Um Circuit Breaker à vista? 07/04/2025

Principais notícias de hoje

Resumo do mercado dos EUA:

• Os mercados de ações dos EUA enfrentaram volatilidade significativa após o anúncio do presidente Donald Trump de novas tarifas abrangentes, incluindo uma tarifa universal de 10% e tarifas reciprocas mais altas para os principais parceiros comerciais, como a União Europeia, a China e o Japão.
• O S&P 500 despencou 4,8%, registrando seu piores desempenho desde junho de 2020, enquanto o Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite também registraram fortes quedas. As ações de pequena capitalização, representadas pelo Russell 2000, entraram oficialmente em território de mercado em baixa, caindo mais de 20% em relação às máximas recentes.

Um Circuit Breaker à vista?

• Em meio à turbulência do mercado e ao fato de os futuros estarem caindo mais de 4% no momento, cresce a preocupação com a ativação dos circuit breakers do mercado — mecanismos projetados para interromper as negociações durante quedas significativas do mercado a fim de evitar vendas em pânico.
• Esses circuit breakers são acionados quando o S&P 500 cai além de limites específicos: uma queda de 7% interrompe as negociações por 15 minutos; uma queda de 13% resulta em outra pausa de 15 minutos; e um colapso de 20% interrompe as negociações pelo restante do dia. Em 4 de abril, o S&P 500 atingiu uma mínima de 5.101,75, aproximando-se do primeiro limite de 5.018,76, mas sem ainda acionar uma pausa. A última ativação desses circuit breakers ocorreu em março de 2020, no início da pandemia de COVID-19.

Ações em movimento:

• Tesla [TSLA], Palantir Technologies [PLTR] — Os favoritos dos investidores de varejo não conseguiram escapar da forte queda do mercado na sexta-feira. A gigante de veículos elétricos Tesla afundou 10,4%, enquanto a Palantir, empresa de defesa e análise de dados, despencou 11,5%.
• Fabricantes de chips — Empresas de semicondutores com laços significativos com a China sofreram fortes perdas. A Marvell Technology [MRVL] recuou 11,2%, a Intel [INTC] caiu 11,5%, enquanto a Nvidia [NVDA] e a Broadcom [AVGO] recuaram 7,4% e 5%, respectivamente, em meio a crescentes tensões comerciais geopolíticas.
• Boeing [BA], GE Aerospace [GE] — Empresas do setor aeroespacial foram duramente atingidas, com a Boeing caindo 9,5% e a GE Aerospace despencando 16,5%, à medida que as novas tarifas anunciadas pelo governo Trump levantaram preocupações sobre custos de produção mais altos para aeronaves e motores.
• Ações de casinos — Operadoras de jogos expostas a Macau sofreram pressão. A Las Vegas Sands [LVS] caiu 8,4%, enquanto a Wynn Resorts [WYNN] e a MGM Resorts International [MGM] perderam cada uma mais de 3,5%, com investidores preocupados com a desaceleração do turismo e dos gastos discricionários.

Ação de hoje

• Os mercados asiáticos refletiram a queda de Wall Street, com o Nikkei 225 do Japão caindo quase 8%, o Hang Seng de Hong Kong despencando 10,7% e o Shanghai Composite da China caindo 6,3%. Grandes empresas como Alibaba e Tencent registraram quedas significativas. A preocupação mais ampla se concentra na crescente incerteza econômica, particularmente para as economias asiáticas dependentes de exportação.
• Os futuros de ações dos EUA voltaram a cair na segunda-feira, sinalizando mais dificuldades após o colapso impulsionado por tarifas da semana passada. Os futuros do Dow caíram 1.033 pontos (-2,68%), os futuros do S&P 500 caíram 3,34%, e os futuros do Nasdaq-100 despencaram 4,26%. O presidente Trump minimizou a venda generalizada, dizendo: “Às vezes você precisa tomar um remédio para consertar algo”. Os operadores agora observam os dados de inflação desta semana e as atas do FOMC em busca do próximo catalisador do mercado.

Lista de observação: TSLA, BA, NVDA, JPM, PLTR, WYNN, META, MSFT, JNJ

Bitcoin

• O Bitcoin [BTC] sofreu uma queda brusca, atingindo uma mínima intradiária de $77.275 em meio à turbulência do mercado. Apesar de uma leve recuperação, a maior criptomoeda do mundo ainda registrou uma perda significativa nas últimas 24 horas. O mercado de criptomoedas mais amplo também não foi poupado, com Ether [ETH] e Solana [SOL] também registrando quedas, ressaltando a volatilidade elevada e o apetite por risco em torno das altcoins.
• A forte queda do Bitcoin desencadeou uma cascata de liquidações de posições longas, forçando os operadores otimistas a encerrar suas posições para cobrir as perdas crescentes. Nas últimas 24 horas, mais de $247 milhões em posições longas de Bitcoin foram liquidadas, segundo a CoinGlass. O Ether [ETH] também não foi poupado, com $217 milhões em posições longas liquidadas em meio à venda generalizada. O movimento ressalta a vulnerabilidade dos mercados de criptomoedas a choques macroeconômicos e picos de volatilidade.Lista de observação: Bitcoin: 76.000-100.000, Ethereum: 1500-2600, Solana: 80-150

Forex

• O iene japonês [JPY] continua ganhando força, à medida que os operadores buscam refúgio em ativos seguros em meio a temores crescentes de que as tarifas do presidente Donald Trump possam desencadear uma desaceleração econômica global. O par USD/JPY se mantém perto de mínimas de vários meses, impulsionado pela aversão ao risco e pelas crescentes expectativas de um aumento de juros pelo Banco do Japão este ano.
• Ao mesmo tempo, o euro [EUR/USD] disparou, rompendo o nível de 1,1000, enquanto o dólar americano era fortemente vendido. O dólar permanece sob pressão após a postura comercial agressiva do governo Trump, com a atenção agora voltada para os principais indicadores econômicos dos EUA para o próximo movimento.Lista de observação: EUR/USD: 1,0700-1,0950, USD/JPY: 148-150

Materiais básicos

• O ouro [XAU/USD] recuou, caindo abaixo do nível de $3.100 após não conseguir sustentar uma recuperação tardia. Embora o metal precioso tenha registrado novas vendas, a queda parece limitada em meio a um cenário macroeconômico instável. O sentimento de aversão ao risco impulsionado pelas tarifas de Trump continua a apoiar a demanda por ativos seguros, enquanto as apostas em cortes de juros do Federal Reserve mantêm o dólar americano sob controle, ajudando a amortecer as perdas do ouro perto de máximas históricas.
• Enquanto isso, os preços do petróleo cru despencaram mais de 5%, com o WTI negociado em torno de $60,31 por barril. O sentimento se deteriorou à medida que a política comercial de Trump levantou preocupações sobre a demanda, e a OPEP+ adicionou mais pressão ao anunciar um aumento surpresa da produção a partir de maio.Lista de observação: GOLD 2600-3100, US Oil: 59.00-79.00

Principais eventos econômicos de hoje: horário EST

03:00: crédito ao consumidor dos EUA

Resultados

BMO (antes da abertura do mercado dos EUA): nada AMC (após o fechamento do mercado dos EUA): LEVI, GBX, PLAY A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!