Le forti oscillazioni del mercato chiudono un settembre positivo 01/10/2024

Le notizie del 01.10.2024

Le storie SMCI e AAPL:

• Super Micro Computer (SMCI) sta facendo scalpore con il suo frazionamento azionario 10 a 1, che entrerà in vigore dopo la chiusura del mercato di lunedì, con gli scambi post-frazionamento in partenza martedì. Ma cosa riserva il futuro per l'azienda, le cui azioni sono già crollate del 65% rispetto al massimo di marzo di 1.188,07 $? Il titolo affronta ancora più incertezza dopo il report di agosto di Hindenburg Research, che accusa Super Micro di irregolarità contabili e altri problemi. Sebbene l'azienda abbia negato le accuse e rinviato la presentazione del modulo 10-K, il Dipartimento di Giustizia starebbe ora indagando. Questa indagine potrebbe scuotere ulteriormente la fiducia degli investitori, oppure è in vista una ripresa?
• Le azioni di Apple Inc. sono salite lunedì, portando il titolo in territorio positivo per il mese, dopo le prospettive ottimistiche di J.P. Morgan sulla disponibilità dell'iPhone 16. L'analista Samik Chatterjee ha notato tempi di consegna più brevi, suggerendo che i ritardi iniziali per i modelli Pro fossero probabilmente un problema di mix di approvvigionamento. Se i miglioramenti proseguiranno, ciò potrebbe significare vendite di iPhone più solide nei prossimi mesi, sostenute dall'attesa per il software IA di Apple, Apple Intelligence.

US Pre-Market e movimenti di oggi:

• I future azionari hanno aperto stabili lunedì dopo che settembre si è chiuso in rialzo. I future S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi dello 0,1%, mentre i future Dow sono scesi di 64 punti. I mercati europei dovrebbero avviare ottobre in modo positivo, con l'attenzione rivolta ai dati sull'inflazione dell'Eurozona. I mercati dell'Asia-Pacifico hanno mostrato un andamento contrastante dopo che il presidente della Fed Powell ha suggerito che i futuri tagli dei tassi potrebbero essere meno aggressivi.
• McCormick e Lamb Weston pubblicheranno i risultati martedì prima dell'apertura, mentre Nike diffonderà i propri dopo la chiusura. I trader tengono inoltre d'occhio il potenziale sciopero dei porti. Sul fronte economico, l'Ufficio di Statistica del Lavoro USA pubblicherà martedì mattina il rapporto JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) di agosto. Sono inoltre previsti l'S&P Global U.S. Manufacturing PMI e l'ISM Manufacturing PMI. Watchlist di oggi: LW, MKC, CALM, NKE, CVS, UNFI, COIN

Bitcoin:

• Bitcoin sta chiudendo uno dei suoi rally di settembre più forti con una nota negativa, scendendo sotto i 65.000 $. Gli indicatori tecnici segnalano ora venti contrari, con grandi muri di vendita che emergono a livelli chiave.
• La criptovaluta è scesa del 3,7% a 63.370 $ lunedì, riducendo il proprio guadagno mensile al 7,6%, comunque il più grande aumento di settembre in 12 anni. Il calo segue un rally di tre settimane, mentre i trader hanno preso profitto e aggiunto offerta al mercato. Watchlist: Bitcoin: 62 400-65 860, Ethereum: 2517-2710, Solana: 141.20 -158.10

Mercato Forex:

• Il Dollar Index USA (DXY), che misura il dollaro rispetto a sei valute principali, continua a salire per il secondo giorno consecutivo, scambiando intorno a 100,80 durante la sessione asiatica di martedì. Il dollaro si è rafforzato in seguito ai commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell.
• Nel frattempo, EUR/USD resta stabile, oscillando intorno a 1,1135-1,1140, mentre i trader attendono i dati sull'inflazione dell'Eurozona. La coppia ha faticato a recuperare dopo un ripiegamento dal proprio massimo di 14 mesi sopra 1,1200.
• Anche lo yen giapponese si è indebolito dopo che il riepilogo della BoJ non ha mostrato piani immediati per ulteriori rialzi dei tassi. USD/JPY scambia intorno a 144,10 martedì, rientrando nel pattern del canale ascendente, segnalando un trend rialzista. L'RSI a 14 giorni è appena sotto 50, e una rottura al rialzo potrebbe confermare un ulteriore slancio verso l'alto. Whatchlits: EUR/USD: 1.1099-1.1215, USD/JPY: 142-146.60

Materie prime:

• I prezzi del petrolio hanno faticato a trovare una direzione lunedì, mentre gli analisti analizzavano i dati economici cinesi per segnali sulla domanda in un contesto di tensioni geopolitiche in aumento, con Washington che si aspetta un'offensiva di terra israeliana in Libano. L'Energy Information Administration (EIA) ha riportato che la domanda di petrolio USA ha raggiunto il livello stagionale più alto dal 2019, con il consumo totale in aumento dell'1,2% da giugno a luglio, raggiungendo 20,48 milioni di barili al giorno.
• I prezzi dell'oro sono rimbalzati martedì mattina presto, ponendo fine a una correzione di due giorni dai massimi storici di 2.686 $. Gli acquirenti stanno approfittando delle crescenti tensioni in Medio Oriente. I trader dell'oro guardano a 2.670 $ mentre i rischi geopolitici persistono in vista dei principali report economici USA. Watchlist: GOLD 2600-2685, US Oil: 66.87-70.00

Il team di analisti TEFS vi augura una giornata di successo!