Dow onder druk door Amgen, daalt 300 punten 26/09/2024

Belangrijkste verhalen van vandaag

China:

De Chinese markt blijft worstelen, aangezien de recente stimuleringsmaatregelen mogelijk niet genoeg zijn om een herstel van de aandelenmarkt op gang te brengen, aldus Krishna Mohanraj, portfoliomanager bij Diamond Hill. Chinese aandelen kwamen woensdag onder druk te staan, waarbij de iShares China Large-Cap ETF (FXI) rond het middaguur meer dan 2% daalde, ondanks een kortstondige opleving na de eerdere stimuleringsaankondiging van Peking. Analisten blijven sceptisch dat maatregelen zoals renteverlagingen, zelfs voor bestaande hypotheken, voldoende zullen zijn om de Chinese economie nieuw leven in te blazen, die nog altijd kampt met zwakke vraag.

Aandelen in beweging:

Opvallende dalers waren General Motors en Ford, die beide meer dan 4% daalden nadat Morgan Stanley hun adviezen verlaagde. Een daling van 5.5% bij Amgen zette de Dow onder druk. Hewlett Packard Enterprise steeg met meer dan 5% nadat Barclays het aandeel opwaardeerde en wees op de sterke vraag naar datacenters voor kunstmatige intelligentie als belangrijke drijfveer. Chipgigant Nvidia won 2.2%, waardoor de marktwaarde boven de grens van $3 biljoen uitkwam. Aandelen van Chevron daalden met meer dan 2%.

Amerikaanse pre-market & de actie van vandaag:

Markten in Azië-Pacific stegen donderdag, aangevoerd door een stijging van 3% van de Hang Seng-index in Hongkong, het hoogste niveau sinds mei. De Japanse Nikkei won 2.12%, en de Topix steeg 1.65% nadat de Bank of Japan de notulen van haar julivergadering had vrijgegeven. Europese aandelen staan klaar om hoger te openen, gesteund door de winsten op de Aziatische markten. In de VS klommen Dow-futures 105 punten (0.25%), terwijl S&P 500- en Nasdaq 100-futures respectievelijk 0.52% en 0.96% stegen, met aandelen van Micron Technology die bijdroegen aan de winst van de Nasdaq. Handelaren wachten op belangrijke economische cijfers, waaronder werkloosheidsaanvragen en het bbp, naast toespraken van verschillende functionarissen van de Federal Reserve. Watchlist voor vandaag: MU, KMX, COST, ACN, JBL, SNX, NVDA, AMGN

Bitcoin

Recente gegevens toonden aan dat bitcoin kortstondig onder $64,000 zakte, nadat het een hoogste niveau in een maand van $64,795 had bereikt. Ondanks de hogere bodems en toppen op kortere tijdsbestekken heeft de prijsbeweging niet genoeg vertrouwen gewekt voor een mogelijke grote uitbraak. Bij analyse van de marktstructuur blijkt het niveau van $65,000, een belangrijk punt van verkoopliquiditeit, stevig stand te houden. Er is aanhoudende passieve verkoop rond $65K, wat het idee versterkt dat dit niveau een belangrijk weerstandspunt voor de markt is. Watchlist: Bitcoin: 62 180-64 900 Ethereum: 2520-2706, Solana: 140.00 -150.80 Forexmarkt

De Amerikaanse dollar liet een scherpe ommekeer zien binnen de handelsdag. De euro klom aanvankelijk naar het hoogste niveau sinds juli op 1.1213, om vervolgens 90 pips te dalen in een gestage neergang. Dit patroon herhaalde zich in andere valutaparen doordat de dollar aan kracht won. USD/JPY steeg licht, van 143.30 naar 144.30. Hoewel er geen duidelijke aanleiding was, bleven de Amerikaanse rendementen enigszins verhoogd, waarbij het rendement op 2-jaars Treasuries, dat gisteren een dieptepunt in twee jaar bereikte, met 2 basispunten steeg naar 3.54%. Watchlist: EUR/USD: 1.1099-1.1201, USD/JPY: 139.88 -144.50

Basismaterialen

Oliefutures sloten woensdag lager, waarmee de sterke winst van de vorige dag werd teruggedraaid, toen het agressieve monetaire stimuleringsplan van China een brede rally in grondstoffen had aangewakkerd. Ondanks een tweede opeenvolgende wekelijkse daling van de Amerikaanse ruwe-olievoorraden en verstoringen in de energieproductie in de Golf van Mexico, konden deze factoren de prijzen niet ondersteunen. Goudfutures bereikten woensdag opnieuw een recordhoogte, na de hoogste slotkoers van zilver in meer dan 11 jaar de dag ervoor. Beide metalen zouden de komende weken echter aan een correctie toe kunnen zijn, aangezien technische indicatoren op dagcharts wijzen op "opwaartse uitputting", aldus een analist. Watchlist: GOLD 2550-2600, US Oil: 69.40-72.75

Het TEFS Analyst-team wenst u een succesvolle dag!