Markten beginnen de week op een zwak noot 08/10/2024

HOT stories voor vandaag 08.10.2024.

Aandelen in beweging:

• Super Micro Computer (SMCI) steeg 15,6% na de aankondiging van de inzet van meer dan 100.000 vloeistofgekoelde GPU's voor enkele van de grootste AI-fabrieken, een order die door Barron's wordt geschat op meerdere miljarden dollars.
• Apple (AAPL) daalde 2,3% naar $221,69 nadat Jefferies het aandeel verlaagde van Buy naar Hold, al werd het koersdoel verhoogd naar $212,92, met als reden te hoge verwachtingen voor de aankomende iPhone 16 en iPhone 17.
• DuPont (DD) daalde 1,8% naar $85,94 na een verlaging naar Underweight door Barclays.
• Amazon (AMZN) daalde 3,1% naar $180,80 nadat Wells Fargo het aandeel verlaagde naar Equal Weight, met de opmerking dat de sterkte van Amazon Web Services alleen niet genoeg is om de uitdagingen van het aandeel te compenseren.

Markten & actie van vandaag:

• De rally op de Chinese markten liep dinsdag dood na een langverwachte briefing van de National Development and Reform Commission die geen significante nieuwe stimuleringsdetails bood. De Hang Seng-index van Hongkong kende een scherpe daling van 10% voordat hij herstelde tot een verlies van 6,4%; de Aziatisch-Pacifische markten daalden grotendeels, terwijl beleggers de Japanse economische cijfers nauwlettend volgden.
• Aandelenfutures vertoonden maandagavond weinig beweging, na een neerwaartse dag op Wall Street, doordat stijgende olieprijzen en obligatierendementen op de markten drukten. Futures op de Dow Jones Industrial Average daalden met 38 punten, oftewel 0,09%, terwijl futures op de S&P 500 en Nasdaq 100 ook licht terugvielen. De stijging van de obligatierendementen, met het 10-jaars Treasury-rendement dat boven 4% klom, zette extra druk op de aandelen.
• Beleggers kijken uit naar de economische rapporten van dinsdag, waaronder cijfers over kleine bedrijven en het handelstekort, terwijl ze belangrijke toespraken van centralebankfunctionarissen zoals Boston Fed-voorzitter Susan Collins en Atlanta Fed-voorzitter Raphael Bostic in de gaten houden.

Bitcoin

• Waarom heeft Bitcoin moeite om door het niveau van $64.000 te breken? Nu sociaal-politieke onzekerheid beleggers naar aandelen en cash drijft, is Bitcoin er niet in geslaagd om sinds 31 juli boven $66.000 te blijven, ondanks een stijging van 5,2% begin oktober. Zou de groeiende Amerikaanse federale schuld de langetermijnvooruitzichten van Bitcoin kunnen versterken? Sommige analisten denken van wel, maar waarom heeft deze correlatie de kortetermijnprijstrends nog niet beïnvloed? Nu de wereldwijde monetaire basis (M2) uitbreidt van $104 biljoen in juni naar $108 biljoen in oktober, waarom is Bitcoin dan niet voorbij $68.000 gerald? Is geopolitieke instabiliteit de werkelijke kracht achter Bitcoins beperkte opwaartse potentieel? Watchlist: Bitcoin: 59 700-63 510, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133 -152,50

Forexmarkt

• Het EUR/USD-paar zette zijn herstel voort en bereikte dinsdag in de vroege Europese handel ongeveer 1,0985, doordat de Amerikaanse dollar licht verzwakte. De winst voor EUR/USD kan echter beperkt blijven, aangezien traders slechts een kleine renteverlaging van de Amerikaanse Federal Reserve in november verwachten.
• Ondertussen stagneerde het herstel van de Japanse yen na een nacht van herstel vanaf een bijna tweemaands dieptepunt tegenover de dollar. Onzekerheid over een mogelijke renteverhoging door de Bank of Japan beperkt de winst voor de yen, wat enige steun biedt aan USD/JPY. Aanhoudende geopolitieke spanningen kunnen echter in het voordeel van de veilige-haven yen werken, wat verdere winst voor het paar beperkt.
• Het GBP/USD-paar vond dinsdag tijdens de Aziatische sessie enkele kopers en leek daarmee zijn vijfdaagse verliesreeks te doorbreken, die het maandag naar een bijna vierweeks dieptepunt rond het niveau van 1,3560 had gebracht. Het paar vertoont tekenen van herstel, maar het is nog maar de vraag of deze opleving momentum krijgt of in de komende sessies verdere weerstand ondervindt. Whatchlits: EUR/USD: 1,0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149,50

Basisgrondstoffen

• De Amerikaanse ruwe-olieprijzen stegen maandag met meer dan 3%, doordat de markt zich schrap zette voor mogelijke Israëlische aanvallen op Iran, wat de spanningen in het Midden-Oosten verder deed oplopen. Angst voor vergelding door Israël, met name tegen de Iraanse olie-industrie na een aanval met ballistische raketten, voedde de prijsstijging van vorige week. West Texas Intermediate (WTI) steeg vorige week met 9,09%, de grootste wekelijkse stijging sinds maart 2023, terwijl Brent-olie 8,43% steeg, de grootste stijging sinds januari 2023.
• Nu de spanningen maandag opliepen doordat Hezbollah raketten op Israël afvuurde en Israël een raket uit Jemen onderschepte, stegen de olieprijzen opnieuw met bijna 3,5%. Om 14.30 uur ET noteerde Brent-olie op $80,63 en WTI op $76,83. Deze ontwikkelingen vallen samen met de eenjarige herdenking van de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober 2023, wat de vrees voor verdere escalatie in de regio versterkt. Hezbollah eiste ook de verantwoordelijkheid op voor een aanval op een Israëlische militaire basis ten zuiden van Haifa en dreigde met verdere aanvallen. Watchlist: GOLD 2620-2685, US Oil: 71,60-77,50

Het TEFS Analyst-team wenst u een succesvolle dag!