Todas as atenções nos dados do IPC 15/01/2025

Notícias em destaque hoje

Ações em movimento:

• Eli Lilly (LLY) -6%: a previsão atualizada de receita do quarto trimestre desapontou, especialmente em relação aos seus medicamentos de sucesso para perda de peso e diabetes, Mounjaro e Zepbound.
• Teladoc (TDOC) -3%: as ações caíram apesar de uma nova parceria com a Amazon (AMZN) para expandir o acesso aos programas da Teladoc para diabetes, hipertensão, pré-diabetes e controle de peso através do Health Benefits Connector da Amazon.
• Applied Digital (APLD) +10%: a ação de infraestrutura digital disparou depois que a Macquarie concordou em investir até 5 bilhões de dólares nos data centers de IA da Applied Digital.
• Boeing (BA) -2,1%: as ações caíram depois que a gigante aeroespacial reportou 348 entregas de aviões em 2024, cerca de um terço menos do que no ano anterior, ampliando a diferença com a rival Airbus (EADSY), que entregou 766 aviões.

A ação de hoje

• Os mercados da Ásia-Pacífico tiveram desempenho misto na quarta-feira, depois que dados de inflação dos EUA mais brandos do que o esperado impulsionaram Wall Street durante a noite. Os investidores também analisaram a pesquisa Reuters Tankan de janeiro do Japão, que mostrou que o sentimento empresarial entre os grandes fabricantes se recuperou para uma leitura de +2, em relação a -1 em dezembro. O otimismo dos não fabricantes subiu ligeiramente para +31, de +30. Na Europa, os mercados se preparam para uma abertura positiva enquanto os operadores aguardam a última leitura do índice de preços ao consumidor (IPC) dos EUA, um indicador fundamental para as decisões de taxa de juros do Federal Reserve.
• Os futuros de ações dos EUA oscilaram próximos da estabilidade no início da quarta-feira. Os futuros do Dow Jones Industrial Average (DJIA) subiram 10 pontos, ou 0,02%, enquanto os futuros do S&P 500 (SPX) e do Nasdaq 100 (NDX) avançaram 0,12%. A atenção agora se volta para o relatório do IPC de dezembro, com divulgação prevista para as 8h30 (horário do Leste dos EUA). Os investidores também acompanharão os relatórios de resultados do quarto trimestre de grandes players financeiros, incluindo BlackRock (BLK), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS) e Citigroup (C), todos previstos para antes da abertura do mercado na quarta-feira.

Lista de observação: TSLA, BA, LLY, JPM, WFC, META, C, GS

Bitcoin

• Preços de criptomoedas se recuperam enquanto operadores observam o IPC dos EUA e a posse de Trump. As criptomoedas se recuperaram na terça-feira após a liquidação de segunda-feira, com o bitcoin (BTC) subindo para 97.300 dólares, apoiado por dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA mais brandos do que o esperado. Relatos de que o presidente eleito Donald Trump está preparando ordens executivas favoráveis à indústria cripto também impulsionaram a recuperação.
• O BTC foi negociado pela última vez a 96.500 dólares, alta de 3% em 24 horas. As altcoins tiveram desempenho superior, com o XRP da Ripple e o dogecoin (DOGE) ganhando 6% e 7%, respectivamente, enquanto o Índice CoinDesk 20 subiu 5%. A K33 Research sugeriu que a recente liquidação pode reduzir a probabilidade da posse de Trump na próxima semana, desencadeando um evento de "venda com a notícia" para ativos digitais. Olhando para frente, o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA de quarta-feira é visto como o próximo catalisador fundamental para os preços das criptomoedas. Lista de observação: Bitcoin: 89.000-108.000, Ethereum: 3000-3800, Solana: 160-220

Forex

• O EUR/USD se manteve em torno de 1,0300 durante a sessão asiática de quarta-feira, apoiado por relatos de que a equipe econômica do presidente eleito Donald Trump está considerando aumentos graduais de tarifas. Após dados decepcionantes do IPP de dezembro, a melhora do sentimento de mercado e um dólar americano mais fraco proporcionaram apoio adicional antes da divulgação do IPC dos EUA mais tarde hoje. Enquanto isso, persistem as expectativas de mais flexibilização da política do Banco Central Europeu (BCE), em meio às fracas perspectivas econômicas da zona do euro.
• O yen japonês (JPY) ganhou terreno de forma generalizada após comentários hawkish do governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda. O USD/JPY caiu para a região de 157,50, já que Ueda sinalizou a possibilidade de uma alta de juros no início de 2025. Comentários do vice-governador do BoJ, Ryozo Himino, combinados com pressões inflacionárias em expansão no Japão, mantêm vivas as expectativas de uma política monetária mais restritiva. No entanto, o clima de apetite por risco e a ampliação do diferencial de rendimentos EUA-Japão podem limitar novos ganhos do yen. Lista de observação: EUR/USD: 1,0200-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Materiais Básicos

• Os preços do ouro (XAU/USD) caíram durante a sessão asiática de quarta-feira, reduzindo os ganhos da recuperação anterior. Um clima de apetite por risco, impulsionado pela redução das preocupações com as tarifas propostas pelo presidente eleito Donald Trump e por dados de inflação nos EUA mais brandos do que o esperado, pressionou a demanda por ativos de refúgio. A perspectiva de um ritmo mais lento de cortes de juros do Federal Reserve também pesou sobre o ouro. No entanto, um dólar americano mais fraco e riscos geopolíticos persistentes podem oferecer suporte antes do relatório do IPC dos EUA.
• Enquanto isso, o petróleo West Texas Intermediate (WTI) subiu para 76,75 dólares no início de quarta-feira. A referência de petróleo dos EUA avançou em meio a preocupações de que novas sanções dos EUA às exportações de petróleo russo possam restringir a oferta global. No entanto, uma previsão da Administração de Informação de Energia dos EUA, que projeta demanda de petróleo americana estável até 2025, pode limitar a alta do WTI. Segundo o American Petroleum Institute (API), os estoques de petróleo dos EUA caíram 2,6 milhões de barris na semana passada, o que apoiou ainda mais os preços do petróleo. Lista de observação: OURO 2600-2750, Petróleo dos EUA: 70,00-78,00

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!