na batalha pela IA, quem vai liderar? 03/06/2025

Notícias em destaque hoje

Resumo do mercado nos EUA:

• As ações ganharam terreno na segunda-feira, iniciando a primeira sessão de negociação de junho com impulso positivo, enquanto os investidores ignoravam as crescentes disputas comerciais globais. O S&P 500 subiu 0,41%, o Nasdaq Composite avançou 0,67%, e o Dow Jones Industrial Average subiu ligeiramente 0,08%. Enquanto isso, a China rejeitou as alegações dos EUA de violação de um pacto comercial temporário e, em vez disso, acusou Washington de não honrar seus compromissos - um sinal de que as conversas entre as duas maiores economias do mundo podem estar se deteriorando.
• As tensões também aumentaram entre os EUA e a União Europeia, após o anúncio de Trump de dobrar as tarifas sobre o aço para 50%. A UE criticou a medida, afirmando que ela "põe em risco" as negociações em curso. As ações relacionadas ao aço dispararam com a notícia das tarifas: a Cleveland-Cliffs saltou 23%, enquanto Steel Dynamics e Nucor subiram 10% cada. Uma ligação direta entre o presidente Trump e o líder chinês Xi Jinping "provavelmente ocorrerá esta semana", segundo um alto funcionário da Casa Branca que falou com Eamon Javers, da CNBC.

Na batalha pela IA, quem vai liderar?

• A indústria de inteligência artificial da China está em plena expansão, impulsionada por forte investimento estatal e uma rede em rápida expansão de inovadores tecnológicos domésticos. Esse crescimento explosivo cria tanto oportunidades estratégicas quanto desafios sérios para empresas americanas como a Nvidia (NVDA), que enfrentam pressão crescente dos controles de exportação de Washington. Apesar dessas restrições, a Nvidia trabalha para preservar sua posição na China, um mercado que considera crucial para seu crescimento de longo prazo. Enquanto isso, concorrentes domésticos como MetaX e Cambricon estão desenvolvendo chips de IA cada vez mais sofisticados, reduzindo a distância tecnológica.
• Startups emergentes como a DeepSeek também estão causando impacto ao construir modelos competitivos usando frameworks de código aberto e hardware disponível comercialmente. O CEO Jensen Huang alertou que perder o acesso à China poderia significar abrir mão de uma oportunidade de negócio "do tamanho da Boeing", ressaltando a importância desse mercado. À medida que as tensões entre ambição econômica e segurança nacional se intensificam, as empresas de tecnologia americanas precisam encontrar novas formas de inovar, colaborar e se adaptar em uma corrida global de IA em constante evolução.

Ações em movimento:

• Tesla (TSLA) - As ações da gigante de veículos elétricos caíram 3% depois que as vendas de maio recuaram em vários países europeus. Segundo a Reuters, a Tesla registrou queda na demanda na Suécia, França, Espanha, Dinamarca e Países Baixos, embora as vendas tenham melhorado na Noruega, impulsionadas pelo Model Y renovado.
• Ações de publicidade - As ações de empresas de publicidade recuaram na segunda-feira após reportagem do Wall Street Journal informando que a Meta Platforms (META) pretende automatizar totalmente seu processo de criação de anúncios usando inteligência artificial até o final do ano. A Omnicom Group (OMC) caiu 4%, enquanto WPP (WPP) e Interpublic Group (IPG) recuaram 2% cada.
• Applied Digital (APLD) - As ações da empresa de infraestrutura digital dispararam mais de 40% após a assinatura de dois contratos de locação de 15 anos com a CoreWeave, empresa de serviços em nuvem apoiada pela Nvidia (NVDA). Espera-se que os contratos gerem US$ 7 bilhões em receita total durante sua vigência. A avaliação da CoreWeave também subiu cerca de 6% com o anúncio.

Lista de observação: PLTR, CLF, APLD, TSLA, META, OMC, NVDA, DG

Movimento de hoje

• Os mercados da Ásia-Pacífico avançaram em sua maioria na terça-feira, mesmo depois que uma pesquisa privada revelou que o setor manufatureiro da China se contraiu em maio no ritmo mais rápido desde setembro de 2022. O PMI industrial Caixin/S&P Global caiu para 48,3, bem abaixo da previsão de consenso da Reuters de 50,6 e abaixo dos 50,4 de abril, sinalizando forte queda na atividade das fábricas. O índice Hang Seng de Hong Kong liderou os ganhos regionais, subindo 1,15%, enquanto o Nikkei 225 do Japão reduziu avanços anteriores para fechar em alta de 0,29%.
• Enquanto isso, os futuros de ações dos EUA recuaram levemente na manhã de terça-feira, após um forte início das negociações de junho. Os futuros do S&P 500 caíram 0,39%, os futuros do Dow recuaram 159 pontos (0,38%), e os futuros do Nasdaq 100 cederam 0,37%. Os investidores estão de olho nos relatórios de resultados da Dollar General (DG), Signet Jewelers (SIG) e Nio (NIO) antes da abertura do mercado. Dados econômicos importantes sobre vagas de emprego de abril, bens duráveis e pedidos industriais também estão previstos.

Bitcoin

• O Bitcoin começou junho com instabilidade, caindo abaixo de US$ 104.000, enquanto as renovadas tensões entre Rússia e Ucrânia pesavam sobre os mercados americanos em geral. A principal criptomoeda permanece perto de suas máximas históricas do final de 2024, mas os operadores parecem cautelosos, incertos quanto à próxima direção do mercado.
• O BTC/USD agora recuou cerca de 8% de sua máxima recente de US$ 112.000, com alguns analistas sugerindo que - na ausência de um novo catalisador - junho pode registrar uma ação de preços majoritariamente lateral. Quando Wall Street abriu em 2 de junho, o Bitcoin oscilava perto de US$ 105.222, de olho em um possível novo teste de suas máximas anteriores.Lista de observação: Bitcoin: 100.000-112.000, Ethereum: 1.500-2.800, Solana: 80-183

Forex

• O euro se enfraqueceu em relação ao dólar americano na terça-feira, com o EUR/USD recuando para cerca de 1,1420 durante a negociação asiática, após ganhar mais de 0,50% na sessão anterior. O recuo ocorre em meio a uma modesta recuperação técnica do dólar americano, mesmo com preocupações persistentes sobre riscos de estagflação e dados do PMI industrial do ISM mais fracos do que o esperado, que caíram para 48,5 em maio. Enquanto isso, o alerta da UE de que os aumentos tarifários propostos por Trump poderiam descarrilar as negociações comerciais entre EUA e UE adicionou pressão sobre o euro. O foco do mercado agora se volta para os próximos dados de inflação HICP da zona do euro e as vagas de emprego JOLTS dos EUA mais tarde no dia.
• No Japão, o iene (JPY) enfrentou nova pressão vendedora à medida que os operadores reagiam a sinais dovish do Banco do Japão (BoJ). A especulação de que o BoJ pode atrasar a redução de suas compras de bônus além de 2026, combinada com um tom de risco amplamente positivo, continuou a pesar sobre a moeda. O par USD/JPY estendeu sua recuperação a partir das mínimas recentes, embora a divergência de política entre o BoJ e o Fed possa limitar uma maior depreciação do iene.Lista de observação: EUR/USD: 1,0700-1,1600, USD/JPY: 140-151

Materiais Básicos

• O ouro (XAU/USD) recuou levemente na terça-feira, retrocedendo de máximas de quase quatro semanas, pouco abaixo do nível de US$ 3.400, à medida que uma modesta recuperação do dólar americano pressionou o metal. O dólar se recuperou ligeiramente de mínimas de várias semanas, reduzindo a demanda por esse ativo sem rendimento. Além disso, o sentimento otimista nos mercados de ações reduziu os fluxos de refúgio seguro para o ouro, diminuindo os ganhos da sessão anterior.
• Enquanto isso, o petróleo WTI estendeu sua alta, sendo negociado em torno de US$ 62,40 no início das negociações asiáticas. O movimento ocorre depois que a OPEP+ anunciou um aumento de produção planejado de 411.000 barris por dia a partir de julho. Tensões em torno da rejeição do Irã a um acordo nuclear proposto pelos EUA também contribuíram para a pressão altista nos preços do petróleo.Lista de observação: OURO 2600-3500, Petróleo dos EUA: 55,60-70,00

Principais Eventos Econômicos de Hoje: Horário EST 10h00: Vagas de Emprego JOLTS dos EUA 10h00: Pedidos Industriais dos EUA 12h45: Discurso do membro do FOMC Goolsbee 15h30: Discurso do membro do FOMC LoganResultados BMO (Antes da abertura do mercado dos EUA) DG Dollar General Corp. DCI Donaldson Company NIO NIO Inc. AMC (Após o fechamento do mercado dos EUA): HPE, HQY

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!