Nieuwe records voor Dow en S&P 500 10/10/2024

Belangrijkste verhalen van vandaag 10.10.2024.

Aandelen in beweging:

Norwegian Cruise Line (NCLH) – Het aandeel steeg met circa 11% nadat Citi het aandeel opwaardeerde van neutraal naar kopen, met als reden de verwachte sterke groei van de winst per aandeel, die verdere koerswinsten en margeverbetering zou kunnen aandrijven.

Reddit (RDDT) – Het aandeel steeg nadat Jefferies de dekking startte met een koopadvies. Analist John Colantuoni benadrukte de sterke gebruikersgroei en het potentieel om het monetisatiegat te dichten, wat Reddit een voordeel ten opzichte van concurrenten zou kunnen geven.

GitLab (GTLB) – Het aandeel steeg met meer dan 7% na de nieuwe overweight-rating van Morgan Stanley. De bank is van mening dat GitLab's uitgebreide productportfolio het bedrijf goed positioneert om een belangrijke speler te worden in de markt voor softwarelevering.

Boeing (BA) – Het aandeel daalde woensdag met 3% doordat de staking van de vakbond van monteurs voortduurde. Na mislukte onderhandelingen trok Boeing zijn contractvoorstel in, en S&P Global Ratings gaf een negatieve outlook af voor de kredietbeoordeling van het bedrijf.

Watchlist voor vandaag: DAL, COIN, AAPL, SMCI, AFRM, DPZ, PDD

Markten & actie van vandaag:

• Aziatisch-Pacifische markten openden donderdag overwegend hoger, in navolging van de winsten op Wall Street, terwijl beleggers geopolitieke zorgen naast zich neerlegden. Handelaren in de regio richtten zich op de Japanse producentenprijscijfers, die in september op jaarbasis met 2.8% stegen, hoger dan de verwachte 2.3% en een versnelling ten opzichte van 2.5% in augustus.
• Ook Europese markten koersen af op een positieve start, terwijl beleggers de Amerikaanse inflatiecijfers in de gaten houden voor tekenen van afnemende prijsdruk. Amerikaanse aandelenfutures bleven woensdagavond grotendeels vlak, waarbij Dow-futures rond het nulpunt handelden, S&P 500-futures 0.03% lager stonden en Nasdaq 100-futures 0.04% daalden.
• Alle aandacht gaat uit naar het CPI-rapport (Consumer Price Index) van september, dat donderdagochtend wordt gepubliceerd, terwijl beleggers op zoek zijn naar verder bewijs van afkoelende inflatie. Andere belangrijke publicaties zijn de wekelijkse werkloosheidsaanvragen, en Wall Street kijkt ook uit naar de kwartaalcijfers van Delta Air Lines vóór de opening van de markt.

Bitcoin

• Bitcoin kende woensdag een lastige sessie: de munt begon boven $62,000 maar zakte al snel weg naar een dieptepunt van $60,541. Deze daling leidde tot meer dan $40 miljoen aan liquidaties van long-Bitcoinposities, terwijl de totale liquidaties op de cryptomarkt de afgelopen 24 uur opliepen tot $169.45 miljoen, verdeeld over long- en shortposities. Een belangrijke factor achter de verkoopdruk was de Coinbase Premium Gap, die daalde naar -$48.4, wat duidt op een afname van de koopinteresse op het platform.
• Marktanalist Maartunn merkte op basis van gegevens van CryptoQuant op dat "de Coinbase Premium is gedaald naar -$41, wat wijst op sterke verkoopdruk vanuit Amerikaanse instellingen." Deze trend suggereert dat institutionele beleggers mogelijk achter de recente daling van de Bitcoinkoers zitten, wat de marktvolatiliteit vergroot. Watchlist: Bitcoin: 59,700-63,510, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133 -152.50

Forexmarkt

• Het valutapaar GBP/USD handelde donderdag tijdens de Aziatische sessie met een licht positieve bias rond 1.3075, maar mist sterk opwaarts momentum. Het paar bleef dicht bij het bijna maanddieptepunt dat de dag ervoor werd bereikt.
• Ondertussen heeft EUR/USD moeite om significante kopers te vinden te midden van een sterke dollar, en consolideert het paar rond de lagere 1.0900-zone na recente zware verliezen naar een tweemaandsdieptepunt.
• De Japanse yen (JPY) blijft onder druk staan door onzekerheid rond renteverhogingen van de BoJ. Dit heeft het valutapaar USD/JPY boven de midden-149.00-zone geduwd, waarmee het tijdens de Aziatische sessie van donderdag zijn hoogste niveau sinds begin augustus bereikte. Watchlist: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149.50

Basismaterialen

• Ruwe-oliefutures daalden woensdag, na een scherpe uitverkoop de dag ervoor doordat onzekerheid blijft bestaan over de mogelijke reactie van Israël op Iran. Amerikaanse ruwe olie sloot op $73.24 per vat, 33 cent (0.45%) lager, terwijl Brent, de mondiale benchmark, sloot op $76.58 per vat, 60 cent (0.78%) lager
• De goudprijs (XAUUSD) heeft moeite om de winst van een bescheiden stijging tijdens de Aziatische sessie vast te houden, en blijft hangen nabij een driewekendieptepunt. Voorzichtigheid is echter geboden, aangezien goud herhaaldelijk steun heeft gevonden in de zone $2605-$2604. De aankomende CPI-cijfers kunnen de koersrichting verder beïnvloeden. Watchlist: GOLD 2604-2685, OIL: 71.35-77.50

Het TEFS Analyst-team wenst u een succesvolle dag!