Markt verliest momentum na verkiezingsrally 18/11/2024

HOT verhalen van vandaag

Aandelen in beweging:

• Aandelen van Bloom Energy (BE) stegen tijdens de sessie met meer dan 51%, bereikten een nieuw 52-weken hoogtepunt en zorgden zo voor de grootste procentuele stijging in de geschiedenis van het aandeel. De sprong volgde op een opwaardering door Piper Sandler, die haar rating voor het duurzame-energiebedrijf verhoogde van neutraal naar overweight.
• Wereldwijde farmaceutische aandelen daalden nadat aantredend president Donald Trump vaccinsceptische Robert F. Kennedy Jr. benoemde tot minister van volksgezondheid. Aandelen van Moderna (MRNA) en Pfizer (PFE) daalden respectievelijk bijna 9% en 5%, terwijl BioNTech (BNTX), Pfizers Covid-vaccinpartner, 5% verloor.
• Aandelen van Super Micro Computer (SMCI) daalden 2% voorafgaand aan een cruciale deadline op maandag, die kan leiden tot het schrappen van de servernotering van het bedrijf van de Nasdaq.
• Aandelen van Alibaba (BABA) daalden met meer dan 2% nadat de Chinese e-commercegigant meldde dat de omzet over het tweede fiscale kwartaal onder de verwachtingen lag, wat de verzwakkende consumentenvraag in China weerspiegelt.

Watchlist voor vandaag: TSLA, COIN, SMCI, NVDA, BABA, MRNA, MSFT

Markten & het nieuws van vandaag:

• Aziatisch-Pacifische aandelen stegen grotendeels op maandag, aan het begin van wat ING omschrijft als een "rustige" week voor regionale economische data. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer China's prime rate voor leningen (LPR), die naar verwachting ongewijzigd blijft bij publicatie op woensdag. Het éénjaarstarief bedraagt 3,1%, en het vijfjaarstarief 3,6%. Japan publiceert dinsdag handelscijfers en vrijdag de kerninflatiecijfers over oktober.
• In de VS stonden aandelenfutures zondagavond iets hoger, terwijl Wall Street zich voorbereidt op een belangrijke week van bedrijfsresultaten, na een postverkiezingsrally die zijn momentum lijkt te hebben verloren. Futures voor de Dow Jones Industrial Average daalden licht met 16 punten (-0,1%), terwijl futures voor de S&P 500 en Nasdaq 100 respectievelijk met 0,1% en 0,2% stegen.
• De volgende grote focus van de markt zijn de resultaten van Nvidia op woensdag. Investeerders zullen nauwlettend letten op de vooruitzichten voor de vraag naar de Blackwell AI-chips. Ook resultaten van Palo Alto Networks en grote retailers zoals Walmart, Target en Ross zullen deze week naar verwachting veel aandacht trekken.

Bitcoin

• Heeft Bitcoin zijn piek bereikt? Optie- en futuresmarkten suggereren het tegenovergestelde. Bitcoin heeft records gebroken en bereikte woensdag $93.445, voordat het zaterdag stabiliseerde rond $90.984, wat een stijging van 151% over het afgelopen jaar betekent. Deze stijging heeft de belangstelling van investeerders verhoogd en debatten aangewakkerd over de vraag of de rally zijn einde nadert.
• Volgens Luuk Strijers, CEO van cryptoderivatenbeurs Deribit, wijzen de gegevens van de optiemarkt op een bullish, solide sentiment, waarbij handelaren wedden op verdere stijgingen van de cryptocurrency. Hoewel enige tijdelijke consolidatie mogelijk is, ontbreken veel typische tekenen van marktoverdaad opvallend genoeg, wat suggereert dat het opwaartse momentum van Bitcoin nog ruimte kan hebben om te groeien. Watchlist: Bitcoin: 85.000-95.600, Ethereum: 3.000-3.250, Solana: 200-246

Forex

• De Japanse yen (JPY) haalt een deel van zijn eerdere verliezen tegen de Amerikaanse dollar (USD) terug, te midden van groeiende speculatie dat de Japanse autoriteiten kunnen ingrijpen om de munt te stabiliseren. Een significante rebound voor de yen lijkt echter beperkt door de aanhoudende onzekerheid over mogelijke renteverhogingen van de Bank of Japan (BoJ). Daarnaast vermindert de verbeterde risicobereidheid op de markt de vraag naar de yen als veilige haven.
• Aan de andere kant zweeft het EUR/USD-paar rond 1,0550 tijdens de Aziatische sessie op maandag, dicht bij zijn jaarlaagte van 1,0496 die op 14 november werd bereikt. De euro staat onder toenemende druk door voorzichtige uitspraken van functionarissen van de Federal Reserve en robuuste Amerikaanse detailhandelsverkoopcijfers, die de kracht van de Amerikaanse dollar hebben versterkt en de neerwaartse risico's voor het paar hebben vergroot. Watchlist: EUR/USD: 1.0496-1.0600, USD/JPY: 153.8-156.9

Basismaterialen

• Goud (XAU/USD) geeft een deel van zijn bescheiden intraday-winst terug en blijft onder de drempel van $2.600 nu de Europese sessie op maandag begint. De verwachting rond het voorgestelde expansieve beleid van aantredend president Donald Trump heeft de verwachtingen van hogere inflatie aangewakkerd, terwijl het tegelijkertijd de kans op extra renteverlagingen door de Federal Reserve heeft beperkt. Dit heeft de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties verhoogd, wat een uitdagende omgeving creëert voor het niet-rentedragende gele metaal. Het over het algemeen optimistische risicosentiment op de markt legt ook neerwaartse druk op de goudprijzen, wat de aantrekkingskracht als veilige haven beperkt. Ondanks steun van meerdere onderliggende factoren blijven de goudbulls voorzichtig door de aanhoudende sterkte van de Amerikaanse obligatierendementen.
• Vorige week beleefde goud zijn scherpste wekelijkse daling sinds september 2023, en zakte terug naar het laagste niveau in meer dan twee maanden. De daling was voornamelijk te wijten aan een sterke rally van de Amerikaanse dollar, die opliep naar het hoogste niveau in meer dan een jaar, wat het edelmetaal verder onder druk zette. Watchlist: GOUD 2536-2650, Amerikaanse olie: 66.20-70.00

Het TEFS-analistenteam wenst u een succesvolle dag!