Dow atinge máxima histórica antes de semana de negociação reduzida

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Ação de hoje

• Os mercados da Ásia-Pacífico subiram na segunda-feira, com atenção voltada para dados econômicos importantes, incluindo os números de produção industrial da China e os dados do PIB do terceiro trimestre da Índia. Espera-se que os mercados europeus abram em alta à medida que o sentimento global melhora, com o índice de clima de negócios Ifo da Alemanha entre os principais dados a serem observados.
• Nos EUA, os futuros de ações avançaram antes de uma semana de negociação reduzida devido ao Dia de Ação de Graças. Os futuros do Dow Jones Industrial Average (DJIA) subiram 211 pontos, ou 0,5%, enquanto os futuros do S&P 500 (SPX) e do Nasdaq-100 (NDX) aumentaram cerca de 0,4% cada. Os mercados fecharão na quinta-feira devido ao Dia de Ação de Graças e fecharão mais cedo na sexta-feira. Os investidores também estão observando de perto a divulgação do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) de outubro, a medida de inflação preferida do Federal Reserve. O índice e a ata da mais recente reunião de política monetária do Fed devem ser divulgados antes do Dia de Ação de Graças. A Bath and Body Works (BBWI) divulga resultados na segunda-feira. Na terça-feira, as grandes varejistas Macy's (M), Nordstrom (JWN) e Best Buy (BBY) divulgarão seus resultados, junto com as empresas de tecnologia CrowdStrike (CRWD) e Dell Technologies (DELL). Essa combinação de dados, resultados e sinais do Fed impulsionará novas altas ou despertará novas preocupações no mercado?

Lista de observação: GOOGL, NVDA, BBWI, COIN, AMZN, MSFT, TSLA, NFLX

Ações em movimento:

• Apesar de quase dobrar sua receita do terceiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, as ações da Nvidia (NVDA) caíram 3,2% na sexta-feira, encerrando uma semana volátil marcada por oscilações entre ganhos e perdas.
• Enquanto isso, a Alphabet (GOOGL), controladora do Google, encerrou a semana com queda de quase 5% após uma recomendação do Departamento de Justiça dos EUA de que a empresa se desfaça de seu navegador Chrome como parte da resolução de um processo antitruste. A Amazon, outra gigante de tecnologia, também caiu 3,4% na semana.
• A Uber (UBER) enfrentou pressão depois que o investidor Brad Gerstner revelou no “Halftime Report” da CNBC com Scott Wapner que estava se desfazendo da ação. Apesar disso, a Uber fechou a sexta-feira levemente em alta, ganhando 2,16%.

Bitcoin

• O Bitcoin (BTC) alcançou um marco significativo, atingindo uma máxima histórica de $98.367 por moeda, a apenas 1,66% do tão esperado limiar de $100.000. O apresentador do “Mad Money” da CNBC, Jim Cramer, se manifestou, aconselhando os investidores a priorizarem a posse do próprio Bitcoin em detrimento das ações da MicroStrategy (MSTR), empresa fortemente investida na criptomoeda. Cramer chamou o Bitcoin de “vencedor claro”, enfatizando seu valor direto.
• A ação recente dos preços destaca uma retração de baixa de curto prazo, apesar de o Bitcoin manter uma trajetória de alta mais amplia. Após atingir um pico de $99.560, o volume de negociação diminuiu, sugerindo um possível enfraquecimento do momentum. Analistas identificam $96.000 como um nível de suporte crítico, que poderia oferecer um ponto de entrada favorável para compradores caso o volume de negociação sinalize um interesse renovado. No entanto, uma quebra abaixo desse nível poderia levar o Bitcoin a recuar ainda mais, possivelmente para $90.000. Com a trajetória do Bitcoin se aproximando de máximas históricas, a forma como os traders responderem a esses níveis cruciais pode moldar a próxima fase de sua alta. Lista de observação: Bitcoin: 90.000-99.560, Ethereum: 3000-3500, Solana: 220-265

Forex

• No início da sessão europeia de segunda-feira, o par EUR/USD era negociado positivamente em torno de 1,0475, impulsionado por um dólar americano (USD) mais fraco. Essa queda segue o anúncio do presidente eleito Donald Trump de nomear Scott Bessent como secretário do Tesouro.
• Ao mesmo tempo, o yen japonês (JPY) devolveu parte de seus ganhos da sessão asiática frente ao USD. A incerteza em torno de possíveis aumentos de juros pelo Banco do Japão (BoJ) e o sentimento de mercado favorável ao risco reduziram o apelo do JPY como ativo de refúgio seguro. Além disso, as expectativas de que as políticas de Trump possam estimular a inflação podem levar o Federal Reserve a adotar uma abordagem mais gradual para os cortes de juros, dando suporte ao USD. Como resultado, o par USD/JPY se recuperou mais de 50 pips de sua mínima diária, voltando a subir acima do nível de 154,00. Lista de observação: EUR/USD: 1.0300-1.0650, USD/JPY: 150-157

Matérias-primas

• Os preços do petróleo recuaram levemente hoje, mas se mantiveram próximos das máximas de duas semanas, impulsionados por tensões geopolíticas envolvendo Rússia e Irã. O petróleo Brent caiu 26 centavos, para $74,91 o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) caiu 27 centavos, para $70,97. Ambos os benchmarks registraram recentemente seus maiores ganhos semanais desde o final de setembro. Conflitos em escalada, incluindo atividades de míseis da Rússia na Ucrânia e avanços do Irã no enriquecimento de urânio, aumentaram os temores de possíveis interrupções no fornecimento. Analistas sugerem que esses desdobramentos podem manter os preços do Brent na faixa de $70-$80. Enquanto isso, a demanda crescente por petróleo da China e da Índia dá mais suporte ao mercado. Os investidores agora concentram sua atenção nos próximos dados de inflação dos EUA, que podem influenciar a postura de política monetária do Federal Reserve.
• Os preços do ouro (XAU/USD) recuaram durante a sessão asiática de segunda-feira, após atingirem brevemente uma máxima de quase três semanas próximo à faixa de $2.721-$2.722, encerrando provavelmente uma sequência de cinco dias de alta. Esse recuo segue o anúncio do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, nomeando Scott Bessent como secretário do Tesouro, reduzindo uma importante fonte de incerteza no mercado. A confiança dos investidores foi ainda mais impulsionada por relatos de que Israel estaria próximo de um cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano, alimentando um sentimento de mercado favorável ao risco. As perspectivas melhoradas pressionaram o apelo do ouro como refúgio seguro, levando os preços para a faixa intermediária de $2.600. Lista de observação: GOLD 2530-2790, Petróleo dos EUA: 65.00-73.00

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!