Zorgen over CPI-cijfers temperen de rally 13/11/2028

De belangrijkste verhalen van vandaag

Aandelen in beweging:

• Cava (CAVA): De fast-casual restaurantketen schoot 14% omhoog na beter dan verwachte winst en omzet over het derde kwartaal, met een gerapporteerde winst van 15 cent per aandeel op $244 miljoen aan verkopen.
• Spotify Technology (SPOT): Het aandeel van het muziekstreamingplatform steeg 8%, gedreven door een sterke kwartaalprestatie. Het bedrijf rapporteerde 640 miljoen maandelijks actieve gebruikers in Q3, een stijging van 11% op jaarbasis.
• Rivian Automotive (RIVN): De fabrikant van elektrische voertuigen klom 5% na de aankondiging van een samenwerking van $5,8 miljard met Volkswagen Group. De samenwerking zal de software en elektrische systemen van Rivian integreren met de modellen van Volkswagen.
• Rocket Lab (RKLB): Het aandeel van de aanbieder van ruimtelanceringen schoot meer dan 22% omhoog na het overtreffen van de verwachtingen voor het derde kwartaal. Het bedrijf rapporteerde een kleiner dan verwacht verlies voor de periode, wat het vertrouwen van beleggers versterkte.

Watchlist van vandaag: CAVA, RIVN, RKLB, OXY, SWKS, SMCI, NVDA, TSLA

Markten & het verloop van vandaag:

• De markten in Asia-Pacific handelden woensdag grotendeels lager, in navolging van de nachtelijke daling op Wall Street doordat de Amerikaanse naverkiezingsrally vertraagde. Regionale beleggers analyseerden ook de Japanse producentenprijsgegevens, die een stijging van de groothandelsinflatie met 3,4% op jaarbasis in oktober lieten zien, het hoogste niveau sinds juli 2022. Ondertussen zouden de Europese markten hoger openen, waarbij de aandacht van de wereldmarkten uitgaat naar de aankomende Amerikaanse inflatiecijfers.
• In de VS daalden de aandelenfutures woensdagochtend licht, met Dow Jones Industrial Average-futures die 100 punten (0,22%) verloren, S&P 500-futures die 0,21% daalden en Nasdaq 100-futures die 0,31% terugvielen. Handelaren wachten op het rapport over de consumentenprijsindex (CPI) van oktober, waarvan wordt verwacht dat deze met 0,2% op maandbasis zal stijgen, wat het jaarlijkse percentage op 2,6% zou brengen, volgens een enquête van Dow Jones. De gegevens zullen cruciaal zijn voor de besluiten van de Federal Reserve over renteaanpassingen. Blijft de inflatie stabiel, of kan een onverwachte stijging de aanpak van de Fed veranderen en de markten verder opschudden?

Bitcoin

• Bitcoin zette dinsdag zijn stijging voort en herstelde van een korte pauze in zijn naverkiezingsrally. Volgens Coin Metrics steeg de cryptomunt met 2% naar $89.338,20, waarbij $90.000 kort werd overschreden, net voordat de aandelenmarkt sloot. Dit gebeurde nadat Bitcoin in de twee voorgaande dagen de grens van $80.000 had doorbroken. Veel beleggers verwachten dat de opwaartse trend zich zal voortzetten, met voorspellingen dat de $100.000 tegen het einde van het jaar zal worden bereikt.
• Sinds 5 november is Bitcoin sinds de verkiezingsdag met meer dan 33% gestegen, wat voor het eerst sinds maart een nieuw record markeert. Analisten stellen dat de recente rally slechts het begin is van een belangrijkere trend. "Er lijkt een kloof te bestaan tussen de vorige all-time highs van $72.000 en de $100.000", zei Hougan. "Het is moeilijk te zien wat verkopers ertoe zou kunnen aanzetten dit momentum te onderbreken, hoewel terugvallen altijd mogelijk blijven. We bevinden ons in een nieuwe cryptomarktcyclus en de bias blijft sterk bullish." Ether daalde ondertussen dinsdag 1%, na een stijging van 28% in de afgelopen week. Kan het momentum van Bitcoin aanhouden, of staan terugvallen op de loer nu de markt nieuwe hoogtepunten test? Watchlist: Bitcoin: 77.000-90.000, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• Het EUR/USD-paar zette woensdag zijn daling voort en noteerde net boven het niveau van 1,0600 tijdens de Aziatische handelsuren, wat de vierde dag op rij met verliezen betekende. De druk op de euro blijft aanhouden nu handelaren zich voorbereiden op de publicatie van de bbp-cijfers van de eurozone over het derde kwartaal op donderdag, terwijl de zorgen toenemen dat het begrotingsbeleid van de aangewezen Amerikaanse president Donald Trump renteverlagingen door de Federal Reserve kan vertragen. De verwachting dat de Amerikaanse CPI van oktober een stijging van 2,6% op jaarbasis zal laten zien, verhoogt de spanning nog verder en versterkt de Amerikaanse dollar.
• Ondertussen daalde de Japanse yen (JPY) naar een nieuw meermaandendieptepunt en had moeite kopers aan te trekken tijdens de Aziatische sessie. Onzekerheid over de renteverhogingsplannen van de Bank of Japan (BoJ) overschaduwt sterkere dan verwachte Japanse producentenprijsindexcijfers, waardoor de yen onder druk blijft staan. Verhoogde Amerikaanse obligatierendementen en zorgen dat de door Trump voorgestelde tarieven de Japanse export kunnen schaden, verergeren de daling van de JPY, waardoor deze kwetsbaar blijft ten opzichte van een bullish USD. Zullen de komende inflatie- en bbp-cijfers de kracht van de USD verder versterken? Watchlist: EUR/USD: 1,0630-1,0800, USD/JPY: 151-155

Basismaterialen

• Goudprijzen (XAU/USD) kregen enige tractie tijdens de Aziatische sessie op woensdag en herstelden van een driedaagse daling die ze naar het laagste niveau sinds 20 september had gebracht, in de bandbreedte van $2.590-$2.589. Het lichte herstel lijkt vooral te worden gedreven door herpositionering voorafgaand aan de Amerikaanse consumenteninflatiecijfers, zonder significante fundamentele aanleiding. De CPI-cijfers zullen naar verwachting de marktverwachtingen bepalen ten aanzien van de renteverlagingsstrategie van de Federal Reserve, en mogelijk een nieuwe richting bieden voor het niet-rentedragende metaal.
• OPEC+ staat voor een dubbele uitdaging, omdat de zwakke Chinese olievraag de inspanningen om het aanbod te beheren verstoort. Daarnaast kan het vooruitzicht van Amerikaans energiebeleid onder aangewezen president Donald Trump, dat in 2025 van kracht wordt, OPEC+ dwingen vaker aanpassingen aan de productieplannen door te voeren dan voorzien. Hoe zal OPEC+ zich, gezien de veranderende wereldwijde oliedynamiek, aanpassen om de markt te stabiliseren? Watchlist: GOUD 2600-2700, US-olie: 65,20-73,20

Het TEFS-analistenteam wenst u een succesvolle dag!