Dow bereikt record hoogte vóór verkorte handelsweek

Belangrijkste verhalen van vandaag

De actie van vandaag

• De markten in Azië-Pacific stegen maandag, waarbij de aandacht uitging naar cruciale economische gegevens, waaronder de industriële productiecijfers van China en de BBP-cijfers van India voor het derde kwartaal. De Europese markten zullen naar verwachting hoger openen naarmate het wereldwijde sentiment verbetert, met de Duitse Ifo-index voor het bedrijfsklimaat als een van de belangrijkste datapunten.
• In de VS stegen aandelenfutures voorafgaand aan een verkorte handelsweek wegens Thanksgiving. Futures op de Dow Jones Industrial Average (DJIA) stegen 211 punten, of 0,5%, terwijl futures op de S&P 500 (SPX) en de Nasdaq-100 (NDX) elk met ongeveer 0,4% toenamen. De markten zullen donderdag gesloten zijn wegens Thanksgiving en vrijdag eerder sluiten. Beleggers houden ook nauwlettend de publicatie van de PCE-prijsindex (consumptieve bestedingen) van oktober in het oog, de door de Federal Reserve geprefereerde inflatiemaatstaf. De index en de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed worden vóór Thanksgiving gepubliceerd. Bath and Body Works (BBWI) rapporteert maandag over de bedrijfswinsten. Dinsdag brengen de belangrijke retailers Macy's (M), Nordstrom (JWN) en Best Buy (BBY) hun resultaten naar buiten, samen met de techbedrijven CrowdStrike (CRWD) en Dell Technologies (DELL). Zal deze mix van data, winstcijfers en inzichten van de Fed de winsten voortzetten of nieuwe marktbezorgdheid aanwakkeren?

Watchlist: GOOGL, NVDA, BBWI, COIN, AMZN, MSFT, TSLA, NFLX

Aandelen in beweging:

• Ondanks een bijna verdubbeling van de omzet in het derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, daalde het aandeel Nvidia (NVDA) vrijdag met 3,2%, waarmee een volatiele week werd afgesloten die gekenmerkt werd door schommelingen tussen winsten en verliezen.
• Ondertussen sloot Alphabet (GOOGL), de moederonderneming van Google, de week af met een daling van bijna 5% na een aanbeveling van het Amerikaanse ministerie van Justitie dat het bedrijf zijn Chrome-browser zou moeten afstoten als onderdeel van de afwikkeling van een antitrustzaak. Amazon, een andere Big Tech-gigant, gleed deze week ook 3,4% weg.
• Uber (UBER) kwam onder druk te staan nadat investeerder Brad Gerstner op CNBC's «Halftime Report» met Scott Wapner onthulde dat hij het aandeel aan het afbouwen was. Ondanks dit sloot Uber vrijdag licht hoger, met een winst van 2,16%.

Bitcoin

• Bitcoin (BTC) heeft een belangrijke mijlpaal bereikt en een all-time-high van $98.367 per munt neergezet, slechts 1,66% verwijderd van de langverwachte grens van $100.000. CNBC's «Mad Money»-presentator Jim Cramer heeft hierop gereageerd en adviseerde beleggers om prioriteit te geven aan het aanhouden van Bitcoin zelf boven aandelen van MicroStrategy (MSTR), een bedrijf dat diep geïnvesteerd is in de cryptomunt. Cramer noemde Bitcoin een «duidelijke winnaar», met de nadruk op zijn directe waarde.
• Recente prijsontwikkelingen wijzen op een korte termijn bearish terugtrekking, ondanks dat Bitcoin een bredere bullish koers aanhoudt. Na een piek van $99.560 is het handelsvolume afgenomen, wat wijst op een mogelijke verzwakking van het momentum. Analisten identificeren $96.000 als een cruciaal steunniveau, dat mogelijk een gunstig instappunt voor koper biedt als het handelsvolume op hernieuwde interesse wijst. Een doorbraak onder dit niveau zou Bitcoin echter verder kunnen laten terugvallen, mogelijk naar $90.000. Nu de koers van Bitcoin dicht bij historische hoogtepunten komt, kan de manier waarop traders reageren op deze cruciale niveaus de volgende fase van de rally bepalen. Watchlist: Bitcoin: 90 000-99 560, Ethereum: 3000-3500, Solana: 220-265

Forex

• In de vroege Europese sessie van maandag noteerde het EUR/USD-paar positief rond 1,0475, gesteund door een verzwakkende Amerikaanse dollar (USD). Deze daling volgt op de aankondiging van aankomend president Donald Trump om Scott Bessent te benoemen als minister van Financiën.
• Tegelijkertijd heeft de Japanse yen (JPY) een deel van zijn winsten uit de Aziatische sessie tegenover de USD ingeleverd. Onzekerheid rond mogelijke renteverhogingen van de Bank of Japan (BoJ) en het heersende risk-on marktsentiment hebben de aantrekkingskracht van de JPY als veilige haven verminderd. Daarnaast kunnen verwachtingen dat het beleid van Trump inflatie kan aanwakkeren de Federal Reserve ertoe brengen een geleidelijker aanpak van renteverlagingen te hanteren, wat de USD ondersteunt. Als gevolg hiervan is het USD/JPY-paar met meer dan 50 pips herstel van zijn dagelijkse dieptepunt, terug boven het niveau van 154,00. Watchlist: EUR/USD: 1.0300-1.0650, USD/JPY: 150-157

Basismaterialen

• De olieprijzen daalden vandaag licht, maar bleven dicht bij hun twee weken hoogste niveau, ondersteund door geopolitieke spanningen tussen Rusland en Iran. Brent-ruwe olie daalde 26 cent naar $74,91 per vat, terwijl West Texas Intermediate (WTI) 27 cent daalde naar $70,97. Beide benchmarks noteerden onlangs hun sterkste wekelijkse winsten sinds eind september. Escalerende conflicten, waaronder Russische raketactiviteiten in Oekraïne en Iraanse vooruitgang bij de verrijking van uranium, hebben de vrees voor mogelijke bevoorradingsonderbrekingen aangewakkerd. Analisten suggereren dat deze ontwikkelingen de Brent-prijzen in de range van $70-$80 kunnen houden. Ondertussen ondersteunt de stijgende vraag naar ruwe olie uit China en India de markt verder. Beleggers richten zich nu op de komende Amerikaanse inflatiegegevens, die de monetaire koers van de Federal Reserve kunnen beïnvloeden.
• De goudprijzen (XAU/USD) trokken zich terug tijdens de Aziatische sessie van maandag na kortstondig een bijna drie weken hoog te hebben bereikt nabij de range van $2.721-$2.722, waarmee waarschijnlijk een vijfdaagse rally werd beëindigd. Deze terugtrekking volgt op de aankondiging van aankomend Amerikaans president Donald Trump om Scott Bessent te benoemen als minister van Financiën, waardoor een belangrijke bron van marktonzekerheid werd verminderd. Het vertrouwen van beleggers werd verder ondersteund door berichten dat Israël dichter bij een wapenstilstand met Hezbollah in Libanon komt, wat een risk-on marktsentiment aanwakkerde. De verbeterde vooruitzichten drukten op de veilige-havenaantrekkingskracht van goud, waardoor de prijzen daalden richting het midden van de $2.600-range. Watchlist: GOLD 2530-2790, Amerikaanse olie: 65.00-73.00

Het TEFS-analistenteam wenst u een succesvolle dag!