O IPC poderia impulsionar o próximo movimento do mercado? 12/02/2025

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Resumo do mercado dos EUA:

• O desempenho das ações permanece desigual, com os principais índices flutuando dentro de seus limites recentes. Sem que compradores ou vendedores encontrem um catalisador definitivo para assumir o domínio do mercado, os lucros e anúncios específicos das empresas estão determinando os movimentos, com investidores buscando oportunidades e traders aproveitando a turbulência. A cautela prevaleceu na terça-feira depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, informou ao Comitê Bancário do Senado que os formuladores de política monetária não tinham pressa em implementar novos cortes nas taxas de juros.
• Esta foi a primeira de suas duas audiências programadas no Capitólio nesta semana, coincidindo com um período em que o presidente Donald Trump vem impondo ativamente tarifas aos parceiros comerciais dos EUA. Esses atritos comerciais contínuos mantiveram os mercados contidos, com o S&P 500 encerrando terça-feira praticamente estável, enquanto o Nasdaq Composite caiu cerca de 0,4%. O Dow, no entanto, teve desempenho superior, subindo cerca de 0,3%. A Tesla despencou 6% após a colaboração da BYD com a DeepSeek, enquanto Musk acrescentou mais distrações relacionadas ao DOGE com sua oferta pela OpenAI.

O IPC poderia impulsionar o próximo movimento do mercado?

• O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de janeiro deve mostrar um aumento mensal de 0,3%, com a inflação anual mantendo-se em 2,9%. A inflação núcleo, excluindo alimentos e energia, é projetada em 3,1%, ligeiramente abaixo dos 3,2% de dezembro. Embora tendências de desinflação persistam em alguns setores, as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump podem neutralizar esses efeitos. O relatório provavelmente não traz grandes surpresas, mas os investidores examinarão os detalhes em busca de sinais de alívio da inflação que possam justificar cortes nas taxas do Federal Reserve. O Bank of America permanece cético, prevendo que o Fed manterá as taxas estáveis durante todo 2025, já que a inflação continua acima da meta e o mercado de trabalho permanece forte. Em contraste, as previsões de mercado sugerem um possível corte de juros em julho.
• Espera-se pressão de preços decorrente do aumento dos custos de veículos, seguros automotivos e serviços de comunicação, enquanto tendências de tarifas aéreas e aluguéis podem oferecer algum alívio. Apesar dos sinais mistos de inflação, espera-se que o Fed mantenha sua postura cautelosa. O presidente Jerome Powell reiterou que não há pressa em cortar as taxas, e a presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, alertou que as tarifas podem complicar ainda mais o controle da inflação. Por ora, todos os olhos permanecem voltados para as tendências da inflação enquanto o mercado espera o próximo movimento do Fed.

Ações em movimento:

• DoorDash (DASH): A ação da empresa de entrega de comida subiu quase 6% após reportar receita do quarto trimestre mais forte do que o esperado. A DoorDash registrou $2,87 bilhões em receita, superando a previsão de $2,84 bilhões dos analistas pesquisados pela LSEG.
• Super Micro Computer (SMCI): As ações da fabricante de servidores subiram mais de 4%, apesar de reduzir sua projeção de receita para o ano fiscal de 2025. A empresa agora espera receita anual entre $23,5 bilhões e $25 bilhões, enquanto os analistas projetavam $24,92 bilhões. A Super Micro também afirmou que pretende protocolar seu relatório anual atrasado até 25 de fevereiro.
• Lyft (LYFT): A ação da empresa de transporte por aplicativo caiu mais de 9% após não atingir as estimativas de receita. A Lyft reportou $1,55 bilhão em receita do quarto trimestre, ligeiramente abaixo dos $1,56 bilhão esperados pelos analistas pesquisados pela LSEG.
• Upstart Holdings (UPST): A plataforma de empréstimos baseada em IA subiu 25% após emitir uma previsão otimista para o primeiro trimestre. A Upstart antecipa $200 milhões em receita para o trimestre atual, superando as expectativas dos analistas de $193,8 milhões.
• Zillow (ZG): A ação do marketplace imobiliário caiu 5% após um resultado abaixo do esperado no quarto trimestre. A Zillow reportou lucro ajustado de 27 centavos por ação, ligeiramente abaixo da estimativa de 28 centavos por ação dos analistas pesquisados pela LSEG.

A sessão de hoje

• Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram desempenho misto na quarta-feira, enquanto os investidores avaliavam o impacto das tarifas do presidente dos EUA Donald Trump nas economias regionais. Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, reiterou na terça-feira o compromisso do banco central com o controle da inflação, enfatizando que os formuladores de política monetária não tinham pressa em cortar as taxas de juros. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,4% após reabrir depois do feriado, enquanto o Topix permaneceu inalterado. O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,3%, enquanto o Kosdaq de pequena capitalização caiu 0,66%. Em Hong Kong, o Hang Seng Index subiu 1,79%, enquanto o CSI 300 da China continental flutuou e encerrou estável.
• Nos EUA, os futuros do S&P 500 permaneceram próximos da estabilidade no início da quarta-feira, enquanto os traders aguardavam os dados mais recentes de inflação ao consumidor. Os futuros ligados ao amplo índice de mercado caíram 0,1%, enquanto os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 34 pontos. Os futuros do Nasdaq 100 recuaram 0,08%. Mais tarde no dia, os investidores acompanharão de perto o testemunho de Powell diante do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, junto com novos relatórios de resultados da CVS Health, Robinhood, Cisco Systems e MGM Resorts.

Lista de observação: TSLA, ZG, UPST, SMCI, LYFT, DASH, GILD, CVS

Bitcoin

• O bitcoin permanece dentro de uma fase de consolidação mais amplo, a despeito da recente pressão vendedora, com um movimento decisivo acima de $98.500 podendo deslocar o momentum a favor dos compradores. Se o volume de negociação aumentar e o bitcoin recuperar médias móveis importantes, um rali em direção a $100.000 e além permanece alcançável.
• Um relatório de inflação nos EUA mais fraco na quarta-feira poderia impulsionar ativos de risco, incluindo o bitcoin (BTC), embora aqueles que esperam um rompimento altista acentuado possam precisar moderar as expectativas. Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante uma audiência no Senado, reafirmou seu compromisso de abordar preocupações sobre 'debanking' em setores empresariais legais, incluindo ativos digitais. Ele também reconheceu que as stablecoins de criptomoedas 'podem ter um futuro significativo' e expressou apoio aos esforços regulatórios em andamento. Lista de observação: Bitcoin: 89 000-108 000, Ethereum: 2200-3000, Solana: 180-276

Forex

• O yen japonês (JPY) continua a se enfraquecer pela terceira sessão consecutiva na quarta-feira, enquanto crescem as preocupações sobre o impacto econômico das tarifas do presidente dos EUA Donald Trump sobre importações de commodities e possíveis medidas retaliatórias. Um sentimento de risco positivo pesa ainda mais sobre a moeda de refúgio, enquanto a demanda renovada pelo Dólar dos EUA (USD) apoia o par USD/JPY, mantendo-o firmemente acima da faixa dos 153,00 antes da sessão europeia. No entanto, as crescentes expectativas de outra alta de juros pelo Banco do Japão (BoJ) em março podem ajudar a conter uma maior depreciação do JPY.
• O EUR/USD permanece estável em torno de 1,0360 durante o horário de negociação asiático de quarta-feira, após ganhos na sessão anterior. No entanto, a iniciativa tarifária proposta, que também poderia visar barreiras não tarifárias como subsídios, impostos e regulamentações, pode levar a tarifas americanas mais altas sobre importações do Japão, da UE e da China, potencialmente pesando sobre o euro. Lista de observação: EUR/USD: 1.0200-1.0550, USD/JPY: 153.6-158.80

Materiais Básicos

• O petróleo West Texas Intermediate (WTI) sobe para uma máxima de duas semanas próxima a $72,95 no início da sessão asiática de quarta-feira, impulsionado por tensões no Oriente Médio e preocupações com a oferta. Sanções dos EUA contra a Rússia e pressão sobre as exportações iranianas restringem a oferta, apoiando os preços. Riscos geopolíticos somam-se ao rali, com o primeiro-ministro israelense Netanyahu alertando sobre o colapso de um cessar-fogo em Gaza caso o Hamas não liberte os reféns até sábado. No entanto, o aumento dos estoques de petróleo dos EUA pode limitar os ganhos. O American Petroleum Institute (API) reportou um aumento de 9,043 milhões de barris na semana passada, superando amplamente o aumento anterior de 5,025 milhões de barris.
• O ouro (XAU/USD) recua pelo segundo dia consecutivo na quarta-feira, sendo negociado próximo a $2.885, uma queda de 0,45%. A queda ocorre à medida que uma leve alta do Dólar dos EUA (USD) pressiona o metal que não gera rendimento. As declarações hawkish do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na terça-feira reforçaram a demanda pelo USD, pesando sobre o ouro. Além disso, um sentimento de risco positivo e condições ligeiramente de sobrecompra no gráfico diário somam-se à pressão vendedora. No entanto, preocupações sobre uma possível guerra comercial podem ajudar a limitar novas quedas do ativo de refúgio. Lista de observação: GOLD 2600-2902, US Oil: 70.00-79.00

Principais eventos econômicos de hoje: horário EST 08:30: IPC dos EUA, IPC núcleo 10:00: Presidente do Fed, Powell, depõe 10:30: Estoques de petróleo bruto dos EUA 12:00: Membro do FOMC Bostic discursa

Resultados

Antes da abertura do mercado (BMO) CME CME Group Inc CVS Health Corp. VRT Vertiv Holdings D Dominion Energy Após o fechamento do mercado (AMC): CSCO, APP, TTD, HOOD

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!