CPI-cijfers zorgen voor marktbewegingen 11/10/2024

HOT stories voor vandaag 11/10/2024.

Aandelen in beweging:

• Het aandeel Nvidia (NVDA, +1,63%) is gestegen en heeft zich losgemaakt uit een bullish 'pennant'-patroon. Sommige analisten kijken uit naar een rally boven $170. De vraag naar de Blackwell-chiplijn is sterk, met orders die al zijn ingepland tot laat 2025, wat verdere koerswinsten zou kunnen aandrijven.
• Eli Lilly & Co. (LLY, -0,98%) intensiveert zijn juridische stappen tegen bedrijven die tijdelijk toestemming hadden om generieke versies van hun afslankmedicijnen te produceren en verkopen tijdens een recent Amerikaans tekort, dat vorige week eindigde.
• Ondertussen heeft Domino's Pizza Inc. (DPZ, +1,08%) zijn prognoses voor 2024 verlaagd voor omzetgroei en nieuwe vestigingsopeningen, met als reden de impact van tragere consumentenbestedingen op de restaurantsector.
• Het aandeel AMD daalde met meer dan 4% na de Advancing AI-keynote, een schril contrast met het evenement van vorig jaar, dat de aandelen destijds flink omhoog stuwde. Deze keer lijkt het erop dat beleggers meer hadden verwacht van de aankondigingen.

Watchlist voor vandaag: NVDA, JPM, WFC, MSFT, FAST, RBLX, TSLA

Markten & actie van vandaag:

• De Aziatisch-Pacifische markten stegen vrijdag grotendeels, in tegenstelling tot de daling op Wall Street na een hardnekkig Amerikaans inflatierapport. Beleggers in de regio reageerden op het besluit van de Bank of Korea om de basisrente met 25 basispunten te verlagen naar 3,25%, de eerste verlaging sinds 2020 en het einde van een meerjarige verkrappingscyclus die piekte op een 15-jaars hoogtepunt in 2023.
• Aandelenfutures bleven donderdagavond relatief stabiel, terwijl beleggers een inflatierapport voor de groothandel en winstcijfers van centrale banken verwachtten. Futures op de S&P 500 stegen licht met 0,1%, terwijl futures op de Nasdaq 100 eveneens 0,1% stegen. Futures op de Dow Jones Industrial Average wonnen 43 punten.
• Een andere cruciale katalysator wacht vrijdagochtend: de producentenprijsindex (PPI), een meting van groothandelsprijzen. Economen die door Dow Jones werden ondervraagd, verwachten dat de PPI in september met 0,1% stijgt, met een stijging van 0,2% exclusief voedsel- en energiekosten. Daarnaast zullen JPMorgan Chase en Wells Fargo hun kwartaalcijfers publiceren vóór de opening van de markt, wat mogelijk invloed heeft op de handel van vrijdag.

Bitcoin

• Bitcoin daalde donderdag naar $58.867 voordat het rond 20.50 uur weer boven $60.000 herstelde. De aanvankelijke daling ging gepaard met zware verkoopdruk, terwijl het tragere herstel wijst op een mogelijke opleving. Tijdens de uitverkoop steeg het handelsvolume, om vervolgens geleidelijk af te nemen naarmate de prijzen herstelden, wat duidt op verminderde marktactiviteit of voorzichtig kopen. De signalen op de urengrafiek bleven grotendeels neutraal.
• De marktkapitalisatie van Bitcoin bedroeg $1,19 biljoen, goed voor meer dan 56% van de totale cryptomarkt van $2,11 biljoen, terwijl de crypto fear-and-greed-index een "angst"-score van 37 liet zien. Traders blijven voorzichtig en balanceren optimisme met onzekerheid te midden van de aanhoudende marktvolatiliteit. Watchlist: Bitcoin: 58.867-64.700, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133,50 -152,70

Forexmarkt

• Het EUR/USD-paar blijft onder druk staan en heeft moeite om onder het niveau van 1,0950 grip te krijgen, terwijl traders wachten op de publicatie van de Duitse inflatiecijfers. De uitkomst zou het marktsentiment kunnen beïnvloeden en richting kunnen geven aan de euro tegenover de Amerikaanse dollar.
• De Japanse yen zakte licht tegenover de Amerikaanse dollar en bleef dicht bij een meer dan tweemaands dieptepunt, terwijl de markten wachtten op de Amerikaanse producentenprijsindex (PPI). De uitkomst zou de richting van het paar USD/JPY kunnen beïnvloeden en mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de verwachtingen rond het monetair beleid.
• Het GBP/USD-paar consolideert rond het midden van 1,3000, met een kwetsbaar vooruitzicht nu traders wachten op aankomende Britse economische cijfers. De publicatie zou aanzienlijke invloed kunnen hebben op de richting van het Britse pond als deze de verwachtingen rond het beleid van de Bank of England beïnvloedt. Whatchlits: EUR/USD: 1,0947-1.1.1000, USD/JPY: 147-149,50

Basisgrondstoffen

• De olieprijzen maken een achtbaan door en herstellen na een daling van twee dagen, terwijl traders de situatie tussen Israël en Iran nauwlettend volgen. Brent noteert rond $77 per vat, terwijl West Texas Intermediate rond $74 ligt. De spanningen zijn hoog te midden van vrees voor een breder conflict. Iran is gewaarschuwd dat het duizenden raketten zou afvuren als het geprovoceerd wordt, wat de nervositeit op de markt vergroot.
• In de VS stegen de ruwe-olievoorraden met 5,8 miljoen vaten, de grootste toename sinds april, terwijl de benzinevoorraden daalden. President Biden heeft aanvallen op de olie-infrastructuur van Iran ontmoedigd en voerde besprekingen met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijkertijd hebben zorgen over de Chinese economie en het uitblijven van nieuwe stimulans vanuit Peking de recente marktvolatiliteit aangewakkerd, wat eerder deze week een brede uitverkoop veroorzaakte.
• De goudprijzen zetten de winsten van donderdag voort, gedreven door gemengde Amerikaanse economische cijfers, en naderden $2.650. De cijfers voedden de verwachtingen van een meer verruimende houding van de Federal Reserve, wat de vraag naar goud als veilige haven aanwakkerde. Watchlist: GOLD 2600-2685, US Oil: 71,40-77,60

Het TEFS Analyst-team wenst u een succesvolle dag!