Black Friday-koopwoede op de markt?

Belangrijkste nieuws van vandaag

Aandelen in beweging (na sluitingstijd):

• Intuit (INTU): Het aandeel daalde bijna 5%, ondanks resultaten die beter waren dan verwacht. Het financiële softwarebedrijf rapporteerde een aangepaste winst van $2,50 per aandeel en een omzet van $3,28 miljard in het eerste fiscale kwartaal.
• Gap (GPS): Het aandeel schoot 13% omhoog nadat de retailer zijn jaarprognose verhoogde vóór het feestseizoen. Het bedrijf, eigenaar van Old Navy en andere merken, toonde optimisme over de komende verkopen.
• Ross Stores (ROST): Het aandeel steeg bijna 8% na een beter dan verwachte winst over het derde fiscale kwartaal van $1,48 per aandeel, acht cent boven de verwachtingen van analisten volgens LSEG. De omzet kwam echter uit op $5,07 miljard, iets onder de door Wall Street verwachte $5,15 miljard.
• NetApp (NTAP): Het aandeel steeg 5% nadat het bedrijf een sterke kwartaalprestatie rapporteerde, met een aangepaste winst van $1,87 per aandeel en een omzet van $1,66 miljard, beide boven de verwachtingen.

Watchlist voor vandaag: NVDA, INTU, GPS, ROST, NTAP, GOOGL, TSLA

De markten en het nieuws van vandaag:

• Aziatisch-Pacifische markten stegen vrijdag grotendeels, na een rally op Wall Street waarbij de S&P 500 zijn vierde opeenvolgende winstdag noteerde. De Hang Seng-index van Hongkong daalde echter 1,3% na een volatiele sessie, en de CSI 300 van vasteland-China zakte meer dan 1%. Eugene Hsiao, hoofd China-aandelenstrategie bij Macquarie Capital, gaf aan dat beleggers mogelijk afwachten totdat er duidelijkheid komt over de VS-China-tarieven. Hsiao merkte ook op dat extra stimuleringsmaatregelen uit Peking onwaarschijnlijk zijn vóór de volgende parlementsvergadering in maart.
• In de VS zakten aandelenfutures donderdagavond licht, wat duidt op een gedempte start op vrijdag, ondanks de verwachting dat de drie belangrijkste indices de week positief zullen afsluiten. Futures van de Dow Jones Industrial Average daalden licht, terwijl futures van de S&P 500 en Nasdaq 100 0,14% lager stonden. Belangrijke economische gegevens voor vrijdag zijn onder meer de voorlopige inkoopmanagersindex (PMI) voor november en een bijgewerkte lezing van het consumentenvertrouwen. Ondertussen blijft bitcoin in de schijnwerpers staan, net onder de mijlpaal van $100.000. Zal het deze langverwachte grens doorbreken?

Bitcoin

• Bitcoin steeg donderdag voor het eerst boven $99.000, aangewakkerd door optimisme van beleggers over de mogelijkheid van een tweede presidentschap van Donald Trump. De razendsnelle stijging van bitcoin, met ongeveer 130% in 2024, werd gedreven door de verwachting dat een regering-Trump een gunstig tijdperk voor cryptovaluta zou kunnen inluiden.
• Solana (SOL) bereikte op 22 november ook een record, voorbij zijn vorige piek van $260, twee jaar na de FTX-ineenstorting die de koers naar beneden had gehaald. Analisten kijken nu naar een mogelijke top van $400 voor SOL, dat in deze cyclus populair is geworden dankzij het gemak waarmee memecoins ermee kunnen worden gemaakt. De koers van Solana bereikte kort $264,31.
• Daarentegen zagen crypto-gerelateerde aandelen winstneming te midden van een bredere rotatie uit technologie. Coinbase (COIN) daalde 7,7%, terwijl MicroStrategy (MSTR) 16,2% verloor. Mijnbouwaandelen stonden ook onder druk, al ging Mara Holdings (MARA) tegen de trend in met een stijging van 6,9%. Zal de rally van bitcoin doorzetten voorbij de mijlpaal van $100.000, en kan Solana zijn opwaartse momentum richting het doel van $400 volhouden? Watchlist: Bitcoin: 85.000-99.000, Ethereum: 3000-3420, Solana: 229-261

Forex

• De Japanse yen (JPY) leverde het grootste deel van zijn winst uit de Aziatische sessie tegenover de Amerikaanse dollar (USD) weer in, waardoor het USD/JPY-paar in het laatste handelsuur terugkeerde naar het midden van de 154,00-zone. Hoewel BoJ-gouverneur Kazuo Ueda donderdag hawkish uitspraken deed en Japan sterkere inflatiecijfers rapporteerde, zal de toenemende binnenlandse politieke onzekerheid waarschijnlijk directe renteverhogingen door de BoJ uitstellen. Daarnaast heeft het heersende risicosentiment de aantrekkingskracht van de yen als veilige haven beperkt, waardoor deze zijn eerdere sterkte niet kon behouden.
• Ondertussen zette EUR/USD zijn daling voor een derde opeenvolgende sessie voort en werd verhandeld rond 1,0470 tijdens de Aziatische sessie van vrijdag. Het paar bereikte donderdag een dieptepunt van 1,0462, het zwakste niveau sinds oktober 2023. De aanhoudende daling van de euro wordt toegeschreven aan de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar verruimingsbeleid kan versnellen, wat extra neerwaartse druk op de munt legt. Watchlist: EUR/USD: 1,0470-1,0610, USD/JPY: 151-156,9

Basismaterialen

• Goudprijzen (XAU/USD) klommen tijdens de Aziatische sessie van vrijdag naar een tweeweeks hoogtepunt, goed voor de vijfde opeenvolgende winstdag. Ondanks een sterkere Amerikaanse dollar en stijgende obligatierendementen profiteert het edelmetaal van vluchtstromen naar veilige activa door het escalerende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Goud, vaak gezien als bescherming tegen inflatie, richt zich op het niveau van $2.700. Verwachtingen dat inflatiedruk weer kan oplaaien onder het expansieve beleid van aankomend president Donald Trump versterken de aantrekkingskracht van het metaal verder.
• De olieprijzen stegen vandaag, met WTI dat 2,07% steeg naar $70,17 en Brent dat 2,03% steeg naar $74,29, aangewakkerd door de escalerende spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Handelaren vrezen mogelijke verstoringen in de aanvoer nu Rusland vergeldingsacties uitvoert tegen Oekraïense raketaanvallen, en OPEC+ overweegt de productieverhogingen voor december uit te stellen. Het nieuwe handels- en energiebeleid van China voegde complexiteit toe aan de markt, terwijl de Amerikaanse ruwe-olievoorraden onverwacht met 545.000 vaten stegen, wat wijst op een zwakke vraag. De pauze in de Iraanse uraniumopslag verlichtte de spanningen in het Midden-Oosten enigszins. Analisten verwachten aanhoudende volatiliteit doordat geopolitiek botst met bearish aanbodprognoses van het Internationaal Energieagentschap, dat volgend jaar een ruim wereldwijd olieaanbod voorspelt. Watchlist: GOUD 2530-2700, VS-olie: 65,20-70,50

Het TEFS-analistenteam wenst u een succesvolle dag!