Uitdagende week wacht de markten 28/10/2024

Hot stories van vandaag

Aandelen in beweging:

• Bankaandelen kregen een klap doordat New York Community Bancorp (NYCB) 8,3% daalde na een zwakkere vooruitzicht, terwijl Goldman Sachs Group Inc. (GS) 2,3% verloor en JPMorgan Chase & Co. (JPM) 1,2% zakte.
• In de retailsector schoot het aandeel Tapestry (TPR) 13,5% omhoog, terwijl het aandeel Capri (CPRI) 48,9% instortte, na een gerechtelijke uitspraak in het voordeel van de Federal Trade Commission in haar zaak om Tapestry's overname van Capri te blokkeren.
• Ondertussen steeg het aandeel Western Digital (WDC) met 4,7% nadat het opslagbedrijf beter dan verwachte cijfers rapporteerde voor het eerste fiscale kwartaal.
• Het aandeel Booz Allen Hamilton (BAH) steeg met 9,2% nadat de defensiecontractant zijn jaarprognose voor winst- en omzetgroei verhoogde.

Watchlist voor vandaag: BA, TSLA, TPR, HCA, JPM, NVDA, SAVE

Markten & het nieuws van vandaag:

• De Japanse benchmarkindex Nikkei 225 en de Topix-index stegen maandag, gesteund door een zwakkere yen te midden van politieke onzekerheid na het verlies van de parlementaire meerderheid door de regerende LDP. De Nikkei klom 1,54% en ging daarmee aan kop bij de winsten op de Aziatische markten. In China daalden de industriële winsten in het snelste tempo sinds het begin van de pandemie, maar de Hang Seng-index wist toch in positief terrein te blijven ondanks de economische uitdagingen.
• Amerikaanse aandelenfutures schoten maandagochtend omhoog, terwijl beleggers uitkeken naar een reeks kwartaalcijfers van megacap-techbedrijven, die naar verwachting de Nasdaq Composite deze week naar nieuwe hoogtes zullen stuwen. Een afname van geopolitieke spanningen versterkte de risicobereidheid verder. Futures op de Dow Jones Industrial Average stegen 179 punten, of 0,42%, terwijl futures op de S&P 500 met 0,53% stegen en futures op de Nasdaq 100 met 0,73% toenamen.
• In het weekend richtten de Israëlische luchtaanvallen op Iran zich niet op olie- of nucleaire installaties, zoals aanvankelijk werd gevreesd, wat bijdroeg aan een daling van de vroege oliefutureshandel. Wall Street maakt zich op voor een cruciale week, gekenmerkt door de drukste periode van kwartaalcijfers over het derde kwartaal en de laatste fase voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 5 november. Vijf van de "Magnificent Seven"-techreuzen – Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon en Apple – zullen hun cijfers over het derde kwartaal bekendmaken.

Bitcoin

• Bitcoin schommelde op 26 oktober rond $67.000, nadat een reeks nieuwsgebeurtenissen vorige week een koersdaling van bijna 5% veroorzaakte. Analisten wezen op de hoge open interest in bitcoinfutures als een factor die de koersinstabiliteit veroorzaakt en mogelijk de volatiliteit aanwakkert.
• Er groeit speculatie over een mogelijke liquiditeits-"flush" tot $60.000, aangezien sommige handelaren verwachten dat het opruimen van gehefboomde posities de weg kan vrijmaken voor een sterker koersherstel. Deze mogelijke dip kan meer kopers aantrekken en de markt stabiliseren voordat een nieuw opwaarts momentum ontstaat. Watchlist: Bitcoin: 65.200-69.780, Ethereum: 2380-2580, Solana: 159,50-179,50

Forex

• Het EUR/USD-paar verzwakte voor de tweede dag op rij en noteerde maandag tijdens de Aziatische sessie rond 1,0780. Op de dagchart test het paar de bovengrens van zijn dalende kanaal, wat een bearish vooruitzicht verder zou kunnen versterken.
• Ondertussen bereikte de Japanse yen (JPY) tijdens de Aziatische sessie een nieuw dieptepunt in drie maanden tegenover de Amerikaanse dollar (USD). Het verlies van de parlementaire meerderheid door de regerende coalitie in Japan heeft twijfel gezaaid over het vermogen van de Bank of Japan om de rente verder te verhogen, wat extra neerwaartse druk op de yen legt. Daarnaast verzwakt een over het algemeen positief risicosentiment de veilige-havenstatus van de yen, terwijl aanhoudende USD-kopen het USD/JPY-paar dichter bij het niveau van 154,00 heeft getild. Watchlist: EUR/USD: 1,0760-1,0900, USD/JPY: 151,30-154,00

Basic Materials

• Ruweoliefutures daalden zondag nadat Israëlische luchtaanvallen op Iran, waarvan werd verwacht dat ze cruciale olie-installaties zouden treffen, in plaats daarvan Iraanse luchtafweersystemen en militaire infrastructuur raakten. Na een aanvankelijke daling van meer dan 5% sloot West Texas Intermediate (WTI)-olie 4,6% lager af op $68, terwijl de mondiale benchmark Brent 4,4% daalde naar $72,34 per vat. De olieprijzen waren vorige week gestegen door zorgen dat een Israëlische reactie – veroorzaakt door een Iraanse raketaanval op Israël op 1 oktober – gericht zou zijn op de olie-infrastructuur van Iran, wat een breder conflict in het Midden-Oosten zou kunnen ontketenen. De beperktere reikwijdte van de aanvallen van zaterdag deed sommige analisten echter suggereren dat het risico op een grote escalatie in de regio mogelijk lager is dan aanvankelijk werd gevreesd.
• De goudprijs (XAU/USD) veerde terug, herstelde een groot deel van zijn intraday-verliezen en overschreed de grens van $2.740 om maandag, vlak voor de Europese sessie, een nieuwe daghoogte te bereiken. De aanhoudende vraag naar veilige havens, aangewakkerd door geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en onzekerheid rond de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen, blijft het edelmetaal opwaarts momentum geven. Watchlist: GOLD 2700-2762, US Oil: 68,00-72,50

Het TEFS Analist-team wenst je een succesvolle dag!