Cripto busca direção enquanto o S&P se aproxima da marca de 7.000 16/01/2026

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Resumo do mercado:

• As ações dos EUA subiram na quinta-feira, interrompendo uma queda de dois dias que parecia desproporcional após novas máximas históricas no início da semana. O S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram cerca de 0,3% cada, enquanto o Dow avançou 0,6%. As small caps liderararam o movimento, com o Russell 2000 subindo quase 0,9%. A demanda seguiu resultados otimistas de três grandes bancos e do maior fabricante de chips por contrato do mundo. A Taiwan Semiconductor encerrou o último trimestre de 2025 em tom mais forte e combinou os resultados com uma mensagem contundente para o próximo ano, delineando aproximadamente $56 bilhões em gastos de capital planejados para 2026, um número que ajudou a reanimar o sentimento em relação a semicondutores e big techs. Os operadores também apontaram para uma atualização comercial da Casa Branca envolvendo Taiwan, com tarifas sobre produtos da ilha reportadamente reduzidas de 30% para 15% em troca de financiamento ampliado e $250 bilhões em investimento direto.
• As commodities recuaram enquanto o cenário macro permaneceu instável. A prata caiu depois que a Casa Branca não impôs novas tarifas sobre metais críticos, enquanto o petróleo caiu cerca de 4% à medida que os investidores reduziram as expectativas de intervenção dos EUA no curto prazo ligada ao Irã. O governador do Fed, Michael Barr, manteve um tom familiar sobre a política, enquanto a Bloomberg também citou boatos de que os EUA e a Groenlândia poderiam estar se aproximando de um acordo. As criptomoedas se enfraqueceram em meio a um apetite de risco instável. O Bitcoin caiu em direção a $95.000, com atrasos no Senado e uma inclinação de aversão ao risco pesando sobre o grupo, embora tenha se mantido acima de sua média móvel de 100 dias após um recuo da máxima da sessão anterior em meio a fortes entradas em ETFs. O Ether recuou levemente depois de superar $3.400, consistente com alguma realização de lucros, enquanto o XRP caiu pelo segundo dia consecutivo.

A Última Etapa do S&P 500 em Direção aos 7.000 Fica Turbulenta

• O índice de referência oscilou apenas 60 pontos abaixo da marca redonda na quinta-feira, mas tem lutado para romper decisivamente acima da faixa alta dos 6.900 desde o final de dezembro, à medida que a liderança das megacapitalizações tecnológicas se suaviza e a geopolítica injeta nova volatilidade. Já se passaram 294 dias de negociação, aproximadamente 14 meses, desde que o índice superou pela última vez um limiar de 1.000 pontos, fechando acima de 6.000 pela primeira vez em 11 de novembro de 2024. Esses marcos têm chegado mais rápido nos últimos anos: foram necessários 190 dias para ir de 5.000 a 6.000, 719 dias para subir de 4.000 a 5.000, e 4.168 dias para subir de 1.000 a 2.000. Jonathan Krinsky, da BTIG, diz que a paralisação se encaixa em um padrão familiar. Grandes números redondos não são inerentemente baixistas, mas quatro dos últimos cinco níveis de 1.000 pontos vieram acompanhados de turbulência, à medida que os investidores digeriam ganhos e se reposicionavam.
• A mesma dinâmica está aparecendo no Dow, que fechou em torno de 49.442, aproximadamente 1,1% distante de 50.000, outro marco que historicamente tem sido precedido por consolidação ou negociação mais turbulenta. O cenário está incomumente ruidoso para meados de janeiro. Os mercados têm sido sacudidos por manchetes que vão desde a ação militar dos EUA na Venezuela e a renovada retórica de Trump sobre a Groenlândia, até o aumento das tensões entre EUA e Irã e questões sobre a independência política do Federal Reserve após uma investigação criminal envolvendo o presidente Jerome Powell. Nanette Abuhoff Jacobson, da Hartford Funds, diz que a capacidade do S&P 500 de se recuperar após dias de queda o manteve perto de máximas históricas, mas o desempenho mais forte no exterior ressalta o quanto os riscos específicos dos EUA estão sendo precificados. A mensagem é que os lucros favoráveis e os ventos favoráveis da política estão colidindo com uma ordem geopolítica mais fragilizada, uma tensão que provavelmente moldará o caminho do mercado ao longo de 2026.

Ações em movimento:

• Eli Lilly (LLY): As ações caíram quase 4% depois que a Reuters informou que a FDA adiou sua decisão sobre a pílula para obesidade da Lilly para 10 de abril. O medicamento estava sob um programa de revisão acelerada. O relatório não citou um motivo para o atraso; a Lilly disse que espera aprovação no segundo trimestre. A Reuters também disse que as revisões da Disc Medicine (IRON) e da Sanofi (SNY) foram adiadas enquanto os reguladores avaliam segurança e eficácia — a Disc caiu quase 7% e a Sanofi recuou mais de 1%.
• Assistência médica gerenciada: As seguradoras de saúde subiram depois que o presidente Donald Trump pediu ao Congresso que avançasse com sua estrutura de assistência médica. A Humana (HUM) subiu cerca de 4%, a Centene (CNC) ganhou 2,6%, a Molina Healthcare (MOH) subiu quase 2%, e a UnitedHealth (UNH) subiu pouco menos de 1%.
• Boston Scientific (BSX), Penumbra (PEN): A Boston Scientific disse que concordou em comprar a Penumbra em um acordo de $14,5 bilhões em dinheiro e ações. A Penumbra disparou 12%, enquanto a Boston Scientific caiu mais de 4%.
• Coinbase (COIN): As ações caíram 3% depois que a exchange retirou seu apoio a um projeto de lei do Senado dos EUA sobre a estrutura do mercado cripto. O CEO Brian Armstrong disse que a Coinbase "não pode apoiar o projeto de lei como está escrito", citando preocupações, incluindo o que ele chamou de proibição de fato sobre ações tokenizadas e emendas que, segundo ele, prejudicariam as recompensas de stablecoins.

Watchlist: LLY, MU, COIN, UNH, DELL, WDC, STT, NVDA, TSLA

Principais Eventos Econômicos de Hoje: Horário EST 09h15: Produção Industrial dos EUA 09h50: Discurso do Membro do FOMC Collins 11h00: Discurso da Membro do FOMC Bowman 03h30 pm: Discurso do Membro do FOMC Jefferson Resultados BMO (Antes da Abertura do Mercado): PNC Financial Services (PNC), State Street Corp. (STT), M and T Bank (MTB) A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!