Relatório de IPC Ameaça, Temporada de Ganhos Começa 15/07/2025

Histórias QUENTES para hoje

Resumo do mercado dos EUA:

• O S&P 500 subiu ligeiramente na segunda-feira, apesar de novas ameaças tarifárias do Presidente Donald Trump visando países adicionais durante o fim de semana. As perdas permaneceram limitadas, pois os traders apostaram que essas tarifas poderiam eventualmente ser reduzidas, enquanto a atenção se deslocou para uma semana repleta de resultados do segundo trimestre. O S&P 500 ganhou 0,14%, fechando em 6.268,56, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,27% para 20.640,33. O Índice Industrial Dow Jones avançou 88,14 pontos, ou 0,20%, fechando em 44.459,65.
• Os participantes do mercado continuam acompanhando os desenvolvimentos na frente comercial depois que Trump anunciou tarifas de 30% sobre importações da UE e do México a partir de 1º de agosto. No entanto, o otimismo com uma possível temporada de ganhos forte, começando hoje com os principais bancos, está fornecendo suporte em níveis próximos a recordes. Os traders também estão focados nos dados do índice de preços ao consumidor (IPC) de junho devidos terça-feira, buscando sinais sobre como as tarifas estão impactando a inflação.

Relatório de IPC Ameaça

• O relatório de IPC de terça-feira, programado para ser divulgado às 8:30 da manhã ET, deverá mostrar um novo aumento tanto na inflação geral quanto na nuclear, com esta última ainda muito acima da zona de conforto de 2% do Federal Reserve. Mas o que está chamando a atenção de Wall Street não são apenas os números gerais; é se as novas tarifas agressivas de Trump finalmente estão começando a vazar nos preços dos consumidores, especialmente em setores vulneráveis como automóveis, vestuário e móveis, onde as mudanças de preços podem oferecer a primeira evidência real de inflação impulsionada por tarifas.
• Os economistas estão prevendo um aumento mensal de 0,3% tanto na inflação geral quanto na nuclear, embora Goldman Sachs fique do lado cauteloso, prevendo apenas um aumento nuclear de 0,2%, citando fraqueza persistente nos preços de carros usados. Para o Federal Reserve, este relatório tem peso extra. Um relatório mais quente do que o esperado pode atrasar ainda mais os cortes de taxa que os traders estão contando, já que os formuladores de políticas ficam cuidadosos em cortar muito cedo em meio a sinais de picos de preços impulsionados por tarifas. Além disso, esta leitura de IPC não apenas medirá a inflação; pode revelar se as tarifas estão silenciosamente mudando a paisagem dos preços do consumidor dos EUA.

Ações em movimento:

• Autodesk (ADSK): As ações da empresa de software de design subiram 5% depois que a Bloomberg News informou que havia abandonado uma possível aquisição da PTC (PTC), de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.
• Fastenal (FAST): O provedor de suprimentos industriais avançou 4% depois de reportar ganhos do segundo trimestre de 29 centavos por ação, superando os 28 centavos esperados pelos analistas pesquisados pela FactSet.
• PayPal (PYPL): A ação fintech ganhou mais de 3% quando os analistas em grande medida descartaram preocupações de um relatório da Bloomberg News sugerindo que o JPMorgan (JPM) planeja introduzir taxas para acesso aos dados bancários do cliente.
• Rivian Automotive (RIVN): As ações do fabricante de veículos elétricos caíram 2% depois que o Guggenheim rebaixou a ação para neutral de buy, citando perspectivas de demanda de longo prazo mais fracas para seus modelos R2 e R3.

Lista de vigilância: JPM, C, WFC, STT, ERIC, NVDA, ORCL, COIN

Ação de hoje

• Os mercados da Ásia-Pacífico avançaram principalmente na terça-feira depois que o crescimento do PIB do Q2 da China chegou a 5,2%, superando ligeiramente a previsão de 5,1%, mas desacelerou de 5,4% no Q1, de acordo com dados oficiais. No meio da manhã, o Índice Hang Seng (HSI) subiu 1,12%, o CSI 300 (CSI300) avançou 0,38%, enquanto o Nikkei 225 do Japão (N225) ficou plano e o Topix (TOPX) ganhou 0,32%.
• Enquanto isso, os futuros dos EUA tiveram pouca mudança na segunda-feira à noite após a sessão positiva de Wall Street. Os futuros do Dow (YM=F) caíram 30 pontos (-0,07%), enquanto os futuros do S&P 500 (ES=F) e os futuros do Nasdaq 100 (NQ=F) caíram cerca de 0,1% cada um, já que os investidores se preparam para ganhos de grandes bancos e dados críticos de inflação do IPC devidos esta semana.

Bitcoin

• O Bitcoin disparou acima de $123K no início da segunda-feira antes de cair abaixo de $121K. No entanto, seu valor de mercado disparou para quase $2,4 trilhões, tornando-o o quinto ativo mais valioso globalmente, agora superando tanto a Amazon (AMZN) quanto a Alphabet (GOOGL). Enquanto isso, o CEO da Ripple está pedindo aos legisladores americanos para acelerar as regulações criptográficas, argumentando que as regras claras são cruciais para desbloquear o potencial de crescimento completo do setor. Lista de vigilância: BTC: 99.000–123.000 | ETH: 2.000–3.100 | SOL: 140–220

Forex

• EUR/USD se mantém firme perto de 1,1670, negociando tranquilamente abaixo de 1,1700 enquanto os investidores aguardam sinais frescos das negociações comerciais EUA-UE e o relatório de IPC dos EUA de hoje. O Euro permanece sob pressão, com a UE preparando possíveis contramedidas se nenhum acordo comercial for alcançado com os EUA.
• O Iene Japonês (JPY) está lutando perto de uma mínima de três semanas, pressionado por tensões comerciais persistentes, apostas reduzidas em aumentos de taxa do BoJ e incerteza política doméstica. O par USD/JPY permanece apoiado enquanto os traders aguardam dados de inflação para um catalisador de mercado mais claro. Lista de vigilância: EUR/USD: 1,1000–1,1850 | USD/JPY: 140–162

Materiais Básicos

• O petróleo bruto WTI continua a declinar por uma segunda sessão consecutiva, flutuando perto de $65,80 durante a negociação europeia na terça-feira. Os preços estão testando suporte imediato na EMA de 50 dias de $65,65, enquanto o RSI de 14 dias permanece abaixo de 50, sinalizando impulso bearish contínuo. No lado positivo, a EMA de 9 dias a $66,39 pode atuar como um nível de resistência, com o preço ainda consolidando dentro de um padrão de intervalo retangular.
• Enquanto isso, o ouro (XAU/USD) está recuperando força, apoiado por um ligeiro retrocesso do dólar americano em relação aos máximos recentes de várias semanas. As incertezas comerciais persistentes estão adicionando ao apelo de refúgio seguro do ouro, embora as expectativas reduzidas de cortes de taxa do Federal Reserve no curto prazo possam limitar o potencial de alta. Os traders estão focados no próximo relatório de IPC dos EUA, que pode determinar o próximo grande movimento do ouro. Lista de vigilância: Ouro: 2.600–3.500 | Petróleo dos EUA: 55,60–75,80

Calendário Econômico (EST): 08:30 da manhã: IPC Central USD, IPC 08:30 da manhã: Índice de Manufatura do Empire State USD 12:45 da tarde: Membro da FOMC Barr Fala 01:00 da tarde: Membro da FOMC Barkin Fala

Ganhos: BMO (Antes da Abertura do Mercado) JPM JP Morgan Chase & Co WFC Wells Fargo & Comp. BLK BlackRock Inc. C Citigroup Inc. BK The Bank of NY Mellon STT State Street Corp. ERIC Ericsson AMC (Após Fechamento do Mercado): JBHT, OMC A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia bem-sucedido!