De markt laat een echte bull run zien 11/11/2024

HOT stories van vandaag

Aandelen in beweging:

• Tesla (TSLA) aandelen stegen bijna 7%, waarmee de rally werd voortgezet na de herverkiezing van Donald Trump als Amerikaanse president. Het elektrische-voertuigenbedrijf, geleid door Elon Musk, zag de marktkapitalisatie vrijdag boven de $1 biljoen uitkomen. Het aandeel Tesla is de afgelopen week met meer dan 26% gestegen.
• Five Below (FIVE), daalde daarentegen met meer dan 4% doordat zorgen over de mogelijke impact van de door Trump voorgestelde tarieven op Chinese import het aandeel van deze discountretailer bleven onder druk zetten.
• Airbnb (ABNB) aandelen daalden met meer dan 8% nadat het bedrijf gemengde kwartaalresultaten rapporteerde. Hoewel Airbnb de omzetverwachtingen overtrof, bleven de winsten licht achter bij de voorspellingen van analisten, wat het sentiment onder investeerders drukte.
• Affirm Holdings (AFRM) zag de aandelenkoers met meer dan 10% dalen, ondanks resultaten voor het eerste kwartaal die zowel qua omzet als winst de verwachtingen overtroffen. De uitverkoop suggereert dat bredere marktfactoren of zorgen over toekomstige groei het vertrouwen van investeerders kunnen beïnvloeden.
• DraftKings (DKNG) aandelen stegen licht met 1%, ondanks dat het bedrijf zwakkere dan verwachte winsten voor het derde kwartaal rapporteerde en een omzetverwachting voor het lopende kwartaal gaf die achterbleef bij de verwachtingen. De bescheiden winst suggereert dat het vertrouwen van investeerders wordt gedreven door het groeipotentieel op lange termijn in de sportweddenschappenmarkt.

Watchlist voor vandaag: COIN, TSLA, NVDA, AFRM, MNDY, MRNA, MSFT

Markten & het nieuws van vandaag:

• Aziatisch-Pacifische markten daalden op maandag nadat de nieuwste stimuleringsmaatregelen van China geen indruk maakten en de inflatiecijfers voor oktober lager uitkwamen dan verwacht, wat zorgen wekte over het herstel van de tweede economie van de wereld. Peking introduceerde vrijdag een vijfjarig stimuleringsplan van 10 biljoen yuan ($1,4 biljoen) gericht op het aanpakken van de schuldenproblemen van lokale overheden, maar analisten zijn sceptisch over het potentieel om de groei aanzienlijk te stimuleren. Ondertussen daalde het Chinese inflatiepercentage in oktober naar 0,3%, onder de verwachte 0,4% en lager dan de 0,4% die in september werd genoteerd.
• Europese markten zullen op maandag naar verwachting positief openen, terwijl de wereldwijde markten een moment nemen om te consolideren na de Amerikaanse verkiezingen van vorige week. Amerikaanse aandelenfutures bleven zondagavond stabiel, waarbij Wall Street uitkeek naar de komende week na een post-verkiezingsrally die de markten naar recordhoogtes stuwde. Futures gekoppeld aan de Dow Jones Industrial Average stegen 19 punten en handelden licht boven het break-evenpunt, terwijl S&P 500-futures weinig beweging vertoonden. Nasdaq 100-futures slaagden er echter in om 0,2% te stijgen.
• Op maandag worden geen significante economische gegevens verwacht wegens Veteranendag in de Verenigde Staten. Hoewel de aandelenmarkt normaal zal opereren, blijft de obligatiemarkt gesloten. Investeerders richten hun aandacht op belangrijke inflatierapporten die later deze week gepland staan. Op bedrijfsvlak behoren tot de bedrijven die maandag hun resultaten rapporteren onder meer Ticketmaster-moederbedrijf Live Nation Entertainment en voedsel- en faciliteitendienstverlener Aramark.

Bitcoin

• De prijs van Bitcoin doorbrak zondag voor het eerst de grens van $80.000, waarmee een rally werd voortgezet die wordt gedreven door optimisme op de cryptomarkt na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Bitcoin (BTCUSD) noteerde een stijging van 1,22%, klom zondagmiddag initieel naar $81.074 voordat het kortstondig onder de $79.000 dook. Toch herwon het momentum zondagavond en bereikte $81.342 om 22:00 uur Eastern Time, volgens gegevens van CoinDesk. In de afgelopen week is Bitcoin met meer dan 14% gestegen, in de afgelopen maand met 25%, en een indrukwekkende 112% over het afgelopen jaar.
• Trumps overwinning bij de presidentsverkiezingen op dinsdag heeft de hoop op gunstige cryptoregulering aangewakkerd. Ondanks dat hij cryptovaluta eerder “een oplichterij” noemde, heeft Trump zijn standpunt gewijzigd en spreekt hij nu sterke steun uit voor digitale activa. Hij heeft beloftes aan de cryptogemeenschap uiteengezet, waaronder het verminderen van federale regelgeving, het verwijderen van SEC-voorzitter Gary Gensler, het opzetten van een Amerikaanse cryptoreserve en het maken van de VS tot “crypto-hoofdstad van de wereld”. Waarom zouden Trumps veranderende perspectief en regelgevingsbeloftes een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de toekomst van cryptovaluta? Watchlist: Bitcoin: 75 000-81 900, Ethereum: 2440-2790, Solana: 167.50-180.20

Forex

• De Japanse yen zette zijn zwakte voort nadat de samenvatting van de Bank of Japan (BoJ) interne onenigheid onder beleidsmakers over de timing van een renteverhoging aan het licht bracht. De onzekerheid werd verder vergroot doordat de Japanse premier Ishiba wordt geconfronteerd met een leiderschapsuitdaging, wat verder druk legt op de JPY. Ondertussen blijft het optimisme rond het beleid van Trump de Amerikaanse dollar ondersteunen, wat de opwaartse trend van het USD/JPY-paar ondersteunt.
• EUR/USD blijft gedempt terwijl de Amerikaanse dollar sterker wordt door verwachtingen dat Trump de importtarieven zal verhogen en bedrijfsbelastingverlagingen zal doorvoeren. Trumps voorgestelde fiscale maatregelen zouden de inflatierisico's kunnen versterken, wat de Federal Reserve mogelijk kan dwingen tot een agressiever monetair beleid. In Europa ontbond de Duitse bondskanselier Olaf Scholz de regerende coalitie, wat leidde tot nieuwe verkiezingen om de politieke instabiliteit aan te pakken, wat verder druk legt op de euro. Watchlist: EUR/USD: 1.0680-1.0900, USD/JPY: 150-153.80

Basismaterialen

• De olieprijzen daalden tijdens de sessie van vrijdag nu de vrees voor aanzienlijke schade aan de olie- en gasinfrastructuur in de Amerikaanse Golf door orkaan Rafael afnam. Extra neerwaartse druk kwam van de toegenomen zorgen over verzwakkende vraag in China, nadat gegevens een daling van 9% in ruwe-olie-import in oktober aan het licht brachten. Dit is de zesde maand op rij van jaar-op-jaar dalingen in olie-import door de grootste olie-importeur ter wereld. Om 11:40 uur Eastern Time noteerde Brent-olie rond de $70,28, waarbij het niveau van $70 nog steeds als sterk steunniveau dient.
• De goudprijzen blijven onder druk staan, met een daling voor de tweede dag op rij door een combinatie van beïnvloedende factoren. Het optimisme rond Trumps handelsbeleid blijft de Amerikaanse dollar ondersteunen, wat neerwaartse druk uitoefent op het edelmetaal. Daarnaast dempt een positief marktrisicosentiment de aantrekkingskracht van de veilige haven XAU/USD, ondanks toenemende verwachtingen van mogelijke renteverlagingen door de Federal Reserve. Watchlist: GOUD 2670-2770, Amerikaanse olie: 68.70-72.50

Het TEFS-analistenteam wenst u een succesvolle dag!