Verkorte week sluit in het rood af 30/12/2024

HOT stories voor vandaag

Aandelen in beweging:

• Rigetti Computing (RGTI) steeg 11% doordat de kwantumcomputingsector zijn sterke eindejaarsrally voortzette, met aandelen die nu 1.674% hoger staan sinds het begin van het jaar.
• MicroStrategy (MSTR) daalde 3%, ondanks vroege winsten op vrijdag toen Bitcoin kort boven $96.000 uitkwam
• Amedisys (AMED) en UnitedHealth (UNH) zagen het aandeel Amedisys 5% stijgen terwijl UnitedHealth marginaal lager noteerde na een nieuwe ontheffingsovereenkomst die de deadline voor hun fusie van $3,3 miljard verlengde.
• Red Cat Holdings (RCAT) daalde 9% na een eerdere rally op vrijdagochtend, maar staat nog steeds 1.275% hoger sinds het begin van het jaar, gedreven door hernieuwde interesse in de dronesector na waarnemingen in het noordoosten.

Actie van vandaag

• De meeste Aziatische aandelen daalden nadat de Amerikaanse aandelenmarkten vrijdag daalden doordat beleggers hun posities aanpasten temidden van eindejaarsonzekerheid. In Zuid-Korea raakten de markten in de war nadat parlementsleden waarnemend president Han Duck-soo hadden afgezet, wat de tweede afgezette leider van het land betekent sinds een noodtoestand eerder deze maand. Om de chaos compleet te maken, beleefde Zuid-Korea zondag zijn dodelijkste vliegtuigramp toen een Jeju Air-toestel neerstortte op de internationale luchthaven van Muan, waarbij 179 mensen omkwamen. Volgens FactSet bereikte het aandeel Jeju Air maandag een all-time low, met een daling van 8,53%.
• Aandelenfutures noteerden vroeg maandag licht lager naarmate de laatste handelssessies van 2024 naderden. Futures op de Dow Jones Industrial Average daalden 0,19%, futures op de S&P 500 daalden 0,16%, en futures op de Nasdaq-100 bleven vlak. Deze week is er weinig economische data, met markten die woensdag gesloten zijn vanwege Nieuwjaarsdag. Opmerkelijke publicaties zijn onder meer de Chicago PMI en de cijfers over lopende verkopen van bestaande woningen, later vandaag.

Wahtclist: NVDA, META, RGTI, MSTR, UNH, OXY, APA, COIN

Bitcoin

• Zondag was een volatiele dag voor Bitcoin, met prijzen die daalden tot een dieptepunt van $92.941 per munt. De bredere cryptomarkt daalde met 1,61%, terwijl Bitcoin zelf de afgelopen 24 uur 1,42% verloor. Het handelsvolume bleef gedempt vanwege de feestdagen, terwijl de toenemende dominantie van USDt suggereerde dat beleggers wegtrokken van risicovolle activa en er de voorkeur aan gaven hun "kruit droog te houden" voor toekomstige kansen.
• Technische indicatoren, waaronder een klassiek head-and-shoulders-patroon, wijzen op een mogelijke prijscorrectie richting $80.000 in de komende weken. Het langetermijntraject van Bitcoin hangt grotendeels af van de regelgevende koers van de aantredende regering-Trump en het monetaire beleid van de Federal Reserve in 2025, wat de marktonzekerheid vergroot. Voorspellingen over de toekomstige prijs van Bitcoin lopen sterk uiteen. Cryptomining-bedrijf Blockware voorspelde onlangs een mogelijke bandbreedte van $150.000 tot $400.000 in het nieuwe jaar, wat de onvoorspelbare aard van het actief en de afhankelijkheid van macro-economische factoren weerspiegelt. Watchlist: Bitcoin: 92 000-108 000, Ethereum: 3000-3600, Solana: 174-204

Forex

• De Japanse yen (JPY) zal maandag versterken tegenover de Amerikaanse dollar (USD) doordat traders een renteverhoging van de Bank of Japan (BoJ) in januari verwachten. Deze verwachting volgt op de recente CPI-inflatiecijfers van Tokio en de beter dan verwachte Jibun Bank Manufacturing PMI, die in december steeg naar 49,6 en daarmee de prognoses en eerdere cijfers overtrof. USD/JPY blijft gedempt nu de JPY momentum wint door deze ontwikkelingen.
• Ondertussen blijft EUR/USD stijgen en noteert rond 1,0430 tijdens de Aziatische sessie van maandag. Het paar heeft zijn winst voor de derde dag op rij uitgebreid, gesteund door verwachtingen dat de Europese Centrale Bank (ECB) verdere renteverlagingen zal uitstellen te midden van stijgende inflatie. ECB-raadslid Robert Holzmann benadrukte dat de tarieven van Trump de algehele groei hebben vertraagd, maar wel extra inflatiedruk hebben toegevoegd. Ook de recentste FOMC Dot Plot signaleert slechts twee renteverlagingen in 2025, tegenover de eerdere prognose van vier, wat het marktsentiment verder beïnvloedt. Watchlist: EUR/USD: 1,0300-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Basisgrondstoffen

• De olieprijzen stegen vrijdag met meer dan 1%, gesteund door de verwachting van een nieuwe daling van de Amerikaanse ruwe-oliovoorraden nu de laatste oliecijfers van 2024 worden gepubliceerd. Het aanbod zal echter naar verwachting de vraag in 2025 overtreffen met ongeveer 1 miljoen vaten per dag, doordat het niet-OPEC+-aanbod, waaronder dat van de VS, blijft groeien. Analisten suggereren dat het olievriendelijke beleid van aantredend president Trump, zoals deregulering en snellere vergunningverlening, de Amerikaanse ruwe-olieproductie verder zou kunnen stimuleren, al kunnen ze te maken krijgen met tegenwind door een aanhoudend overaanbod op de wereldmarkt.
• Ondertussen stegen de goudprijzen doordat de risicoaversie toenam in aanloop naar de aantredende regering-Trump. XAU/USD heeft de verliezen van de vorige sessie goedgemaakt, gesteund door vraag naar veilige havens, al is een lager handelsvolume waarneembaar vanwege de feestdagen. De opwaartse ruimte voor goud kan beperkt worden door verwachtingen van minder renteverlagingen door de Fed in 2025. De markt blijft geopolitieke spanningen volgen, waaronder Israëlische aanvallen op Gaza, voor verdere effecten op het risicosentiment en edelmetalen. Watchlist: GOLD 2530-2750, US Oil: 65,00-72,00

Het TEFS Analyst-team wenst u een succesvolle dag!