IPC eleva os mercados a novas máximas 16/01/2025

Notícias em destaque de hoje

Ações em movimento:

• As ações de computação quântica dispararam depois que a Microsoft (MSFT) revelou um plano voltado para a computação quântica, ajudando empresas a se preparar para sua adoção, e a Nvidia (NVDA) anunciou um "Dia Quântico" em sua conferência anual GTC. A Rigetti Computing (RGTI) subiu 22,2%, a D-Wave Quantum (QBTS) saltou 22,4%, e a IonQ (IONQ) disparou 33,5%. As ações do Wells Fargo (WFC) subiram 6,7% depois que o banco relatou lucros ajustados melhores do que o esperado e forneceu uma orientação robusta para a receita líquida de juros de 2025.
• O JPMorgan Chase (JPM) subiu 2%, já que seus resultados do quarto trimestre superaram as expectativas, impulsionados por um desempenho forte em renda fixa e banco de investimento.
• Vertical Aerospace (EVTL) +30%: A empresa anunciou que Dómhnal Slattery retornou como presidente do conselho de administração. Slattery, que anteriormente ocupou o cargo de janeiro de 2022 a agosto de 2023, traz mais de três décadas de experiência na aviação global.
• Wolfspeed (WOLF) +39%: A fabricante de chips disparou após concluir sua oferta de ações no mercado (ATM), levantando aproximadamente US$ 200 milhões em receita bruta.
• Intuitive Surgical (ISRG) +8%: As ações atingiram uma nova máxima histórica após resultados preliminares do quarto trimestre e do ano fiscal de 2024 completo que superaram as previsões de Wall Street.

Os acontecimentos de hoje

• Os mercados da Ásia-Pacífico subiram em sua maioria na quinta-feira, impulsionados pelo rali de Wall Street após uma queda inesperada na inflação núcleo de dezembro e resultados bancários sólidos. O banco central da Coreia do Sul surpreendeu os mercados ao manter sua taxa básica de juros estável em 3%, contrariando as expectativas de um corte de 25 pontos-base, segundo uma pesquisa da Reuters. Na Europa, os mercados recuaram dos ganhos anteriores impulsionados pelos dados de inflação dos EUA e devem abrir com viés misto.
• Os futuros das ações dos EUA ficaram estáveis no início da quinta-feira, após o S&P 500 registrar seu melhor desempenho desde novembro. Os investidores se preparam para o relatório de vendas no varejo de dezembro, que deve mostrar um aumento de 0,5%, abaixo dos 0,7% de novembro, além dos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego. Os futuros do Dow Jones Industrial Average subiram 17 pontos (0,03%), enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 ficaram próximos da estabilidade. Morgan Stanley (MS) e Bank of America (BAC) devem divulgar resultados na quinta-feira, encerrando os principais resultados bancários da semana. No front político, Scott Bessent, indicado pelo presidente eleito Donald Trump para secretário do Tesouro, testemunhará diante do Comitê de Finanças do Senado. Os mercados observarão de perto a audiência em busca de indícios sobre possíveis tarifas e outras medidas de política do governo entrante.

​​​​​​​Lista de observação: UNH, MS, TSM, NVDA, BAC, INFY, PNC, USB

Bitcoin

• O preço do Bitcoin disparou para acima de US$ 98.500 após a divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA referentes a dezembro. Os números divulgados revelaram um aumento de 2,9% no IPC, alinhado com as expectativas do mercado. Enquanto isso, o IPC núcleo, que exclui categorias mais voláteis como alimentos e energia, ficou levemente abaixo das projeções, em 3,2%. O aumento de dezembro foi o maior em oito meses e superou o crescimento de novembro, provocando uma rápida reação positiva nos mercados de criptomoedas.
• O BTC oscilava logo abaixo de US$ 97.000 antes do anúncio do IPC, mas superou US$ 98.500 imediatamente após a notícia—atingindo seu nível mais alto em mais de uma semana. Esse movimento evidencia a crescente conexão entre o bitcoin e as ações de tecnologia dos EUA, com a correlação atingindo um pico de dois anos. Dados da Bloomberg indicam que o coeficiente de correlação de 30 dias entre o bitcoin e o índice Nasdaq 100 está em torno de 0,70. Esse número significativo demonstra um forte alinhamento nos movimentos de preço desses ativos, sendo que um valor de 1 indica sincronização perfeita e -1 representa oposição total. Lista de observação: Bitcoin: 89.000-108.000, Ethereum: 3.000-3.800, Solana: 160-220

Forex

• O par EUR/USD permanece sob pressão, estendendo as perdas pela segunda sessão consecutiva e sendo negociado em torno de 1,0280 durante o pregão asiático de quinta-feira. O Euro enfrenta dificuldades enquanto autoridades do Banco Central Europeu (BCE) sugerem uma possível flexibilização adicional da política para contrabalançar as fracas perspectivas econômicas da Zona do Euro. Somando-se aos problemas do Euro, as expectativas de dados de vendas no varejo dos EUA mais robustos—projetados para subir 0,6% mês a mês em dezembro, em comparação com 0,7% de novembro—apoiam o Dólar americano. No entanto, o dólar continua pressionado pela especulação de que o Federal Reserve pode implementar dois cortes de juros este ano, limitando as perdas do EUR/USD por ora.
• O Yen japonês (JPY) continua a atrair impulso positivo pelo segundo dia consecutivo, sustentado pela especulação de que o Banco do Japão (BoJ) pode considerar uma alta de juros. Essa especulação, combinada com o estreitamento do diferencial de rendimento entre EUA e Japão, apoia o JPY. Apesar dos ganhos do Yen, uma leve alta do Dólar americano ajuda o par USD/JPY a se recuperar de uma mínima de várias semanas, elevando-o novamente acima da marca de 156,00 durante o pregão europeu de quinta-feira. No entanto, o potencial de alta do par parece limitado, já que o sentimento de apetite por risco nos mercados financeiros em geral mantém contida a atratividade do Yen como ativo de refúgio. Os investidores permanecem focados em possíveis mudanças de política monetária e indicadores econômicos-chave para avaliar a trajetória do par. Lista de observação: EUR/USD: 1,0200-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Matérias-primas

• Os preços do petróleo West Texas Intermediate (WTI) são negociados em torno de US$ 78,85 durante o pregão asiático de quinta-feira, perdendo terreno com as perspectivas de um cessar-fogo entre Hamas e Israel reduzindo os riscos geopolíticos no Oriente Médio. Um oficial anunciou um acordo entre Israel e Hamas para interromper os combates em Gaza, incluindo uma troca de sequestrados por prisioneiros. Se implementada com sucesso, a trégua poderia reduzir as tensões regionais e diminuir as preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento de petróleo, pressionando os preços do WTI para baixo. Somando-se a isso, a Administração de Informação sobre Energia (EIA) relatou uma redução de 1,962 milhão de barris nos estoques de petróleo dos EUA na semana passada. No entanto, isso não foi suficiente para compensar o impacto nos preços da desescalada antecipada no Oriente Médio.
• Os preços do ouro (XAU/USD) recuam após brevemente superar uma máxima de um mês no início da quinta-feira. O metal teve dificuldade em manter o impulso acima do nível de US$ 2.700, recuando em meio a uma renovada força do Dólar americano (USD) e uma mudança para um sentimento de apetite por risco nos mercados financeiros. A recuperação do USD, apoiada por expectativas crescentes de que o Federal Reserve pausará seu ciclo de cortes de juros ainda este mês, minou o apelo do ouro como ativo de refúgio. Enquanto isso, preocupações sobre as tarifas comerciais propostas pelo ex-presidente Trump podem atuar como fator limitante para novas perdas no metal precioso. Os participantes do mercado permanecem cautelosos, observando de perto os desenvolvimentos econômicos globais e as políticas dos bancos centrais enquanto navegam pela dinâmica em mudança dos preços das commodities. Lista de observação: OURO 2.600-2.750, Petróleo dos EUA: 70,00-78,00

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!