Il mercato mostra un vero bull run 11/11/2024

Le notizie caldo di oggi

Azioni in movimento:

• Tesla (TSLA) le azioni sono salite di quasi il 7%, estendendo il rally dopo la rielezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. L'azienda di veicoli elettrici, guidata da Elon Musk, ha visto la sua capitalizzazione di mercato superare $1 trilione venerdì. Il titolo Tesla è salito di oltre il 26% nel corso dell'ultima settimana.
• Five Below (FIVE), invece, è sceso di oltre il 4% a causa delle preoccupazioni sull'impatto potenziale dei dazi proposti da Trump sulle importazioni cinesi, che continuano a fare pressione sul titolo del rivenditore discount.
• Airbnb (ABNB) le azioni sono scese di oltre l'8% dopo che l'azienda ha riportato risultati trimestrali contrastanti. Sebbene Airbnb abbia superato le aspettative sui ricavi, i suoi utili sono rimasti leggermente al di sotto delle previsioni degli analisti, pesando sul sentiment degli investitori.
• Affirm Holdings (AFRM) ha visto il titolo scendere di oltre il 10%, nonostante abbia registrato risultati del primo trimestre che hanno superato le aspettative sia in termini di ricavi che di utili. La vendita massiva suggerisce che fattori di mercato più ampi o preoccupazioni sulla crescita futura potrebbero influire sulla fiducia degli investitori.
• DraftKings (DKNG) le azioni sono salite leggermente dell'1%, nonostante l'azienda abbia riportato utili del terzo trimestre più debole del previsto e fornito una previsione di ricavi per il trimestre in corso inferiore alle aspettative. Il modesto guadagno suggerisce che la fiducia degli investitori potrebbe essere guidata dal potenziale di crescita a lungo termine nel mercato delle scommesse sportive.

Watchlist di oggi: COIN, TSLA, NVDA, AFRM, MNDY, MRNA, MSFT

Mercati e la giornata di oggi:

• I mercati Asia-Pacifico sono scesi lunedì dopo che le ultime misure di stimolo della Cina non hanno impressionato e i dati sull'inflazione di ottobre sono risultati inferiori alle aspettative, suscitando preoccupazioni sulla ripresa della seconda economia mondiale. Pechino ha introdotto venerdì un piano di stimolo quinquennale da 10 mila miliardi di yuan ($1.400 miliardi) volto ad affrontare i problemi di debito dei governi locali, ma gli analisti sono scettici sul suo potenziale di stimolare significativamente la crescita. Nel frattempo, il tasso di inflazione cinese è sceso allo 0,3% in ottobre, mancando la previsione dello 0,4% e risultando inferiore allo 0,4% registrato a settembre.
• I mercati europei dovrebbero aprire con una nota positiva lunedì, mentre i mercati globali si prendono un momento per consolidarsi dopo le elezioni statunitensi della scorsa settimana. I futures sulle azioni statunitensi sono rimasti stabili domenica notte, con Wall Street che osserva la settimana a venire dopo un rally post-elettorale che ha spinto i mercati a nuovi massimi record. I futures legati al Dow Jones Industrial Average sono saliti di 19 punti, negoziando leggermente sopra il pareggio, mentre i futures dell'S&P 500 hanno mostrato scarso movimento. I futures del Nasdaq 100, tuttavia, sono riusciti a salire dello 0,2%.
• Nessun dato economico significativo è previsto lunedì a causa del Veterans Day negli Stati Uniti. Sebbene il mercato azionario operi normalmente, il mercato obbligazionario rimarrà chiuso. Gli investitori stanno rivolgendo l'attenzione ai principali report sull'inflazione previsti più avanti nella settimana. Sul fronte aziendale, tra le società che riportano gli utili lunedì figurano la società madre di Ticketmaster, Live Nation Entertainment, e il fornitore di servizi alimentari e di struttura Aramark.

Bitcoin

• Il prezzo del Bitcoin ha superato per la prima volta la soglia dei $80.000 domenica, continuando un rally guidato dall'ottimismo sul mercato delle criptovalute dopo la vittoria elettorale di Donald Trump. Il Bitcoin (BTCUSD) ha registrato un aumento dell'1,22%, salendo inizialmente a $81.074 domenica pomeriggio prima di scendere brevemente sotto i $79.000. Tuttavia, ha ripreso slancio domenica notte, raggiungendo $81.342 alle 22:00 ora orientale, secondo i dati di CoinDesk. Nell'ultima settimana, il Bitcoin è salito di oltre il 14%, nell'ultimo mese del 25%, e di un impressionante 112% nell'ultimo anno.
• La vittoria di Trump nelle elezioni presidenziali di martedì ha alimentato le speranze di una regolamentazione favorevole per le criptovalute. Nonostante avesse precedentemente definito le criptovalute “una truffa”, Trump ha cambiato posizione, esprimendo un forte sostegno agli asset digitali. Ha delineato promesse alla comunità crypto, tra cui la riduzione delle normative federali, la rimozione del presidente della SEC Gary Gensler, la creazione di una riserva di criptovalute statunitense e il rendere gli Stati Uniti la “capitale mondiale delle criptovalute”. Perché il cambiamento di prospettiva di Trump e le sue promesse normative potrebbero avere un'influenza significativa sul futuro delle criptovalute? Watchlist: Bitcoin: 75 000-81 900, Ethereum: 2440-2790, Solana: 167.50-180.20

Forex

• Lo yen giapponese ha prolungato la sua debolezza dopo che il riepilogo della Bank of Japan (BoJ) ha rivelato disaccordi interni tra i responsabili delle politiche riguardo ai tempi di un aumento dei tassi. Ad aggiungere incertezza, il primo ministro giapponese Ishiba affronta una sfida di leadership, che pesa ulteriormente sullo yen. Nel frattempo, l'ottimismo attorno alle politiche di Trump continua a sostenere il dollaro statunitense, favorendo la traiettoria al rialzo della coppia USD/JPY.
• L'EUR/USD rimane contenuto mentre il dollaro statunitense si rafforza sulle aspettative che Trump aumenti i dazi all'importazione e implementi tagli alle tasse aziendali. Le misure fiscali proposte da Trump potrebbero amplificare i rischi di inflazione, potenzialmente costringendo la Federal Reserve ad adottare una politica monetaria più aggressiva. In Europa, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sciolto la coalizione di governo, provocando nuove elezioni per affrontare l'instabilità politica, il che esercita ulteriore pressione sull'euro. Watchlist: EUR/USD: 1.0680-1.0900, USD/JPY: 150-153.80

Materie prime di base

• I prezzi del petrolio sono scesi durante la sessione di venerdì, mentre si sono attenuati i timori di danni significativi alle infrastrutture petrolifere e del gas nel Golfo degli Stati Uniti causati dall'uragano Rafael. Ad aggiungere pressione al ribasso, le preoccupazioni per la domanda debole in Cina si sono intensificate dopo che i dati hanno rivelato un calo del 9% nelle importazioni di petrolio grezzo per ottobre. Questo segna il sesto mese consecutivo di calo su base annua delle importazioni di petrolio da parte del più grande importatore mondiale di petrolio. Alle 11:40 ora orientale, il Brent viene negoziato a circa $70,28, con la soglia di $70 che continua a fungere da forte livello di supporto.
• I prezzi dell'oro rimangono sotto pressione, segnando un calo per il secondo giorno consecutivo a causa di una combinazione di fattori influenti. L'ottimismo attorno alle politiche commerciali di Trump continua a sostenere il dollaro statunitense, esercitando pressione al ribasso sul metallo prezioso. Inoltre, un sentiment di rischio di mercato positivo attenua l'appeal del bene rifugio XAU/USD, nonostante le crescenti aspettative di possibili tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Watchlist: ORO 2670-2770, Petrolio USA: 68.70-72.50

Il team di analisti TEFS vi augura una giornata di successo!