CPI stuwt markten naar nieuwe records 16/01/2025

Hete verhalen van vandaag

Aandelen in beweging:

• Aandelen in quantumcomputing schoten omhoog nadat Microsoft (MSFT) een quantum-ready plan onthulde om bedrijven te helpen zich voor te bereiden op de adoptie van quantumcomputing, en Nvidia (NVDA) een "Quantum Day" aankondigde op zijn jaarlijkse GTC-conferentie. Rigetti Computing (RGTI) won 22,2%, D-Wave Quantum (QBTS) sprong 22,4% omhoog, en IonQ (IONQ) steeg 33,5%. Aandelen van Wells Fargo (WFC) stegen 6,7% nadat de bank sterker dan verwachte aangepaste winsten rapporteerde en solide guidance gaf voor de netto rente-inkomsten van 2025.
• JPMorgan Chase (JPM) stegen 2% doordat de resultaten van het vierde kwartaal de verwachtingen overtroffen, gedreven door sterke prestaties in vastrentende waarden en investeringsbankieren.
• Vertical Aerospace (EVTL) +30%: het bedrijf kondigde aan dat Dómhnal Slattery is teruggekeerd als voorzitter van de raad van bestuur. Slattery, die deze rol eerder bekleedde van januari 2022 tot augustus 2023, brengt meer dan drie decennia mondiale luchtvaartexpertise mee.
• Wolfspeed (WOLF) +39%: de chipfabrikant steeg na het afronden van zijn at-the-market (ATM) aandelenaanbod, waarmee ongeveer $200 miljoen aan brutoproceeds werd opgehaald.
• Intuitive Surgical (ISRG) +8%: het aandeel bereikte een nieuw all-time high na voorlopige resultaten over het vierde kwartaal en het volledige jaar 2024 die de prognoses van Wall Street overtroffen.

Het nieuws van vandaag

• Aandelenmarkten in Asia-Pacific stegen donderdag grotendeels, gesteund door de rally op Wall Street na een onverwachte daling van de kerninflatie in december en sterke bankresultaten. De Zuid-Koreaanse centrale bank verraste de markten door haar beleidsrente ongewijzigd te houden op 3%, tegen de verwachtingen van een verlaging van 25 basispunten in, volgens een Reuters-peiling. In Europa gaven de markten eerdere winsten prijs die door de Amerikaanse inflatiecijfers waren aangewakkerd, en staan ze een gemengde opening te wachten.
• Amerikaanse aandelenfutures bleven vlak in de vroege ochtend van donderdag, nadat de S&P 500 zijn beste prestatie sinds november had neergezet. Beleggers bereiden zich voor op het decemberverslag over de detailhandelsverkopen, dat naar verwachting een stijging van 0,5% zal laten zien, tegenover 0,7% in november, samen met de wekelijkse cijfers over werkloosheidsaanvragen. Futures op de Dow Jones Industrial Average stegen 17 punten (0,03%), terwijl futures op de S&P 500 en Nasdaq 100 dicht bij het nulpunt bleven hangen. Morgan Stanley (MS) en Bank of America (BAC) staan gepland om donderdag resultaten te rapporteren, waarmee de belangrijkste bankresultaten van deze week worden afgesloten. Op politiek vlak zal Scott Bessent, de door aankomend president Donald Trump genomineerde minister van Financiën, getuigen voor de Financiële Commissie van de Senaat. Markten zullen de hoorzitting nauwlettend volgen op zoek naar aanwijzingen over mogelijke tarieven en andere beleidsmaatregelen onder de nieuwe regering.

​​​​​​​Watchlist: UNH, MS, TSM, NVDA, BAC, INFY, PNC, USB

Bitcoin

• De prijs van Bitcoin schoot boven de $98.500 na de publicatie van de Amerikaanse Consumentenprijsindex (CPI) voor december. De gerapporteerde cijfers lieten een stijging van 2,9% in de CPI zien, in lijn met de marktverwachtingen. Ondertussen kwam de kern-CPI, die meer volatiele categorieën zoals voedsel en energie buiten beschouwing laat, iets onder de voorspellingen uit op 3,2%. De stijging in december was de grootste in acht maanden en overtrof de groei van november, wat een snelle positieve reactie op de cryptomarkten teweegbracht.
• BTC schommelde net onder de $97.000 voorafgaand aan de CPI-aankondiging, maar steeg direct na het nieuws boven de $98.500 — het hoogste niveau in meer dan een week. Deze beweging benadrukt de groeiende verbinding tussen bitcoin en Amerikaanse techaandelen, waarbij de correlatie een tweejaars piek bereikte. Data van Bloomberg geven aan dat de 30-dagen correlatiecoëfficiënt tussen bitcoin en de Nasdaq 100-index rond de 0,70 ligt. Dit significante cijfer toont een sterke gelijkloop in de prijsbewegingen van deze activa, waarbij een waarde van 1 perfecte synchronisatie aangeeft en -1 volledige tegenstelling. Watchlist: Bitcoin: 89.000-108.000, Ethereum: 3.000-3.800, Solana: 160-220

Forex

• Het EUR/USD-paar blijft onder druk staan en verlengt de verliezen voor een tweede achtereenvolgende sessie, handelend rond 1,0280 tijdens de Aziatische uren van donderdag. De euro heeft het moeilijk terwijl functionarissen van de Europese Centrale Bank (ECB) hints geven over mogelijke extra beleidsverruiming om het zwakke economische vooruitzicht van de eurozone tegen te gaan. Daar komt bij dat verwachtingen van sterkere Amerikaanse detailhandelsverkoopcijfers—naar verwachting een stijging van 0,6% maand-op-maand in december tegenover 0,7% in november—de Amerikaanse dollar ondersteunen. Toch blijft de greenback onder druk door speculatie dat de Federal Reserve dit jaar mogelijk twee renteverlagingen doorvoert, wat de verliezen van EUR/USD voor nu beperkt.
• De Japanse yen (JPY) blijft voor de tweede dag op rij positieve tractie aantrekken, gesteund door speculatie dat de Bank of Japan (BoJ) een renteverhoging zou kunnen overwegen. Deze speculatie, samen met een kleiner wordend rendementsverschil tussen de VS en Japan, ondersteunt de JPY. Ondanks de winst van de yen helpt een lichte stijging van de Amerikaanse dollar het USD/JPY-paar om te herstellen van een meerweekslaagte, waardoor het tijdens de Europese sessie van donderdag weer boven het niveau van 156,00 uitkomt. Het opwaartse potentieel van het paar lijkt echter beperkt, doordat de risk-on-sentimenten in de bredere financiële markten de veiligehavenaantrekkingskracht van de yen in toom houden. Handelaren blijven gefocust op mogelijke verschuivingen in het monetaire beleid en belangrijke economische indicatoren om het traject van het paar te peilen. Watchlist: EUR/USD: 1,0200-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Grondstoffen

• De prijzen van West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie noteren rond $78,85 tijdens de Aziatische sessie van donderdag en verliezen terrein terwijl de vooruitzichten op een wapenstilstand tussen Hamas en Israël de geopolitieke risico's in het Midden-Oosten verminderen. Een functionaris kondigde een akkoord aan tussen Israël en Hamas om de gevechten in Gaza te staken, inclusief een uitwisseling van gijzelaars tegen gevangenen. Als deze wapenstilstand succesvol wordt geïmplementeerd, zou dit de regionale spanningen kunnen verlagen en de zorgen over mogelijke verstoringen van de olietoevoer kunnen verminderen, wat neerwaartse druk op de WTI-prijzen legt. Daar komt bij dat de Energy Information Administration (EIA) vorige week een afname van 1,962 miljoen vaten in de Amerikaanse ruweolievoorraden rapporteerde. Dit was echter niet genoeg om het prijseffect van de verwachte de-escalatie in het Midden-Oosten te compenseren.
• De goudprijzen (XAU/USD) trekken zich terug na eerder donderdag kort een piek van een maand te hebben overschreden. Het metaal had moeite om momentum boven het niveau van $2.700 vast te houden en trok zich terug midden in een hernieuwde kracht van de Amerikaanse dollar (USD) en een verschuiving naar risk-on-sentiment op de financiële markten. Het herstel van de USD, gesteund door groeiende verwachtingen dat de Federal Reserve haar renteverlagingscyclus later deze maand zal pauzeren, heeft de aantrekkingskracht van goud als veilige haven ondermijnd. Ondertussen kunnen zorgen over de door voormalig president Trump voorgestelde handelstarieven werken als een beperkende factor voor verdere verliezen in het edelmetaal. Marktdeelnemers blijven voorzichtig en houden de wereldwijde economische ontwikkelingen en het beleid van centrale banken nauwlettend in het oog terwijl ze door de veranderende dynamiek van grondstoffenprijzen navigeren. Watchlist: GOUD 2.600-2.750, Amerikaanse olie: 70,00-78,00

Het TEFS-analistenteam wenst u een succesvolle dag!