Halfgeleiders geven aanzet tot marktherstel 09/10/2024

HOT stories voor vandaag 09.10.2024.

Aandelen in beweging:

• DocuSign Inc. boekte winst nadat S&P Dow Jones Indices aankondigde dat het e-signature-bedrijf vóór de opening van de markt op 11 oktober zou worden opgenomen in de S&P Midcap 400 Index.
• PepsiCo Inc. verlaagde zijn omzetprognose en wees op tragere groei en geopolitieke onzekerheden. Het bedrijf blijft echter vertrouwen dat het zijn winstdoelstellingen kan halen dankzij kostenbesparingen en verbeterde efficiëntie.
• WW International Inc. onthulde plannen om een betaalbaarder alternatief voor afslankmedicijnen te lanceren, met als doel te concurreren met Ozempic en Wegovy van Novo Nordisk A/S.
• Het aandeel Nvidia nadert een all-time high nu Wall Street sterke prestaties verwacht. Analisten denken dat de hoge vraag naar Nvidia's nieuwe Blackwell-chiplijn indrukwekkende resultaten zal opleveren in het komende jaar.

Zit MSFT in de problemen?:

• De aandelengrafiek van Microsoft Corp. staat op het punt een bearish "death cross"-signaal te tonen, een patroon dat zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Dit gebeurt wanneer het 50-daags voortschrijdend gemiddelde onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde zakt, wat wijst op een verschuiving van een kortetermijndip naar een mogelijke langetermijndaling.
• De vorige keer dat Microsoft een death cross zag, was in maart 2022, na een daling van 16%, waarna het aandeel het jaar erop nog eens 45% daalde. Hoewel de huidige terugval op een mogelijk diepere neergang wijst—anders dan eerdere ommekeren—hoeven traders niet meteen te verkopen op basis van dit signaal alleen. Subtielere technische indicatoren kunnen de richting van het aandeel nog beïnvloeden, wat wat hoop biedt voor de bulls.

Watchlist voor vandaag: NVDA, SMCI, DOCU, COIN, PLTR, AFRM

Markten & actie van vandaag:

• Chinese aandelen leidden de dalingen op de Aziatische markten op woensdag, doordat zwakke economische cijfers en Peking's terughoudendheid om meer stimulans toe te voegen op het sentiment wogen. De CSI 300-index daalde met wel 7,4%, waarbij de zorgen toenamen dat de recente stimuleringsmaatregelen niet genoeg zouden zijn voor een duurzaam marktherstel.
• Amerikaanse aandelenfutures bleven dinsdagavond bijna vlak na een positieve sessie voor de grote indexen. Futures op de Dow Jones Industrial Average daalden met 26 punten, oftewel 0,06%, terwijl futures op de S&P 500 en Nasdaq 100 ongeveer 0,1% terugvielen.
• De markt had eerder een intense dag, met technologieaandelen die de winsten aanvoerden en olieprijzen die afzwakten. Beleggers richten zich nu op de aanstaande publicatie van de notulen van de Fed-vergadering op woensdag om 14.00 uur ET en de consumenten- en producentenprijsindexcijfers van september, die donderdag en vrijdag verschijnen. Het cijferseizoen begint vrijdag, met rapportages van grote banken zoals JPMorgan Chase en Wells Fargo.

Bitcoin

• Bitcoin (BTC) bleef stabiel net boven $62.000, waarbij dips onder dit niveau snel herstelden, maar over het geheel genomen was het handelspatroon lusteloos. In de afgelopen 24 uur zakte BTC 1,2%, in lijn met de bredere CoinDesk 20-index. Ondertussen bleef Ethereums ether (ETH) relatief vlak, terwijl de native token van Aptos (APT) aandacht kreeg met een stijging van 6%. Veel crypto-beleggers hadden verwacht dat oktober een bullish maand zou worden, maar tot nu toe zijn de prijzen vlak gebleven of gedaald.
• Op langere termijn bekeken lijkt Bitcoin te consolideren onder zijn all-time high, wat sommige traders, zoals Bob Loukas, zien als een mogelijke opzet voor een sterke rally volgend jaar. In ander nieuws suggereren analisten van Standard Chartered dat Solana (SOL) een significante stijging zou kunnen zien, met een mogelijke rally van 400% als Donald Trump de aankomende verkiezingen wint. Watchlist: Bitcoin: 59 700-63 510, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133 -152,50

Forexmarkt

• Het EUR/USD-paar zette zijn herstel voort en bereikte dinsdag in de vroege Europese handel ongeveer 1,0985, doordat de Amerikaanse dollar licht verzwakte. De winst voor EUR/USD kan echter beperkt blijven, aangezien traders slechts een kleine renteverlaging van de Amerikaanse Federal Reserve in november verwachten.
• Ondertussen stagneerde het herstel van de Japanse yen na een nacht van herstel vanaf een bijna tweemaands dieptepunt tegenover de dollar. Onzekerheid over een mogelijke renteverhoging door de Bank of Japan beperkt de winst voor de yen, wat enige steun biedt aan USD/JPY. Aanhoudende geopolitieke spanningen kunnen echter in het voordeel van de veilige-haven yen werken, wat verdere winst voor het paar beperkt.
• Het GBP/USD-paar vond dinsdag tijdens de Aziatische sessie enkele kopers en leek daarmee zijn vijfdaagse verliesreeks te doorbreken, die het maandag naar een bijna vierweeks dieptepunt rond het niveau van 1,3560 had gebracht. Het paar vertoont tekenen van herstel, maar het is nog maar de vraag of deze opleving momentum krijgt of in de komende sessies verdere weerstand ondervindt.
• Het EUR/USD-paar bleef dinsdag stabiel, kon het niveau van 1,1000 niet heroveren maar wist wel zijn recente daling vanaf het gebied van 1,1200 te stoppen. De euro is sinds het bereiken van een eenjaars-hoogtepunt eind september ongeveer 2,3% gedaald tegenover de Amerikaanse dollar en gleed terug naar het bereik van 1,0950 nu de greenback breed sterker wordt. Whatchlits: EUR/USD: 1,0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149,50

Basisgrondstoffen

• Goud (XAU/USD) blijft voor de zesde dag op rij onder verkoopdruk staan, al houdt het net boven het driewekelijkse dieptepunt van dinsdag stand. Traders nemen een voorzichtige houding aan in afwachting van de notulen van de FOMC-vergadering en de aankomende Amerikaanse inflatiecijfers op donderdag en vrijdag. Deze gebeurtenissen zullen naar verwachting meer duidelijkheid geven over het rentetraject van de Federal Reserve, wat waarschijnlijk invloed heeft op de bewegingen van de dollar en de goudprijzen.
• Het Amerikaanse ministerie van Energie (DoE) meldde een toename van 0,3 miljoen vaten in de Strategic Petroleum Reserve (SPR) per 4 oktober, waarmee de voorraden stegen tot 382,9 miljoen vaten—meer dan 35 miljoen boven het dieptepunt van afgelopen zomer, maar nog steeds 252 miljoen onder het niveau bij het aantreden van president Biden. Tegen dit tempo zou het meer dan vijf jaar duren om het niveau van januari 2020 te bereiken. Watchlist: GOLD 2620-2685, US Oil: 71,60-77,50

Het TEFS Analyst-team wenst u een succesvolle dag!