La Settimana Spettrale si Chiude con gli Utili dei Giganti del Petrolio 30/10/2026

Riepilogo di Mercato

Giovedì le azioni USA sono scese, poiché utili societari deludenti e rinnovate preoccupazioni sulla spesa per l'intelligenza artificiale hanno pesato sui titoli tecnologici, ponendo fine alla serie positiva di tre giorni dell'S&P 500.

Il Nasdaq Composite è sceso dell'1.38% a 26,184.72, mentre l'S&P 500 ha perso lo 0.3% a 7,720.39. Il Dow Jones Industrial Average ha ceduto 132.54 punti, pari allo 0.25%, chiudendo a 52,342.56.

Alphabet (GOOGL) è crollata del 12% dopo aver mancato le attese su utili e ricavi del terzo trimestre. La società madre di Google ha riportato un flusso di cassa libero negativo di $9.07 miliardi, mantenendo al contempo la previsione annuale di spesa in conto capitale di $195 miliardi–$205 miliardi, intensificando le preoccupazioni sui costi dell'espansione dell'IA.

Caterpillar (CAT) è crollata di oltre il 9%, la sua peggiore seduta da marzo 2020, nonostante abbia superato le stime complessive sugli utili. Anche Microsoft (MSFT) ha azzerato i guadagni precedenti, chiudendo leggermente in ribasso, anche se la solida crescita del cloud Azure ha aiutato l'azienda a superare le attese trimestrali.

I fornitori di infrastrutture per l'IA sono rimasti sotto pressione, poiché gli investitori hanno messo in dubbio i rischi di finanziamento e il ritmo di espansione dei data center. CoreWeave (CRWV) e Nebius (NBIS) sono entrambe scese di oltre il 5%, estendendo i rispettivi cali di ottobre a circa il 30% e il 27%.

Il più ampio comparto legato all'IA ha faticato per tutto il mese di ottobre. Il Roundhill Memory ETF (DRAM) ha perso circa il 14%, mentre l'iShares AI Innovation and Tech Active ETF (BAI) è sceso del 10%, riflettendo le crescenti preoccupazioni sulla spesa infrastrutturale e sulla redditività.

I future sul Nasdaq-100 si sono indeboliti nelle prime ore di venerdì dopo le reazioni deludenti agli utili di Amazon (AMZN) e Intel (INTC), aggiungendo pressione in vista dell'ultima seduta di negoziazione del mese.

Il Nasdaq si avvia verso un calo mensile del 2.5%, mentre l'S&P 500 resta in linea per un guadagno dello 0.9% e il Dow per un rialzo del 2.8%. Gli investitori osserveranno se i titoli tecnologici riusciranno a stabilizzarsi con la chiusura di ottobre.

Bitcoin Scivola Mentre un Record Hack da $6.3 Miliardi a Binance Scuote i Mercati Cripto

I mercati delle criptovalute sono crollati venerdì dopo che Binance ha rivelato una violazione della sicurezza da $6.3 miliardi, potenzialmente il più grande hack nella storia degli asset digitali, suscitando rinnovate preoccupazioni sulle vulnerabilità di sicurezza del settore.

Bitcoin (BTC) è sceso del 2.8% a $78,489.73, mentre Ether (ETH) è calato del 3.8% a $2,242.90. Il token nativo di Binance, BNB, è sceso del 3.5% a $717.40, estendendo il più ampio sell-off tra le principali criptovalute.

Binance ha dichiarato che circa $3 miliardi in asset digitali rubati erano già stati congelati e si è impegnata a coprire tutte le perdite dei clienti. Un'indagine iniziale ha individuato come causa un laptop aziendale compromesso, che ha permesso agli aggressori di accedere ai sistemi interni ed eseguire prelievi non autorizzati.

L'azienda ha rassicurato i clienti sul fatto che i depositi non fossero stati compromessi, mentre i servizi di prelievo erano sottoposti a controlli di sicurezza aggiuntivi. Binance prevede di iniziare a ripristinare i prelievi entro 48 ore.

Nonostante il calo generalizzato, il token HYPE di Hyperliquid è balzato del 17% a $93.16, sovraperformando il più ampio mercato delle criptovalute.

L'incidente evidenzia i persistenti rischi di sicurezza nel settore degli asset digitali. Tra le precedenti violazioni rilevanti figurano l'hack da $1.5 miliardi subito da Bybit nel 2025 e un furto più recente, superiore a $350 milioni, ai danni di Bitget.

Con la fiducia degli investitori scossa, i trader monitoreranno gli sforzi di recupero di Binance, la possibilità di ulteriori liquidazioni di asset e se Bitcoin riuscirà a stabilizzarsi dopo l'ultimo sell-off.

Azioni in Movimento

• Amazon (AMZN): Le azioni sono crollate di oltre il 6% dopo che gli utili e i ricavi del terzo trimestre hanno mancato le attese. L'azienda ha riportato utili di $1.89 per azione su ricavi di $201.94 miliardi, al di sotto delle stime di $1.96 e $202.31 miliardi. Amazon ha mantenuto la previsione di spesa in conto capitale per l'intero anno a $220 miliardi.
• Intel (INTC): Le azioni sono crollate di circa il 21% dopo che il produttore di chip ha fornito indicazioni deludenti per il quarto trimestre. Intel ha previsto utili rettificati di $0.25 per azione su ricavi di $15 miliardi–$16 miliardi, ben al di sotto delle attese di Wall Street di $0.43 e $17.1 miliardi.
• Sandisk (SNDK): Le azioni sono scese del 3% nonostante risultati del primo trimestre fiscale migliori delle attese. Gli utili rettificati hanno raggiunto $49.51 per azione, superando il consensus di $46.22. L'azienda ha inoltre annunciato un frazionamento azionario di otto a uno.
• Starbucks (SBUX): Le azioni hanno perso il 2% dopo risultati trimestrali contrastanti. I ricavi di $9.14 miliardi hanno mancato le attese di $9.23 miliardi, sebbene gli utili rettificati abbiano superato le previsioni. Le vendite comparabili più solide negli Stati Uniti sono state compensate da una crescita internazionale deludente.
• Pinterest (PINS): Le azioni sono scese dell'8% dopo che gli utili del terzo trimestre di $0.46 per azione su ricavi di $1.17 miliardi hanno mancato le stime di $0.48 e $1.21 miliardi. Anche le indicazioni sui ricavi del quarto trimestre, pari a $1.425 miliardi–$1.475 miliardi, sono risultate inferiori alle attese.
• Rivian Automotive (RIVN): Le azioni sono salite del 5% dopo che il produttore di veicoli elettrici ha superato le attese del terzo trimestre, sostenuto dall'aumento della produzione del SUV R2. Le consegne hanno raggiunto 19,248 veicoli, mentre l'azienda ha migliorato le previsioni per l'intero anno.
• Reddit (RDDT): Le azioni sono crollate del 18% dopo che indicazioni deludenti sui ricavi del quarto trimestre hanno oscurato risultati trimestrali migliori delle attese. L'azienda ha previsto vendite comprese tra $1 miliardo e $1.03 miliardi, al di sotto del consensus di $1.05 miliardi.
• Roblox (RBLX): Le azioni sono affondate del 17% dopo che la piattaforma di gaming ha fornito indicazioni per il quarto trimestre più deboli delle attese. I bookings previsti, pari a $1.89 miliardi–$2 miliardi, hanno deluso gli investitori, insieme a una previsione di perdita EBITDA rettificata di $10 milioni–$70 milioni.
• Fortinet (FTNT): Le azioni sono crollate del 25% dopo che il margine lordo non-GAAP del terzo trimestre, pari al 79.6%, ha mancato le attese dell'80.1%, oscurando ricavi e utili migliori del previsto.

Watchlist: AMZN, INTC, GOOGL, MSFT, CAT, CRWV, NBIS, SNDK, SBUX, PINS, RIVN, RDDT, RBLX, NVDA, AMD, MU, BTC, COIN

Principali Eventi Economici di Oggi

Dati Economici (EDT)

• 08:30 AM — Indice del Costo del Lavoro USD (QoQ)
• 09:45 AM — PMI di Chicago USD
• 12:00 PM — Intervento del Membro FOMC Daly
• 12:30 PM — Intervento del Membro FOMC Musalem

Utili

Prima dell'Apertura del Mercato: ExxonMobil (XOM), AbbVie (ABBV), Chevron (CVX), AstraZeneca (AZN), BP (BP), Sanofi (SNY)