Alle ogen gericht op CPI-cijfers 15/01/2025

Hot stories van vandaag

Aandelen in beweging:

• Eli Lilly (LLY) -6%: de bijgewerkte omzetverwachting voor het vierde kwartaal viel tegen, vooral met betrekking tot zijn succesvolle afslank- en diabetesmedicijnen Mounjaro en Zepbound.
• Teladoc (TDOC) -3%: het aandeel gaf terrein prijs ondanks een nieuw partnerschap met Amazon (AMZN) om de toegang tot Teladocs programma's voor diabetes, hypertensie, prediabetes en gewichtsbeheer via Amazon's Health Benefits Connector te vergroten.
• Applied Digital (APLD) +10%: het aandeel van deze digitale-infrastructuuraanbieder schoot omhoog nadat Macquarie ermee instemde tot 5 miljard dollar te investeren in de AI-datacenters van Applied Digital.
• Boeing (BA) -2,1%: het aandeel daalde nadat de luchtvaartgigant meldde in 2024 348 vliegtuigen te hebben afgeleverd, ongeveer een derde minder dan het jaar ervoor, waardoor de kloof met rivaal Airbus (EADSY), dat 766 toestellen afleverde, groter werd.

De actie van vandaag

• Markten in Azië-Pacific presteerden woensdag wisselend, nadat zwakker dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers Wall Street 's nachts hoger stuwden. Beleggers verwerkten ook de Japanse Reuters Tankan-enquête van januari, die liet zien dat het ondernemersvertrouwen onder grote fabrikanten herstelde tot een stand van +2, tegenover -1 in december. Het optimisme onder niet-fabrikanten steeg licht naar +31 vanaf +30. In Europa wordt een positieve start verwacht, terwijl handelaren wachten op de nieuwste Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI), een belangrijke indicator voor de rentebeslissingen van de Federal Reserve.
• Amerikaanse aandelenfutures bewogen woensdagochtend vroeg rond het nulpunt. Futures op de Dow Jones Industrial Average (DJIA) stegen 10 punten, of 0,02%, terwijl futures op de S&P 500 (SPX) en Nasdaq 100 (NDX) 0,12% opliepen. De aandacht gaat nu uit naar het CPI-rapport van december, dat om 8:30 uur ET wordt gepubliceerd. Beleggers houden ook de kwartaalcijfers van grote financiële spelers in de gaten, waaronder BlackRock (BLK), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS) en Citigroup (C), die allemaal vóór de marktopening op woensdag worden gepubliceerd.

Watchlist: TSLA, BA, LLY, JPM, WFC, META, C, GS

Bitcoin

• Cryptoprijzen herstellen terwijl handelaren letten op Amerikaanse CPI en Trumps ambtsaanvaarding. Cryptocurrencies herstelden dinsdag na de uitverkoop van maandag, met bitcoin (BTC) die opliep naar 97.300 dollar, gesteund door zwakker dan verwachte Amerikaanse producentenprijsindexcijfers (PPI). Berichten dat aanstaand president Donald Trump uitvoeringsbesluiten voorbereidt die de cryptosector begunstigen, voedden het herstel eveneens.
• BTC werd laatst verhandeld op 96.500 dollar, een stijging van 3% in 24 uur. Altcoins deden het beter, met Ripple's XRP en dogecoin (DOGE) die respectievelijk 6% en 7% stegen, terwijl de CoinDesk 20-index 5% steeg. K33 Research suggereerde dat de recente uitverkoop de kans op Trumps ambtsaanvaarding volgende week kan verkleinen, wat een "sell the news"-gebeurtenis voor digitale activa zou kunnen veroorzaken. Voor de komende periode wordt het Amerikaanse CPI-rapport van woensdag gezien als de volgende belangrijke katalysator voor cryptoprijzen. Watchlist: Bitcoin: 89.000-108.000, Ethereum: 3000-3800, Solana: 160-220

Forex

• EUR/USD bleef woensdag tijdens de Aziatische sessie rond 1,0300 hangen, ondersteund door berichten dat het economische team van aanstaand president Donald Trump geleidelijke tariefverhogingen overweegt. Na teleurstellende Amerikaanse PPI-cijfers voor december zorgden een verbeterd marktsentiment en een zwakkere Amerikaanse dollar voor extra steun in aanloop naar de Amerikaanse CPI-publicatie later vandaag. Ondertussen blijven verwachtingen van verdere verruiming door de Europese Centrale Bank (ECB) bestaan, gezien de zwakke economische vooruitzichten van de eurozone.
• De Japanse yen (JPY) won breed terrein na hawkish uitspraken van de gouverneur van de Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda. USD/JPY viel terug naar het gebied van 157,50, omdat Ueda zinspeelde op een mogelijke renteverhoging begin 2025. Uitspraken van vicegouverneur Ryozo Himino van de BoJ, samen met de toenemende inflatiedruk in Japan, houden de verwachting van een strakker monetair beleid in stand. De risicobereide stemming en het verbredende rendementsverschil tussen de VS en Japan kunnen verdere winsten van de yen echter beperken. Watchlist: EUR/USD: 1,0200-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Basismaterialen

• Goudprijzen (XAU/USD) daalden tijdens de Aziatische sessie van woensdag, waardoor winst uit het eerdere herstel werd teruggegeven. Een risicobereide stemming, aangewakkerd door afnemende zorgen over de voorgestelde tarieven van aanstaand president Donald Trump en zwakker dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers, drukte de vraag naar veilige havens. Het vooruitzicht van een langzamer tempo van renteverlagingen door de Federal Reserve drukte ook op goud. Een zwakkere Amerikaanse dollar en aanhoudende geopolitieke risico's kunnen echter steun bieden in aanloop naar het Amerikaanse CPI-rapport.
• Ondertussen steeg West Texas Intermediate (WTI)-ruwe olie woensdagochtend vroeg naar 76,75 dollar. De Amerikaanse ruwe-oliebenchmark steeg door zorgen dat nieuwe Amerikaanse sancties tegen Russische olie-export het wereldwijde aanbod kunnen verkrappen. Een prognose van de Amerikaanse Energy Information Administration, die een stabiele Amerikaanse olievraag tot 2025 voorspelt, kan de stijging van WTI echter beperken. Volgens het American Petroleum Institute (API) daalden de Amerikaanse ruwe-oliereserves vorige week met 2,6 miljoen vaten, wat de olieprijzen verder ondersteunde. Watchlist: GOUD 2600-2750, Amerikaanse olie: 70,00-78,00

Het TEFS-analistenteam wenst u een succesvolle dag!