Preocupação com dados do CPI arrefece o rally 13/11/2028

Notícias em destaque hoje

Ações em movimento:

• Cava (CAVA): A rede de restaurantes fast-casual disparou 14% após apresentar lucros e receita do terceiro trimestre melhores do que o esperado, reportando 15 centavos por ação sobre $244 milhões em vendas.
• Spotify Technology (SPOT): As ações da plataforma de streaming de música subiram 8%, impulsionadas por um forte desempenho trimestral. A empresa reportou 640 milhões de usuários ativos mensais no terceiro trimestre, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.
• Rivian Automotive (RIVN): A fabricante de veículos elétricos subiu 5% após anunciar uma parceria de $5,8 bilhões com o Volkswagen Group. A colaboração vai integrar o software e os sistemas elétricos da Rivian aos modelos da Volkswagen.
• Rocket Lab (RKLB): As ações da fornecedora de lançamentos espaciais dispararam mais de 22% após superar as expectativas do terceiro trimestre. A empresa reportou um prejuízo menor do que o previsto para o período, elevando a confiança dos investidores.

Watchlist de hoje: CAVA, RIVN, RKLB, OXY, SWKS, SMCI, NVDA, TSLA

Mercados e a sessão de hoje:

• Os mercados da Ásia-Pacífico operaram em sua maioria em queda na quarta-feira, na esteira do recuo noturno de Wall Street, à medida que o rally pós-eleitoral dos EUA perdia força. Investidores regionais também analisaram os dados de preços ao produtor do Japão, que mostraram a inflação no atacado avançando 3,4% em relação ao ano anterior em outubro, o nível mais alto desde julho de 2022. Enquanto isso, os mercados europeus deveriam abrir em território positivo, com os mercados globais voltando sua atenção aos próximos números de inflação dos EUA.
• Nos EUA, os futuros de ações recuaram levemente no início da quarta-feira, com os futuros do Dow Jones Industrial Average caindo 100 pontos (0,22%), os futuros do S&P 500 em queda de 0,21% e os futuros do Nasdaq 100 recuando 0,31%. Os operadores aguardam o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de outubro, com previsão de alta de 0,2% no mês, levando a taxa anual a 2,6%, segundo uma pesquisa da Dow Jones. Os dados serão decisivos para orientar as decisões do Federal Reserve sobre ajustes nas taxas de juros. A inflação vai se manter estável, ou uma alta inesperada pode mudar a abordagem do Fed e agitar ainda mais os mercados?

Bitcoin

• O Bitcoin retomou sua ascensão na terça-feira, recuperando-se de uma breve pausa em sua alta pós-eleitoral. Segundo a Coin Metrics, a criptomoeda subiu 2%, para $89.338,20, ultrapassando brevemente os $90.000 pouco antes do fechamento do mercado de ações. Isso ocorre depois que o Bitcoin rompeu a barreira dos $80.000 nos dois dias anteriores. Muitos investidores esperam que a trajetória de alta continue, com previsões de que chegue a $100.000 até o fim do ano.
• Desde 5 de novembro, o Bitcoin disparou mais de 33% desde o dia da eleição, marcando um novo recorde pela primeira vez desde março. Analistas sugerem que o rally recente é apenas o início de uma tendência mais significativa. "Parece haver uma lacuna entre as máximas históricas anteriores de $72.000 e os $100.000", disse Hougan. "É difícil ver o que poderia levar os vendedores a interromper esse momentum, embora recuos sejam sempre possíveis. Estamos em um novo ciclo do mercado cripto, e o viés permanece fortemente altista." Já o Ether caiu 1% na terça-feira, após uma alta de 28% na semana anterior. O momentum do Bitcoin pode se sustentar, ou recuos são iminentes à medida que o mercado testa novos patamares? Watchlist: Bitcoin: 77.000-90.000, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• O par EUR/USD estendeu sua queda na quarta-feira, mantendo-se pouco acima da marca de 1,0600 durante o horário de negociação asiático, marcando seu quarto dia consecutivo de perdas. A pressão do mercado sobre o euro persiste enquanto os operadores se preparam para a divulgação, na quinta-feira, dos dados de PIB da zona do euro do terceiro trimestre, enquanto crescem as preocupações de que as políticas fiscais do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, possam atrasar os cortes de juros do Federal Reserve. Somando-se à tensão, o CPI de outubro dos EUA deve mostrar alta de 2,6% em relação ao ano anterior, fortalecendo ainda mais o dólar americano.
• Enquanto isso, o iene japonês (JPY) caiu para uma nova mínima de vários meses, com dificuldade para atrair compradores durante a sessão asiática. A incerteza sobre os planos de aumento de juros do Banco do Japão (BoJ) faz sombra a dados mais fortes do que o esperado do Índice de Preços ao Produtor japonês, mantendo o iene sob pressão. Os elevados rendimentos dos títulos dos EUA e as preocupações de que as tarifas propostas por Trump possam prejudicar as exportações japonesas agravam a queda do JPY, deixando-o vulnerável frente a um USD em alta. Os próximos dados de inflação e PIB vão ampliar ainda mais a força do USD? Watchlist: EUR/USD: 1,0630-1,0800, USD/JPY: 151-155

Materiais Básicos

• Os preços do ouro (XAU/USD) ganharam alguma tração durante a sessão asiática de quarta-feira, recuperando-se de uma queda de três dias que os levou aos níveis mais baixos desde 20 de setembro, na faixa de $2.590-$2.589. A leve recuperação parece ser impulsionada pelo reposicionamento antes dos dados de inflação ao consumidor dos EUA, sem um gatilho fundamental significativo. Espera-se que os números do CPI moldem as expectativas do mercado sobre a estratégia de cortes de juros do Federal Reserve, oferecendo potencialmente uma nova direção para o metal, que não gera rendimento.
• A OPEP+ enfrenta desafios duplos, já que a demanda fraca de petróleo da China perturba seus esforços de gestão de oferta. Além disso, a perspectiva de políticas energéticas dos EUA sob o presidente eleito Donald Trump, que devem entrar em vigor em 2025, pode forçar a OPEP+ a fazer ajustes mais frequentes em seus planos de produção do que o previsto. Com a dinâmica global do petróleo em constante mudança, como a OPEP+ vai se adaptar para estabilizar o mercado? Watchlist: OURO 2600-2700, Petróleo dos EUA: 65,20-73,20

A equipe de analistas da TEFS deseja a vocês um dia de sucesso!