Mais um dia tipicamente positivo nos mercados 12/11/2024

Principais notícias de hoje

Ações em movimento:

• As ações da AbbVie (ABBV) despencaram 12% depois que a farmacêutica reportou resultados decepcionantes dos testes de seu medicamento experimental para esquizofrenia. O medicamento não demonstrou melhorias estatisticamente significativas nos sintomas durante dois estudos de Fase 2, levantando preocupações sobre suas perspectivas.
• As ações da Super Micro Computer (SMCI) caíram 8%, continuando sua queda desde que a Ernst & Young renunciou como auditora da empresa no final de outubro. A renúncia, combinada com resultados trimestrais não auditados que mostraram receita mais fraca do que o esperado, tem pesado fortemente sobre o sentimento dos investidores.
• As ações da Tesla (TSLA) subiram 7%, somando-se ao rali de 29% da semana passada. Os investidores permanecem otimistas de que um governo Trump poderia beneficiar a gigante de veículos elétricos e seu CEO Elon Musk, potencialmente impulsionando um crescimento maior para a empresa.
• Ações relacionadas a criptomoedas também registraram ganhos significativos com a continuidade do momentum do Bitcoin. A MARA Holdings disparou 30%, permanecendo 26% abaixo de seu pico de fevereiro. A mineradora de Bitcoin Cleanspark subiu quase 30%, mas ainda está 29% abaixo de sua máxima de março. A MicroStrategy avançou 25,7%, atingindo uma máxima de 52 semanas durante o pregão. As ações da Coinbase saltaram 20% e também atingiram uma nova máxima.

Lista de observação para hoje: HD, LYV, SHOP, ONON, TSN, COIN, TSLA, SMCI

Mercados e ação de hoje:

• Os mercados da Ásia-Pacífico caíram em sua maioria, já que o rali pós-eleitoral nos EUA não conseguiu inspirar confiança regional. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,96%, enquanto o Nikkei 225 do Japão caiu 0,92%, e o Topix ficou próximo da estabilidade. Os operadores da região também analisam relatórios econômicos importantes, incluindo a pesquisa de condições de negócios da Austrália e os dados de vendas no varejo de setembro da Indonésia. Enquanto isso, os mercados europeus se preparam para uma abertura em queda enquanto os investidores esperam dados críticos de inflação.
• Nos EUA, os futuros de ações registraram pequenas perdas no início da terça-feira. Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 57 pontos (0,13%), com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 também recuando 0,1%. A atenção agora se volta para a divulgação dos relatórios de índices de preços ao consumidor e ao produtor mais tarde nesta semana, após o recente corte de juros do Federal Reserve. Os resultados da Home Depot e da Shopify, previstos para terça-feira, também serão acompanhados de perto. Os dados de inflação e os resultados corporativos fornecerão um novo catalisador para os mercados globais, ou a incerteza continuará a pesar sobre o sentimento dos investidores?

Bitcoin

• O Bitcoin se aproximou de $90.000 na segunda-feira, subindo 12% para $89.100, após romper os $80.000 no dia anterior. Muitos esperam que atinja $100.000 até o fim do ano. Embora o otimismo em relação às políticas pró-cripto do presidente eleito Donald Trump tenha impulsionado o sentimento, os analistas apontam o halving de abril como o principal motor. O halving reduziu as recompensas de mineração de 6,25 BTC para 3,125 BTC, criando uma restrição de oferta. “Não há oferta suficiente nos preços atuais para atender à demanda”, observou um especialista, destacando a necessidade de aumentos de preço para equilibrar o mercado.
• Os ETFs de Bitcoin, introduzidos em janeiro, intensificaram ainda mais a demanda, com ETFs dos EUA comprando 13.940 BTC em 11 de novembro, em comparação com apenas 450 BTC minerados. Jesse Myers, da Onramp Bitcoin, destacou que a dinâmica pós-halving é a “principal história”, espelhando altas semelhantes após os halvings anteriores de 2012, 2016 e 2020. A alta do Bitcoin é sustentável, ou estamos à beira de outra bolha especulativa?Lista de observação: Bitcoin: 77.000-90.000, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• O par EUR/USD estendeu sua sequência de perdas pela terceira sessão consecutiva, caindo para perto de 1,0640 durante o horário de negociação asiático de terça-feira. O euro continua enfrentando ventos contrários, já que o Banco Central Europeu (BCE) sinaliza que pode adotar cortes de juros mais agressivos do que o Federal Reserve dos EUA. Somam-se à pressão as preocupações sobre os possíveis impactos negativos das políticas fiscais esperadas sob o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, na economia europeia.
• Enquanto isso, o iene japonês (JPY) registrou uma recuperação intradiária, ganhando 50-60 pips frente ao dólar americano e levando o par USD/JPY para a faixa média de 153,00 nas negociações recentes. A recuperação ocorre em meio a especulações crescentes de que as autoridades japonesas poderiam intervir no mercado de câmbio para apoiar o iene. Embora isso tenha dado algum suporte à moeda, seus ganhos permanecem limitados devido à incerteza persistente sobre a possível trajetória de aumento de juros do Banco do Japão. Com as políticas dos bancos centrais divergindo e riscos de intervenção no horizonte, essas tendências no mercado forex vão persistir, ou uma mudança nas condições econômicas poderia reverter o momentum?Lista de observação: EUR/USD: 1,0630-1,0800, USD/JPY: 151-155

Materiais básicos

• Os preços do ouro (XAU/USD) permanecem contidos perto de uma mínima de um mês, negociando pouco acima de $2.600 durante a sessão asiática de terça-feira. O metal precioso continua sob pressão à medida que o dólar americano permanece forte em uma máxima de quatro meses, impulsionado pelo otimismo em relação às medidas fiscais expansionistas propostas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump. Os rendimentos elevados dos títulos do Tesouro dos EUA também pesam sobre o apelo do ouro como um ativo sem rendimento. Esperanças de que as tarifas de Trump e os cortes de impostos corporativos impulsionem a inflação reforçam ainda mais os mercados de títulos, adicionando pressão baixista ao ouro. Com os preços à beira de um suporte crítico, uma quebra abaixo de $2.600 sinalizará mais perdas, ou uma mudança na dinâmica do mercado poderia oferecer algum alívio ao ouro?
• O petróleo West Texas Intermediate (WTI) caiu abaixo de $70 por barril na segunda-feira, à medida que o furacão Rafael perdia força, reduzindo a probabilidade de interrupções na produção de petróleo dos EUA no Golfo do México. Além disso, os preços do petróleo sofreram pressão devido ao sentimento moderado do mercado em relação à demanda chinesa por petróleo. Segundo a Reuters, o mais recente pacote de estímulo anunciado pelo partido governista da China ficou abaixo das expectativas, esfriando o otimismo dos operadores. No momento da redação, o petróleo Brent era negociado a $73,30 por barril, enquanto o WTI estava em $69,69 por barril. Esses desenvolvimentos poderiam sinalizar uma fraqueza contínua nos preços do petróleo, ou uma mudança na dinâmica da demanda global poderia oferecer suporte?Lista de observação: GOLD 2600-2700, US Oil: 65.20-73.20

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!