Toespraak van Powell schudt markten op 15/11/2024

De hot stories van vandaag

Aandelen in beweging:

• Domino's Pizza (DPZ) Het aandeel steeg met bijna 8% nadat Berkshire Hathaway een nieuwe investering in het bedrijf bekendmaakte. Volgens een toezichtmelding kocht Warren Buffetts bedrijf meer dan 1,2 miljoen aandelen, met een waarde van ongeveer $550 miljoen eind september.
• Ulta Beauty (ULTA) Het aandeel Ulta Beauty daalde met ongeveer 4% nadat Berkshire Hathaway bekendmaakte zijn belang in de schoonheidsretailer aanzienlijk te hebben verminderd, waarbij de positie bijna volledig werd afgebouwd.
• Applied Materials (AMAT) Het aandeel van de fabrikant van halfgeleiderapparatuur daalde met 5% na een omzetprognose voor het huidige kwartaal die zwakker uitviel dan verwacht.
• Palantir Technologies (PLTR) Het defensietechnologiebedrijf steeg met bijna 4% na de aankondiging om de notering van zijn aandeel te verplaatsen van de New York Stock Exchange naar de Nasdaq.
• Biotech-aandelen bleven dalen in de handel na sluitingstijd nadat Robert F. Kennedy Jr., een prominente vaccinsceptic, werd aangekondigd als de kandidaat van aantredend president Donald Trump voor minister van Volksgezondheid. Moderna (MRNA) en Pfizer (PFE) behoorden tot de bedrijven die dalingen zagen tijdens de verlengde handel.

Watchlist voor vandaag: PLTR, ULTA, MRNA, DIS, AMAT, DPZ, BABA, NVDA

Markten & het nieuws van vandaag:

• Aziatische markten vertoonden vrijdag een gemengd beeld nadat Wall Street daalde na de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell. Beleggers in de regio analyseerden belangrijke Chinese economische gegevens, waaronder de detailhandelsverkopen, de industriële productie en de stedelijke werkloosheidscijfers van oktober. De detailhandelsverkopen van China overtroffen in oktober de verwachtingen, maar de gegevens over industriële productie en investeringen bleven achter bij de prognoses. Het stedelijke werkloosheidspercentage verbeterde licht, van 5,1% in september naar 5%.
• In de VS gaven de futures op de S&P 500 donderdagavond licht terrein prijs, wat de onzekerheid weerspiegelt na een verzwakkende naverkiezingsrally. De futures op de Dow Jones Industrial Average daalden met 91 punten (-0,2%), terwijl de futures op de S&P 500 en de Nasdaq 100 respectievelijk 0,3% en 0,4% terugvielen. Op vrijdag zullen beleggers de Amerikaanse detailhandelsverkopen, importprijzen en industriële productiegegevens nauwlettend volgen, waarmee een drukke week met belangrijke inflatierapporten wordt afgesloten. Op bedrijfsvlak zal Alibaba zijn kwartaalcijfers publiceren, wat de aandacht van de wereldwijde markten zal trekken.

Bitcoin

• De speculatieve opwinding rond Bitcoin, die opliep na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de VS, koelt af op zowel de spot- als de derivatenmarkten. Bitcoin daalde vrijdag kortstondig onder de $87.000 na uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell die geen urgentie voor renteverlagingen suggereren. De uitspraken lijken het enthousiasme op de cryptomarkt te hebben getemperd, waarbij handelaren een voorzichtigere houding aannemen.
• Signalen uit de derivatenmarkt wijzen ook op een afname van speculatieve activiteit, terwijl beleggers de bredere economische vooruitzichten inschatten en wachten op verdere beleidsmaatregelen van de aantredende regering. Bitcoin is teruggevallen van zijn recente record all-time high, wat deze gematigde sentimentsverandering weerspiegelt. Watchlist: Bitcoin: 85 000-93600, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• Het paar EUR/USD doorbrak zijn vijfdaagse verliesreeks en handelde vrijdag tijdens de Aziatische sessie rond 1,0540. Het herstel komt terwijl de Amerikaanse dollar verzwakt, beïnvloed door de opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell, die de "opmerkelijk goede" prestaties van de Amerikaanse economie benadrukte, wat ruimte biedt voor een geleidelijke renteverlaging.
• Ondertussen zette het paar USD/JPY zijn rally voort en bereikte het rond 156,60, het hoogste niveau sinds juli 2023. De bredere sterkte van de Amerikaanse dollar ondersteunt het opwaartse momentum van het paar. Marktdeelnemers wachten nu op de publicatie van de Amerikaanse detailhandelscijfers van oktober, die de handelsdynamiek verder kunnen beïnvloeden Watchlist: EUR/USD: 1.0540-1.0800, USD/JPY: 151-156.6

Basismaterialen

• De goudprijzen zijn gedaald tot bijna hun laagste niveau in twee maanden nu de dollar sterker wordt na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Dit heeft de rally van het edelmetaal tot stilstand gebracht na een jaar met record hoogtepunten. Maximilian Layton van Citi wees op een pauze in de bull-markt van goud en zilver, die waarschijnlijk enkele weken zal duren. Op vrijdag schommelde goud (XAU/USD) rond $2.570 na een licht herstel van zijn dieptepunten. Toch bleef het onder druk staan door een sterke Amerikaanse dollar en onzekerheid over het tempo van de renteverlagingen van de Fed. Verwachtingen van hogere inflatie onder het beleid van Trump hebben de vooruitzichten op renteverlagingen verminderd, waardoor niet-rentedragende activa zoals goud minder aantrekkelijk worden.
• De Amerikaanse ruwe-oliekoersen stegen donderdag licht, maar sloten onder de $69 per vat door bezorgdheid over een aanzienlijk aanbodoverschot. Volgens het maandrapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) wordt verwacht dat de wereldwijde ruwe-olievoorraden de vraag in 2025 met meer dan 1 miljoen vaten per dag zullen overtreffen, vooral gedreven door een sterke productiegroei in de VS. Het uitzicht op een groot overschot heeft extra druk op de olieprijzen gelegd, ook al boekten futures gedurende de sessie bescheiden winsten. Watchlist: GOUD 2580-2700, Amerikaanse olie: 65.20-73.20

Het TEFS-analistenteam wenst u een succesvolle dag!