Markten leveren gemengde resultaten op 03/10/2024

HOT stories voor vandaag 03.10.2024.

Spanning in het Midden-Oosten:

• De spanningen in het Midden-Oosten bereikten een kookpunt toen Israël een felle reactie beloofde op de ongekende raketaanval van Iran op Tel Aviv, waardoor de regio op de rand van een allesomvattende oorlog balanceert. Hoewel Israëlische functionarissen geen slachtoffers meldden, aangezien de meeste raketten werden onderschept, markeert de aanval een gevaarlijk keerpunt. Teherans gedurfde zet signaleert zijn vastberadenheid om Israël te laten zien dat het naar believen kan toeslaan, wat de machtsbalans opnieuw instelt.
• De markten zetten zich schrap voor de impact. Defensieaandelen stijgen al, en na een lange periode van kalmte zouden de olieprijzen wel eens flink kunnen pieken nu de vrees voor mogelijke bedreigingen van de wereldwijde ruwe-olievoorziening toeneemt. Zou dit conflict verdere economische onrust kunnen ontketenen? De wereld kijkt met aandacht toe.

Olie blijft in de schijnwerpers:

• Olie klimt al voor de derde dag op rij, maar traders negeerden de risico's in het Midden-Oosten grotendeels tot dinsdag, en richtten zich in plaats daarvan op de zwakke vraag in China en de toenemende OPEC+-productie. Maar nu Israël een "pijnlijke" reactie belooft, doemt de dreiging voor de olie-infrastructuur van Iran groot op, met mogelijk 1,8 miljoen vaten per dag minder aanbod en prijsstijgingen van $5 tot $10 per vat.
• Als reactie hierop kwam woensdag een golf van ruwe-oliewetteroptions op de markt die inzetten op een olieprijs van $100 per vat. Traders haastten zich om zich in te dekken tegen aanbodschokken, waarbij sommigen rechtstreeks $100 call-opties kochten. Anderen gebruikten spreads en combineerden $100 calls met $120 opties om potentiële winsten te beperken terwijl ze zich indekten tegen een aanzienlijke prijsstijging. Naarmate de spanning escaleert, weerspiegelen de oliewedden de groeiende onrust op de markt.

Amerikaanse pre-market & actie van vandaag:

Verdere arbeidsmarktdata wachten beleggers op donderdag, met de publicatie van de wekelijkse eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen. Het belangrijkste evenement voor traders — en voor de Federal Reserve, die aan een renteverlagingscyclus is begonnen — is het banenrapport van september, dat vrijdagochtend verschijnt. Beleggers wachten donderdag op meer arbeidsmarktdata, waaronder de wekelijkse werkloosheidsaanvragen. De belangrijkste focus blijft echter het banenrapport van september op vrijdag, dat cruciaal zal zijn voor traders en de Federal Reserve terwijl die zijn renteverlagingscyclus navigeert.

Watchlist voor vandaag: LEVI, HUM, NKE, TSLA, COIN, STZ, PINS​​​​​​​

Bitcoin & Crypto

• Bitcoin zette zijn daling woensdag met ongeveer 1% voort en noteerde rond $60.300. Speculanten die op een typische oktoberrally hoopten, kregen een vroege tegenslag te verwerken doordat oplopende spanningen in het Midden-Oosten voorzichtigheid op de wereldwijde markten aanwakkerden. Digitale activa bewegen de laatste tijd in lijn met aandelen, wat suggereert dat macro-economische factoren, zoals het monetair beleid, momenteel de prijs van Bitcoin bepalen.
• Ripple heeft "principiële goedkeuring" ontvangen van de Dubai Financial Services Authority om zijn activiteiten in Dubai uit te breiden. Dit stelt het bedrijf in staat om grensoverschrijdende betalingsdiensten aan te bieden vanuit het Dubai International Financial Centre, wat bijdraagt aan zijn doel om efficiënte betalingsoplossingen te bieden en zijn wereldwijde aanwezigheid als gereguleerde entiteit te versterken. Watchlist: Bitcoin: 60 148-66 510, Ethereum: 2402-2736, Solana: 142,10 -162,50

Forexmarkt

• De Amerikaanse dollar versterkte tijdens de Aziatische sessie van donderdag tegenover de meeste belangrijke valuta's. De dollar bereikte een driewekelijks hoogtepunt van 1,1032 tegenover de euro en een eenweeks hoogtepunt van 0,8511 tegenover de Zwitserse frank, tegenover de slotkoersen van de vorige dag van respectievelijk 1,1045 en 0,8497. De dollar steeg ook naar 1,3245 tegenover het pond, vergeleken met 1,3267 de dag ervoor.
• De yen zette zijn daling voort op donderdag en breidde een verlies van 2,9% uit, veroorzaakt door de opmerkingen van de Japanse premier Shigeru Ishiba dat de economie niet klaar is voor nog een renteverhoging. Whatchlits: EUR/USD: 1,1046-1,1215, USD/JPY: 141,65-146,60

Basisgrondstoffen

• De olieprijzen toonden voorzichtigheid ondanks een stijging van 2% op woensdagochtend; Brent-olie steeg 1,56% naar $74,71 per vat, terwijl West Texas Intermediate (WTI) 1,66% steeg naar $70,99 en daarmee de grens van $70 overschreed. De prijzen zouden echter verder kunnen stijgen als Israël zijn dreigement waarmaakt om de Iraanse olie- en gasinfrastructuur als vergelding aan te vallen.
• De spotgoudprijzen daalden voordat ze herstelden op vraag naar veilige havens nadat Iran Israël had aangevallen. Deze ochtend zakte goud licht, waarbij kopers momentum misten om het hoger te duwen. Terwijl consolidatie aan de gang lijkt te zijn, blijven recordhoogtes binnen bereik. Een slotkoers onder $2.600 zou echter kunnen wijzen op een significantere terugval en een breuk in de huidige trend. Watchlist: GOLD 2600-2685, US Oil: 66,50-72,42

Het TEFS Analyst-team wenst u een succesvolle dag!