Dados do CPI agitam os movimentos do mercado 11/10/2024

Destaques do dia 11/10/2024.

Ações em movimento:

• As ações da Nvidia (NVDA, +1.63%) dispararam, rompendo um padrão gráfico de alta em formato de "flâmula". Alguns analistas estão de olho em um rali acima de $170. A demanda por sua linha de chips Blackwell é forte, com pedidos já represados até o final de 2025, o que poderia impulsionar ainda mais os ganhos da ação.
• A Eli Lilly & Co. (LLY, -0.98%) está intensificando suas ações legais contra empresas que foram brevemente autorizadas a produzir e vender versões genéricas de seus medicamentos para perda de peso durante uma recente escassez nos EUA, que terminou na semana passada.
• Enquanto isso, a Domino's Pizza Inc. (DPZ, +1.08%) reduziu suas previsões para 2024 de crescimento de vendas e abertura de novas lojas, citando o impacto da desaceleração dos gastos do consumidor sobre o setor de restaurantes.
• As ações da AMD caíram mais de 4% após seu evento Advancing AI, um contraste marcante com o evento do ano passado, que impulsionou significativamente as ações. Desta vez, parece que os investidores esperavam mais dos anúncios.

Lista de observação de hoje: NVDA, JPM, WFC, MSFT, FAST, RBLX, TSLA

Mercados e a ação de hoje:

• Os mercados da Ásia-Pacífico subiram majoritariamente na sexta-feira, divergindo da queda de Wall Street após um relatório de inflação dos EUA acima do esperado. Os investidores da região reagiram à decisão do Banco da Coreia de cortar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 3.25%, marcando seu primeiro corte desde 2020 e encerrando um ciclo de aperto monetário de vários anos que atingiu uma máxima de 15 anos em 2023.
• Os futuros das ações permaneceram relativamente estáveis na noite de quinta-feira, com os investidores aguardando um relatório de inflação no atacado e resultados de bancos centrais. Os futuros do S&P 500 subiram levemente 0.1%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 também avançaram 0.1%. Os futuros do Dow Jones Industrial Average ganharam 43 pontos.
• Outro catalisador crucial aguarda na manhã de sexta-feira: o índice de preços ao produtor (PPI), um indicador dos preços no atacado. Economistas consultados pela Dow Jones esperam que o PPI suba 0.1% em setembro, com um aumento de 0.2% excluindo alimentos e energia. Além disso, o JPMorgan Chase e o Wells Fargo divulgarão seus resultados trimestrais antes da abertura do mercado, o que pode impactar as negociações de sexta-feira.

Bitcoin

• O Bitcoin caiu para $58,867 na quinta-feira antes de se recuperar acima de $60,000 até as 8:50 pm. A queda inicial foi marcada por forte pressão vendedora, enquanto a recuperação mais lenta sugere uma possível reversão. Durante a onda de vendas, o volume de negociação disparou, mas depois diminuiu gradualmente à medida que os preços se recuperavam, indicando menor atividade de mercado ou compras cautelosas. Os sinais do gráfico de uma hora permaneceram, em sua maioria, neutros.
• A capitalização de mercado do Bitcoin era de $1.19 trilhão, representando mais de 56% do mercado cripto total de $2.11 trilhões, enquanto o índice de medo e ganância cripto refletia uma pontuação de "medo" de 37. Os traders permanecem cautelosos, equilibrando otimismo e incerteza em meio à volatilidade contínua do mercado. Lista de observação: Bitcoin: 58,867-64,700, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133.50 -152.70

Mercado Forex

• O par EUR/USD permanece sob pressão, com dificuldade em ganhar tração abaixo do nível de 1.0950, enquanto os traders aguardam a divulgação dos dados de inflação da Alemanha. O resultado pode influenciar o sentimento do mercado e dar direção ao euro frente ao dólar americano.
• O iene japonês recuou levemente frente ao dólar americano, permanecendo próximo a uma mínima de mais de dois meses, enquanto os mercados aguardavam os dados do índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA. O resultado pode influenciar a direção do par USD/JPY, impactando potencialmente as expectativas de política monetária.
• O par GBP/USD está em consolidação em torno da faixa de 1.3000, com uma perspectiva vulnerável enquanto os traders aguardam os próximos dados econômicos do Reino Unido. A divulgação pode impactar significativamente a direção da libra esterlina, caso influencie as expectativas em torno da postura de política do Banco da Inglaterra. Lista de observação: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 147-149.50

Materiais Básicos

• Os preços do petróleo estão em uma montanha-russa, recuperando-se após dois dias de queda, enquanto os traders monitoram de perto a situação entre Israel e Irã. O Brent é negociado perto de $77 o barril, enquanto o West Texas Intermediate está em torno de $74. As tensões estão altas em meio ao temor de um conflito mais amplo. O Irã foi advertido de que poderia lançar milhares de mísseis se provocado, aumentando a ansiedade do mercado.
• Nos EUA, os estoques de petróleo bruto aumentaram 5.8 milhões de barris, a maior alta desde abril, enquanto os estoques de gasolina caíram. O presidente Biden desencorajou ataques à infraestrutura petrolífera do Irã, mantendo conversas com o primeiro-ministro israelense Netanyahu. Ao mesmo tempo, as preocupações com a economia da China e a falta de novos estímulos por parte de Pequim alimentaram a recente volatilidade do mercado, provocando uma ampla liquidação no início da semana.
• Os preços do ouro estenderam os ganhos de quinta-feira, impulsionados por dados econômicos mistos dos EUA, aproximando-se de $2,650. Os dados alimentaram expectativas de uma postura mais dovish por parte do Federal Reserve, impulsionando a demanda pelo ouro como ativo de refúgio. Lista de observação: GOLD 2600-2685, US Oil: 71.40-77.60

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!