Weer een typische groene dag op de markten 12/11/2024

Het nieuws van vandaag

Aandelen in beweging:

• Aandelen van AbbVie (ABBV) daalden met 12% na teleurstellende resultaten van proeven met het experimentele schizofreniemedicijn van het farmaceutisch bedrijf. Het medicijn liet geen statistisch significante verbetering van symptomen zien in twee fase 2-onderzoeken, wat zorgen oproept over de vooruitzichten.
• De aandelen van Super Micro Computer (SMCI) daalden met 8%, en zetten daarmee de daling voort sinds Ernst & Young eind oktober aftrad als accountant van het bedrijf. Het aftreden, samen met niet-gecontroleerde kwartaalresultaten die een zwakkere omzet dan verwacht liet zien, drukt zwaar op het sentiment van investeerders.
• Het aandeel Tesla (TSLA) steeg met 7%, en bouwde daarmee verder op de rally van 29% van vorige week. Investeerders blijven optimistisch dat een regering-Trump voordelig kan zijn voor de elektrische-autogigant en CEO Elon Musk, wat mogelijk verdere groei voor het bedrijf kan stimuleren.
• Aan crypto gerelateerde aandelen boekten ook aanzienlijke winsten doordat het momentum van Bitcoin doorzette. MARA Holdings schoot met 30% omhoog, maar blijft 26% onder zijn piek van februari. Bitcoin-miner Cleanspark steeg met bijna 30%, maar staat nog 29% onder zijn hoogtepunt van maart. MicroStrategy klom met 25,7%, en bereikte tijdens de handelsdag een 52-wekenhoogte. Het aandeel Coinbase sprong met 20% omhoog en bereikte ook een nieuw hoogtepunt.

Watchlist voor vandaag: HD, LYV, SHOP, ONON, TSN, COIN, TSLA, SMCI

Markten & het nieuws van vandaag:

• De markten in Azië-Pacific daalden grotendeels, doordat de post-verkiezingsrally in de VS er niet in slaagde regionaal vertrouwen te wekken. De Hang Seng-index van Hongkong daalde met 1,96%, terwijl de Nikkei 225 van Japan met 0,92% daalde en de Topix bijna stabiel bleef. Handelaren in de regio analyseren ook belangrijke economische rapporten, waaronder het bedrijfsklimaatonderzoek van Australië en de retailverkoopcijfers van september uit Indonesië. Ondertussen bereiden Europese markten zich voor op een lagere opening terwijl investeerders wachten op cruciale inflatiegegevens.
• In de VS lieten aandelenfutures dinsdagochtend vroeg kleine verliezen zien. Futures op de Dow Jones Industrial Average daalden 57 punten (0,13%), terwijl futures op de S&P 500 en Nasdaq 100 eveneens 0,1% terugvielen. De aandacht gaat nu uit naar de publicatie van de consumenten- en producentenprijsindexrapporten later deze week, na de recente renteverlaging van de Federal Reserve. Ook de resultaten van Home Depot en Shopify, gepland voor dinsdag, zullen nauwlettend worden gevolgd. Zullen inflatiegegevens en bedrijfswinsten een nieuwe katalysator vormen voor de wereldmarkten, of zal onzekerheid het sentiment van investeerders blijven drukken?

Bitcoin

• Bitcoin naderde maandag de $90.000, met een stijging van 12% naar $89.100, na de dag ervoor de $80.000 te hebben doorbroken. Velen verwachten dat het tegen het einde van het jaar $100.000 zal bereiken. Terwijl optimisme over het cryptovriendelijke beleid van aangewezen president Donald Trump het sentiment heeft gestimuleerd, wijzen analisten op de halving van april als de belangrijkste drijfveer. De halving verminderde de mijnbeloningen van 6,25 BTC naar 3,125 BTC, wat een aanbodkrapte veroorzaakte. “Er is bij de huidige prijzen niet genoeg aanbod om aan de vraag te voldoen”, merkte een expert op, en benadrukte de noodzaak van prijsstijgingen om de markt in balans te brengen.
• Bitcoin-ETF's, geïntroduceerd in januari, hebben de vraag verder versterkt, met Amerikaanse ETF's die op 11 november 13.940 BTC kochten, tegenover slechts 450 gedolven BTC. Jesse Myers van Onramp Bitcoin benadrukte dat de dynamiek na de halving het “hoofdverhaal” is, wat gelijkaardige stijgingen weerspiegelt na eerdere halvings in 2012, 2016 en 2020. Is de stijging van Bitcoin houdbaar, of staan we aan de rand van een nieuwe speculatieve zeepbel?Watchlist: Bitcoin: 77.000-90.000, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• Het paar EUR/USD verlengde zijn verliesreeks voor een derde sessie, en daalde naar bijna 1,0640 tijdens de Aziatische handelsuren van dinsdag. De euro blijft tegenwind ondervinden doordat de Europese Centrale Bank (ECB) signaleert dat ze mogelijk agressiever renteverlagingen zal doorvoeren dan de Amerikaanse Federal Reserve. Extra druk komt van zorgen over de mogelijk negatieve gevolgen van het fiscale beleid dat wordt verwacht onder de aangewezen Amerikaanse president Donald Trump voor de Europese economie.
• Ondertussen liet de Japanse yen (JPY) een herstel op de handelsdag zien, met een winst van 50-60 pips tegenover de Amerikaanse dollar, waardoor het paar USD/JPY in recente handel naar het middengebied van 153,00 werd geduwd. Het herstel komt terwijl de speculatie toeneemt dat de Japanse autoriteiten mogelijk zullen ingrijpen op de valutamarkt om de yen te steunen. Hoewel dit de munt enige steun heeft gegeven, blijven de winsten beperkt door de aanhoudende onzekerheid over het mogelijke pad van renteverhogingen door de Bank of Japan. Nu het beleid van centrale banken uiteenloopt en interventierisico's dreigen, zullen deze trends op de valutamarkt aanhouden, of kan een verandering in economische omstandigheden het momentum omkeren?Watchlist: EUR/USD: 1,0630-1,0800, USD/JPY: 151-155

Basisgrondstoffen

• De goudprijzen (XAU/USD) blijven gedempt in de buurt van een maandlaag en handelen net boven de $2.600 tijdens de Aziatische sessie van dinsdag. Het edelmetaal blijft onder druk staan doordat de Amerikaanse dollar sterk blijft op een hoogte van vier maanden, aangewakkerd door optimisme over de door aangewezen president Donald Trump voorgestelde expansieve fiscale maatregelen. Verhoogde rendementen op Amerikaanse staatsobligaties drukken ook op de aantrekkelijkheid van goud als een niet-renderend actief. Hoop dat Trumps tarieven en verlagingen van de vennootschapsbelasting de inflatie verder zullen aanwakkeren, versterken de obligatiemarkten verder en voegen zich bij de neerwaartse dynamiek van goud. Met prijzen die op het randje van kritieke steun bungelen: zal een doorbraak onder $2.600 verdere verliezen aankondigen, of kan een verandering in de marktdynamiek enige verlichting bieden voor goud?
• West Texas Intermediate (WTI)-ruwe olie zakte maandag onder $70 per vat doordat orkaan Rafael verzwakte, waardoor de kans op verstoringen van de Amerikaanse olieproductie in de Golf van Mexico afnam. Bovendien stonden de olieprijzen onder druk door een gedempt marktsentiment over de Chinese olievraag. Volgens Reuters bleef het laatste stimuleringspakket dat is aangekondigd door de regerende partij van China achter bij de verwachtingen, wat het optimisme van handelaren temperde. Op het moment van schrijven werd Brent-ruwe olie verhandeld tegen $73,30 per vat, terwijl WTI op $69,69 per vat stond. Kunnen deze ontwikkelingen wijzen op aanhoudende zwakte in de olieprijzen, of kan een verandering in de wereldwijde vraagdynamiek steun bieden?Watchlist: GOLD 2600-2700, US Oil: 65.20-73.20

Het TEFS-analistenteam wenst u een succesvolle dag!