Zwakke start van de week 22/10/2022

De belangrijkste verhalen van vandaag

XMAG op de beursvloer:

• Een nieuwe ETF, XMAG, begon gisteren met handelen. Hij biedt blootstelling aan de volledige S&P 500 — met uitzondering van de technologiegiganten van de "Magnificent Seven" (Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla). Deze zeven aandelen hebben een groot deel van de recente marktgroei aangedreven, goed voor bijna 33% van de waarde van de S&P 500, wat zorgen oproept over overexposure.
• Sylvia Jablonski, CEO van Defiance ETFs, zegt dat XMAG beleggers een manier biedt om te diversifiëren door zich te richten op de overige 495 aandelen van de S&P 500. Hoewel de Mag Seven goed hebben gepresteerd, denkt Jablonski dat het tijd is om verder te kijken naarmate hun dominantie afneemt. Een andere ETF, MAGS, richt zich op de Magnificent Seven, maar XMAG is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar meer gediversifieerde portefeuilles.

Aandelen in beweging:

• Nike – Het aandeel steeg met bijna 1% nadat het bedrijf zijn exclusieve tenuepartnerschap met de NBA en WNBA voor nog eens 12 jaar had verlengd.
• Zions Bancorporation – Het aandeel won 3% na beter dan verwachte resultaten over het derde kwartaal. Het bedrijf rapporteerde een winst van $1,37 per aandeel op een omzet van $792 miljoen, waarmee de analistenschattingen van $1,17 per aandeel en $779 miljoen omzet werden overtroffen.
• Nucor – Ondanks het overtreffen van de verwachtingen voor de aangepaste winst en omzet in het derde kwartaal, daalde het aandeel met 3% nadat het bedrijf een daling van de winst per aandeel volgens GAAP voor het komende kwartaal voorspelde.
• Nvidia – Het aandeel van Nvidia schoot maandag meer dan 4% omhoog en bereikte een nieuw record met een marktkapitalisatie van $3,5 biljoen, een niveau dat eerder alleen door Apple werd bereikt.

Watchlist van vandaag: NVDA, GE, DHR, VZ, TXN, LMT, RTX, PM

Markten & het verloop van vandaag:

• De markten in Azië en Europa daalden na de daling van de belangrijkste Amerikaanse indexen. De Chinese centrale bank verlaagt de leenkosten om de groei te stimuleren na een zwakke vraag. De renteverlaging van maandag was verwacht, met meer verlagingen, waaronder van de reserveverplichting, op komst. Analisten waarschuwen echter dat deze maatregelen mogelijk niet voldoende zijn zonder aanzienlijke overheidsuitgaven. De aandacht gaat nu uit naar de vergadering van het hoogste Chinese wetgevende orgaan, waar een gehoopt stimuleringsplan de consumentenuitgaven kan aanwakkeren en de economie nieuw leven kan inblazen.
• Aandelenfutures bleven 's nachts ongewijzigd nadat de Dow Jones Industrial Average een winstreeks van drie dagen beëindigde. Dow-futures daalden met 37 punten, terwijl futures op de S&P 500 en de Nasdaq-100 een lichte daling van minder dan 0,1% lieten zien.
• Het winstseizoen gaat dinsdag verder, met resultaten die worden verwacht van 3M, Lockheed Martin, General Motors en Verizon. Later deze week volgen Tesla, IBM en Boeing. Op economisch vlak wordt de Richmond-productie-index om 10:00 uur EST gepubliceerd.

Bitcoin

• Bitcoin daalde gisteren onder de $67.000, waardoor de winst van de voorgaande drie dagen werd uitgewist. Analisten suggereren dat deze correctie mogelijk het gevolg is van beleggers die hun Bitcoin-blootstelling verminderen uit angst voor besmetting door bredere marktverkopen. Ondanks deze zorgen bleven de derivatenmaatstaven van Bitcoin stabiel, wat erop wijst dat de vraag naar hedging gelijk bleef. Normaal gesproken zou toegenomen volatiliteit bij derivaten wijzen op verwachtingen van verdere dalingen. Toch suggereert het ontbreken van zo'n beweging dat grote marktpartijen, zoals whales of arbitragedesks, geen aanzienlijke daling verwachten. Watchlist: Bitcoin: 66.500-69.780, Ethereum: 2540-2760, Solana: 160,00-172,50

Forex

• Het EUR/USD-paar ging dinsdag tijdens de Aziatische sessie een bearish consolidatiefase in, schommelend rond 1,0820, net boven het laagste punt sinds begin augustus. De kortetermijnvooruitzichten zijn gunstig voor bearish traders, wat aangeeft dat de neerwaartse trend van de spotprijzen kan aanhouden.
• Ondertussen had de Japanse yen (JPY) moeite om een bescheiden intraday-winst vast te houden en zakte tegenover de Amerikaanse dollar naar het laagste niveau sinds eind juli. Het marktsentiment is er steeds meer van overtuigd dat de Bank of Japan (BoJ) de rente dit jaar niet zal verhogen, gezien de onzekerheid over het monetaire beleid van het nieuwe politieke leiderschap. Daarnaast heeft de recente stijging van de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna drie maanden extra druk gelegd op de lager renderende yen, vooruitlopend op de algemene verkiezingen in Japan op 27 oktober. Watchlist: EUR/USD: 1,0810-1,0900, USD/JPY: 147-151,50

Basismaterialen

• Goudprijzen (XAU/USD) trokken koopjesjagers aan tijdens de Aziatische sessie op dinsdag, waardoor het metaal dicht bij zijn recente record bleef in de range van $2.740-2.741, bereikt op de vorige dag. De aanhoudende onzekerheid rond de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen op 5 november, de verhoogde risico's van een breder conflict in het Midden-Oosten en de verwachte renteverlagingen door grote centrale banken blijven de vraag naar dit veilige-havenactief ondersteunen, wat de goudprijzen stut.
• De olieprijzen stegen nadat Chinese banken extra stimuleringsmaatregelen invoerden om de economische groei te bevorderen. Brent-ruwe olie klom met 2,01% naar $74,53 per vat, terwijl WTI-ruwe olie met 2,61% steeg naar $71,03. De People's Bank of China had eerder de reserveverplichtingen en de reverse-reporente verlaagd, en op maandag verlaagden Chinese banken hun kredietrentes verder met 25 basispunten, wat de verwachtingen overtrof. Dit zal naar verwachting de energievraag in China, de grootste olie-importeur ter wereld, aanwakkeren. Watchlist: GOUD 2680-2740, US-olie: 68,80-72,50

Het TEFS-analistenteam wenst u een succesvolle dag!