--- [0] --- Perspectiva dividida do Fed deixa os mercados em alerta 18/09/2025

Notícias em destaque hoje

Resumo do mercado nos EUA:

• Os mercados oscilaram na quarta-feira depois que o Fed, como esperado, reduziu sua taxa básica em 0,25%. O Dow subiu 260,42 pontos (0,57%), enquanto o S&P 500 caiu 0,1% e o Nasdaq recuou 0,33%. O presidente do Fed, Jerome Powell, descrevendo a medida como "gestão de risco", moderou as expectativas de um ciclo de flexibilização prolongado.
• Os formuladores de política agora preveem mais dois cortes em 2025, mas apenas um em 2026, em comparação com as apostas dos operadores de dois a três no próximo ano. Sete dos 11 setores fecharam em alta, com o financeiro ($XLF 0,97%) liderando, o industrial ($XLI 0,45%) ficando atrás, e o setor de energia mostrando força moderada.

Perspectiva dividida do Fed deixa os mercados em alerta

• O Fed cortou as taxas em um quarto de ponto na quarta-feira, mas a notícia mais relevante foi sua orientação confusa. O presidente Jerome Powell descreveu a medida como um "corte de gestão de risco", sinalizando uma preocupação crescente com a fragilidade do mercado de trabalho, mesmo enquanto tentava transmitir confiança na economia.
• Os dirigentes agora preveem três cortes em 2025, mas apenas um em 2026, uma projeção que evidencia divisões profundas dentro do comitê. Analistas afirmam que a falta de consenso deixa os mercados incertos, com os futuros ainda precificando duas reduções este ano, embora as chances sejam vistas como longe de garantidas. Powell reconheceu que os riscos de inflação permanecem, incluindo os provenientes das tarifas, mas destacou que a maior ameaça é uma desaceleração na contratação. Economistas alertam que a mensagem mista do Fed, equilibrando preocupações com a inflação e a fragilidade do mercado de trabalho, manterá os mercados voláteis e dependentes de dados rumo às reuniões de outubro e dezembro.

Ações em movimento:

• Lyft (LYFT): As ações saltaram 13% depois que a empresa anunciou que os passageiros poderão em breve reservar robotáxis Waymo diretamente pelo aplicativo da Lyft, com lançamento do serviço previsto para o próximo ano.
• Walmart (WMT): O peso-pesado do varejo subiu 2% depois que o Bank of America elevou seu preço-alvo. O analista Robert Ohmes destacou o papel crescente do Walmart como líder em inteligência artificial voltada ao varejo.
• American Express (AXP): A emissora de cartões de crédito avançou 2,7%, tornando-se a ação de melhor desempenho no Dow Jones Industrial Average. Os ganhos vieram antes do corte de juros esperado pelo Fed. Visa (V) e Mastercard (MA) também foram negociadas em alta.
• Nvidia (NVDA): A líder em chips de IA caiu 3% depois que oFinancial Times informou que o regulador de internet da China proibiu grandes empresas de tecnologia domésticas de comprar seus processadores. A Advanced Micro Devices (AMD) também perdeu mais de 1% por solidariedade.

Lista de observação: TSLA, LYFT, NVDA, JPM, AAPL, RDDT, DRI, CBRL

Movimento de hoje

• Os mercados da Ásia-Pacífico tiveram desempenho misto na quinta-feira, após o corte de juros amplamente esperado do Fed. O Nikkei 225 do Japão saltou 1,13%, atingindo um novo recorde, impulsionado por ações do setor imobiliário e de tecnologia. O índice Hang Seng de Hong Kong recuou 0,17% e o CSI 300 da China caiu 0,23%.
• Os futuros dos EUA subiram levemente durante a noite enquanto os investidores digeriam a decisão do Fed: os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram 0,2% cada, enquanto os futuros do Dow Jones Industrial Average avançaram 50 pontos, ou 0,1%. No pregão estendido, a Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) despencou após apresentar resultados do quarto trimestre mais fracos do que o esperado. No calendário econômico, os investidores estarão atentos aos pedidos semanais de auxílio-desemprego e ao índice de manufatura do Fed de Filadélfia.

Bitcoin

• O Bitcoin (BTC US$ 117.535) tem dificuldade para se manter acima de US$ 115.000 após o corte de 25 pontos-base do Fed, que reduziu a faixa básica para 4,0%-4,25%. O banco central também sinalizou outros 50 pontos-base de flexibilização até o fim de 2025.
• A resposta inicial do mercado de criptomoedas foi contida, com os operadores ponderando a mensagem cautelosa do Fed. O BTC caiu brevemente abaixo de US$ 115.000 antes de tentar se manter acima desse patamar nos fechamentos horários. Enquanto isso, o interesse em aberto dos futuros de Bitcoin aumentou, mesmo com os volumes de negociação à vista continuando a diminuir.Lista de observação: Bitcoin: 99.000-125.000, Ethereum: 4000-4980, Solana: 160-214

Forex

• O EUR/USD está estável perto de 1,1815 na negociação asiática após o corte de 25 pontos-base do Fed, com os operadores aguardando o discurso da presidente do BCE, Lagarde, mais tarde nesta quinta-feira. O dólar se estabilizou depois de tocar uma mínima de 3,5 anos.
• O iene (JPY) estende as perdas frente ao dólar, pressionado por dados fracos de Pedidos Básicos de Maquinário e pela incerteza política que pode retardar o aperto monetário do BoJ. O sentimento de apetite por risco também pesa antes da reunião de dois dias do BoJ.Lista de observação: EUR/USD: 1,0700-1,1880, USD/JPY: 140-151

Materiais Básicos

• O ouro (XAU/USD) está se consolidando perto de máximas históricas acima de US$ 3.700 depois que o corte de juros moderado do Fed sinalizou mais duas reduções este ano. As tensões geopolíticas na Ucrânia e no Oriente Médio oferecem suporte adicional como refúgio seguro, embora uma modesta recuperação do dólar limite o impulso de alta.
• O petróleo WTI (CL) é negociado em torno de US$ 63,60 no horário asiático, pressionado por um aumento nos estoques de destilados dos EUA que elevou preocupações com a demanda. Ainda assim, os riscos de fornecimento vindos da Rússia e as tensões geopolíticas em curso podem amortecer a queda.Lista de observação: OURO: 2600-3700, Petróleo dos EUA: 55,60-75,80

Principais Eventos Econômicos de Hoje: Horário EST 08h30: Pedidos de Auxílio-Desemprego dos EUA 08h30: Índice de Manufatura do Fed de FiladélfiaResultados BMO (Antes da Abertura do Mercado): DRI Darden Restaurants FDS Factset Research AMC (Após o Fechamento do Mercado): FDX, LENA equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!