Markten haperen na publicatie CPI 14/11/2024

Actuele nieuwsflitsen van vandaag

Aandelen in beweging:

• Cisco Systems (CSCO): het aandeel daalde met minder dan 1%, ondanks dat het bedrijf de verwachtingen voor omzet en winst in het eerste fiscale kwartaal overtrof.
• Sonos (SONO): de aandelen daalden licht, met minder dan 1%, na de publicatie van de vierdekwartaalresultaten door de fabrikant van audioapparatuur. Sonos boekte een verlies van 44 cent per aandeel op een omzet van $255,4 miljoen, al zijn vergelijkingen beperkt door de geringe analistendekking.
• CNH Industrial (CNH): de aandelen stegen met ongeveer 8% in de after-hourshandel nadat David Einhorn van Greenlight Capital op de Delivering Alpha-conferentie van CNBC aankondigde een middelgroot belang te hebben genomen in de fabrikant van landbouwmachines.
• Beazer Homes USA (BZH): de aandelen sprongen ongeveer 12% omhoog nadat de in Atlanta gevestigde woningbouwer aankondigde dat de verkopen in oktober met meer dan 30% op jaarbasis waren gestegen, wat volgens het bedrijf werd toegeschreven aan een “groeiend aantal woonwijken”.

Watchlist voor vandaag: CSCO, BZH, SMCI, NVDA, SONO, TSLA, COIN, CNH, DIS

Markten en de bewegingen van vandaag:

• De markten in Azië-Pacific vertoonden donderdag een gemengd beeld na de publicatie van de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) voor oktober, wat de verwachtingen voor een nieuwe renteverlaging door de Federal Reserve in december versterkte. Ondertussen daalden de Europese aandelen woensdag.
• In de VS bewogen de aandelenfutures woensdagavond weinig, wat suggereert dat de recente rally na de verkiezingen mogelijk aan momentum verliest. Futures op de Dow Jones Industrial Average daalden 56 punten, futures op de S&P 500 verloren 0,12%, en futures op de Nasdaq 100 daalden 0,21%. Op de economische kalender staat donderdag de publicatie van de producentenprijsindex (PPI) van oktober, gevolgd door het detailhandelsverkooprapport op vrijdag. Fed-voorzitter Jerome Powell staat ook gepland om donderdag in Dallas, Texas te spreken. Daarnaast zal Disney zijn resultaten publiceren vóór de opening van de markt op donderdag.

Bitcoin

• Bitcoin overschreed woensdag voor het eerst $93.000, waarmee de stijging na de verkiezingen werd voortgezet terwijl handelaren de inflatiegegevens van oktober analyseerden. De belangrijkste cryptomunt werd voor het laatst verhandeld met een stijging van meer dan 1%, op $91.201,09, na het bereiken van een nieuw all-time high van $93.469,08. Bitcoin heeft recent momentum gekregen, aangewakkerd door een post-verkiezingsrally in risicovolle activa en de perceptie onder beleggers als afdekking tegen mogelijke inflatie gedreven door fiscaal beleid.
• Daarentegen daalde Ether met 3%, terwijl XRP met 4% terugviel. Dogecoin steeg echter met 2%, en zette zijn sterke prestaties sinds de verkiezingen voort. De rally wordt toegeschreven aan de betrokkenheid van Tesla-CEO Elon Musk bij de campagne van aankomend president Donald Trump en zijn toekomstige rol in de regering, wat dinsdagavond werd bevestigd. Kan de recordbrekende rally van Bitcoin duurzame groei signaleren, of zullen inflatiezorgen het momentum temperen? En hoe zouden Elon Musks politieke connecties de toekomst van Dogecoin en de bredere cryptomarkt kunnen beïnvloeden? Watchlist: Bitcoin: 85 000-93600, Ethereum: 3000-3470, Solana: 200-227

Forex

• De Japanse yen (JPY) blijft tijdens de Aziatische sessie op donderdag onder sterke verkoopdruk staan, waardoor het paar USD/JPY voor het eerst sinds 23 juli boven het niveau van 156,00 kwam. Deze aanhoudende zwakte van de JPY wordt grotendeels toegeschreven aan de toenemende scepsis over het vermogen van de Bank of Japan om haar monetaire beleid verder te verkrappen, versterkt door zorgen over de mogelijke impact van de handelstarieven van aankomend Amerikaans president Donald Trump op de Japanse economie.
• Ondertussen verlengde het paar EUR/USD zijn verliesreeks tot een vijfde dag op rij, schommelend rond 1,0550 en nieuwe jaarlijkse dieptepunten bereikend. De daling wordt vooral gedreven door een sterkere Amerikaanse dollar, aangewakkerd door "Trump-trades" gekoppeld aan verwachtingen van groeivriendelijk Amerikaans beleid. Handelaren richten zich nu op de publicatie van de bbp-cijfers van de eurozone later op donderdag. Watchlist: EUR/USD: 1.0550-1.0800, USD/JPY: 151-156.4

Grondstoffen

• De goudprijzen daalden woensdag nadat het inflatierapport van oktober overeenkwam met de verwachtingen. Het edelmetaal bereikte een dagelijkse piek van $2.618, maar zakte terug doordat de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties stegen en de Amerikaanse dollar versterkte tot een nieuw jaarhoogtepunt, gemeten aan de Dollar Index (DXY). XAU/USD wordt momenteel verhandeld op $2.581, een daling van meer dan 0,60%. Kan het opwaartse momentum van de Amerikaanse staatsobligatierendementen en de dollar de goudprijzen verder onder druk blijven zetten, of kunnen hernieuwde inflatiezorgen de vraag naar dit veilige-havenactief opnieuw aanwakkeren?
• Olieprijzen stijgen door onverwachte afname van ruwe-olievoorraden. De ruwe-olievoorraden in de Verenigde Staten daalden met 777.000 vaten in de week die eindigde op 1 november, volgens gegevens van het American Petroleum Institute (API). Dit ging tegen de verwachtingen van analisten in, die een stijging van 1,0 miljoen vaten hadden voorspeld. In de voorafgaande week had het API een grotere opbouw van 3,132 miljoen vaten in de ruwe-olievoorraden gerapporteerd. Volgens API-cijfers hebben de ruwe-olievoorraden sinds het begin van het jaar een netto daling van bijna 4 miljoen vaten laten zien. Kan deze onverwachte afname in de ruwe-olievoorraden wijzen op krappere aanbodcondities, of zullen bredere marktfactoren, waaronder SPR-trends, waarschijnlijk op de prijzen drukken? Watchlist: GOLD 2550-2700, US Oil: 65.20-73.20

Het TEFS-analistenteam wenst u een succesvolle dag!