Dow zet nieuwe hoogtepunten neer op vrijdag 23/09/2024
Belangrijkste verhalen van vandaag VS-China: Het Amerikaanse ministerie van Handel staat op het punt voor te stellen om Chinese software en hardware in autonome en verbonden voertuigen op Amerikaanse wegen te verbieden vanwege zorgen over nationale veiligheid, aldus bronnen tegenover Reuters. De regering-Biden maakt zich zorgen over gegevensverzameling door Chinese bedrijven en de mogelijke manipulatie van verbonden voertuigen. De regelgeving zou de import en verkoop verbieden van Chinese voertuigen met essentiële communicatie- of geautomatiseerde rijsysteemcomponenten. Aandelen in beweging: FedEx Corp. daalde 15% nadat het de winstverwachtingen niet had gehaald en waarschuwde voor een vertraging in zijn activiteiten, wat wijst op mogelijke economische zwakte. Ook Lennar Corp. daalde, doordat de kwartaalorders voor woningen achterbleven bij de verwachtingen van Wall Street. Intel Corp. was een van de stijgers van de sessie na berichten over een mogelijk overnamebod van Qualcomm Inc., terwijl Constellation Energy Corp., de grootste Amerikaanse reactorexploitant, een recordhoogte bereikte met plannen om Three Mile Island opnieuw op te starten. Hoogtepunt van deze week: De hoogtepunten van deze week omvatten een reeks bedrijfsresultaten, economische cijfers en de door de Fed geprefereerde inflatiemaatstaf. Op maandag publiceert S&P Global zijn Manufacturing en Services PMI voor september, gevolgd door de Consumer Confidence Index op dinsdag en het rapport over duurzame goederen op donderdag. Op vrijdag publiceert het Bureau of Economic Analysis de personal consumption expenditures-prijsindex over augustus. Bedrijfsresultaten komen onder meer van Micron (MU), AutoZone (AZO) en Costco (COST). Blijf op de hoogte van de dagelijkse updates.
Watchlist voor vandaag: AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE
Amerikaanse pre-market
Futures: De S&P 500 staat 0.17% hoger, de Dow Jones Industrial Average staat 0.06% hoger, en de Nasdaq 100 staat 0.26% hoger. Futures op de Dow Jones Industrial Average bleven zondagavond relatief onveranderd, nadat het enthousiasme over de renteverlaging van vorige week de blue-chipindex naar een recordslot had gestuwd. Futures gekoppeld aan de index van 30 aandelen daalden slechts 12 punten en bleven daarmee vrijwel vlak. Ook S&P 500- en Nasdaq 100-futures vertoonden minimale beweging. Beleggers zullen aandacht besteden aan de economische rapporten van maandag over de dienstensector en de industrie. Daarnaast zullen toespraken van Atlanta Fed-president Raphael Bostic, Chicago Fed-president Austan Goolsbee en Minneapolis Fed-president Neel Kashkari nauwlettend worden gevolgd voor aanwijzingen over de volgende stappen van de Federal Reserve. SPY blijft handelen nabij zijn all-time high en vormt een bull flag op de dagchart. Watchlist voor vandaag: AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE
Bitcoin
Bitcoin kende een sterke stijging na de renteverlaging van de Fed en schommelde rond het niveau van $63,000. Het groeiende optimisme onder beleggers en analisten wordt door verschillende factoren gedreven. Een belangrijke reden is de goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder SEC voor Nasdaq om opties op BlackRock's iShares Bitcoin Trust te noteren en verhandelen. Volgens de officiële indiening van 20 september kwam het besluit van de SEC na een grondig beoordelingsproces dat begon op 9 januari 2024, toen Nasdaq zijn voorstel indiende om opties op exchange-traded products te verhandelen. Een andere positieve indicator is de divergentie tussen de prijs van bitcoin (BTC) en de hashrate, oftewel de totale rekenkracht van het netwerk, wat kan wijzen op een mogelijke prijsrally. Historisch gezien hebben deze divergenties zich slechts enkele keren voorgedaan in de afgelopen drie jaar, en vaak markeerden ze een lokale bodem gevolgd door een rally naarmate de markt zich aanpaste aan de stijgende hashrate. Watchlist: Bitcoin: 62 180-64 820 Ethereum: 2520-2700, Solana: 140.00 -150.80
Forexmarkt
De belangrijkste vraag voor de valutamarkt deze week is: kan de Amerikaanse dollar zijn range-steun vasthouden, of zal die uiteindelijk het begeven? De DXY houdt zich nog nauwelijks boven de cruciale steun van 100.60. Ondertussen nadert EURUSD een bullish uitbraak boven 1.1140, terwijl de DXY moeite heeft om te herstellen. Een weekslot boven 1.1140 zou de deur kunnen openen naar een test van de augustushoogtes en mogelijk de piek van 2023 op 1.1275. GBPUSD stijgt eveneens door de zwakte van de dollar, waarbij het slot van vorige week boven het belangrijke niveau van 1.3100 de rally van deze week niet verrassend maakt. USDJPY herstelt door een zwakkere yen, maar blijft sterke weerstand ondervinden bij 144.00, wat een belangrijk niveau blijft voor volgende week. Watchlist: EUR/USD: 1.1099-1.1194, USD/JPY: 139.88 -144.50
Basismaterialen
De olieprijzen sloten vrijdag lager, maar noteerden voor de tweede week op rij winst, gesteund door een Amerikaanse renteverlaging en een daling van het binnenlandse aanbod. Ondanks een vlak slot op vrijdag schommelde WTI-olie rond $71.9 per vat, te midden van oplopende spanningen in het Midden-Oosten en een verminderd Amerikaans aanbod. De zorgen over mogelijke aanbodverstoringen namen toe na hernieuwde spanningen tussen Israël en Hezbollah. Daarnaast plannen Amerikaanse raffinaderijen hun lichtste onderhoud in drie jaar, wat de olievraag mogelijk zal opdrijven. De grotere-dan-verwachte renteverlaging van de Federal Reserve voedde ook de hoop op meer economische activiteit en brandstofverbruik. De trage raffinageproductie en de zwakke industriële vraag in China drukten echter op de markt. Watchlist: GOLD 2550-2634 US Oil: 68.70 -71.70
Het TEFS Analyst-team wenst u een succesvolle dag!
