Test dell'atterraggio morbido: non solo il CPI 07/10/2024

Le notizie del giorno 07.10.2024.

Titoli in movimento:

• Le azioni di CVS Health (CVS) sono salite del 2,7% in seguito a notizie secondo cui il consiglio di amministrazione starebbe conducendo una revisione strategica, valutando eventualmente la separazione delle divisioni di farmacia al dettaglio e assicurazioni. L'azienda affronta diverse sfide, tra cui costi medici superiori alle attese nella divisione assicurativa.
• Le azioni di Zim Integrated Shipping Services (ZIM) sono scese del 12,6% dopo il raggiungimento di un accordo provvisorio per porre fine allo sciopero dei porti statunitensi. Anche altri titoli del settore marittimo, come Maersk, sono scesi, con un calo del 5%.
• Le azioni di Rivian Automotive (RIVN) sono scese del 3,1% dopo che l'azienda ha ridotto le previsioni di produzione per il 2024 a 47.000-49.000 veicoli, rispetto alla stima precedente di 57.000, citando una carenza di approvvigionamento. Questa revisione solleva dubbi sulle prospettive future dell'azienda e sulla sua capacità di soddisfare la domanda. La domanda chiave è se Rivian riuscirà a riconquistare la fiducia degli investitori e stabilizzare la propria traiettoria di crescita.

Prossima tappa per il petrolio:

• Il petrolio greggio è balzato del 9% la scorsa settimana, spinto dall'escalation delle tensioni in Medio Oriente. I trader scommettono su un petrolio a 100 $. La promessa di Israele di rispondere all'Iran ha alimentato i timori di una significativa interruzione dell'offerta, con l'Iran che produce oltre tre milioni di barili al giorno.
• Gli esperti avvertono che un'ulteriore escalation potrebbe far salire notevolmente i prezzi del petrolio, con possibili ripercussioni sui mercati globali. Exxon e Chevron, con un'esposizione limitata al Medio Oriente, sono considerate tra i possibili beneficiari, con le azioni Exxon che hanno toccato un massimo storico. Wall Street osserva con attenzione la possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, una rotta cruciale per il commercio petrolifero, che potrebbe far impennare i prezzi del petrolio e alimentare l'inflazione. Goldman Sachs stima che il Brent potrebbe raggiungere un picco tra 90 e 95 $ se le interruzioni persistono senza un intervento dell'OPEC.

Watchlist di oggi: XOM, NVDA, SMCI, PLTR, PINS, ZIM, CVS, RIVN

US Pre-Market e movimenti di oggi:

• I mercati dell'Asia-Pacifico sono per lo più avanzati lunedì, con il Nikkei 225 giapponese in testa, in rialzo di quasi il 2% mentre gli investitori attendono una serie di decisioni delle banche centrali della regione. I titoli finanziari e dei beni di consumo ciclici hanno trainato i guadagni del Nikkei, con protagonisti come Mizuho Financial Group e Mitsubishi UFJ Financial Group tra i migliori performer. Anche i mercati europei si preparano a un avvio solido della settimana, sostenuti dallo slancio notturno dell'Asia e dal rally di Wall Street di venerdì scorso.
• Mentre i future azionari sono rimasti calmi domenica, gli analisti avvertono che le prossime elezioni presidenziali USA e potenziali “sorprese di ottobre” potrebbero aumentare la volatilità dei mercati. Gli eventi economici chiave di questa settimana includono i verbali della riunione della Federal Reserve mercoledì, il report sull'indice dei prezzi al consumo giovedì, e i risultati trimestrali di Delta Air Lines e JPMorgan Chase.

Bitcoin

• Perché Bitcoin è sceso di oltre il 6% la scorsa settimana? Le tensioni crescenti tra Iran e Israele, insieme al calo della domanda istituzionale, hanno alimentato il sell-off. Gli ETF su Bitcoin negli USA hanno registrato deflussi per 288 milioni di $, segno di un interesse ridotto da parte dei grandi investitori. I conflitti geopolitici potrebbero spingere Bitcoin ancora più in basso? Alcuni analisti avvertono che potrebbe scendere fino a 55.000 $ se le tensioni si aggravassero, sebbene i rialzisti di Bitcoin tengano fermo un livello di supporto critico. Nonostante il calo, Bitcoin sta cercando di stabilizzarsi intorno ai 60.000 $, con indicatori tecnici che suggeriscono una potenziale ripresa in caso di rottura della resistenza. Watchlist: Bitcoin: 60 148-66 510, Ethereum: 2402-2736, Solana: 142.10 -162.50

Mercato Forex

• Il Dollaro USA ha vissuto una settimana intensa, con il Dollar Index (DXY) in rialzo per cinque giorni consecutivi, la serie più lunga da aprile. Questo rally ha invertito quattro settimane di cali, durante le quali l'indice era sceso sotto la media mobile a 200 settimane, a 100,56. Il DXY è salito a massimi di due mesi, superando la soglia di 102,00.
• La Sterlina britannica ha esteso la sua correzione contro il Dollaro USA, scendendo sotto 1,3100 dopo aver toccato massimi di 30 mesi. Frenata da un Dollaro più forte e dalle aspettative accomodanti della Bank of England, la coppia GBP/USD ha perso quasi 300 pip nella settimana.
• USD/JPY è salita di oltre l'1% dopo che gli Stati Uniti hanno creato 254.000 posti di lavoro, sostenendo i rendimenti dei Treasury USA. I rialzisti puntano a un superamento di 149,39 e 150,00, con resistenza a 151,06, corrispondente alla media mobile a 200 giorni. Il supporto si trova a 148,00, e la base della Ichimoku Cloud è intorno a 146,90-147,00. La coppia viene scambiata a 148,73, sostenuta dal solido report sull'occupazione e dai rendimenti in rialzo. Whatchlits: EUR/USD: 1.1046-1.1215, USD/JPY: 141.65-146.60

Materie prime

• L'oro ha perso il proprio slancio rialzista questa settimana dopo aver stabilito un massimo storico, mentre il Dollaro USA forte ha compensato la domanda di beni rifugio. Nonostante la forza del USD, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e i prossimi dati sull'inflazione USA restano fattori chiave che potrebbero guidare i movimenti dell'oro nella prossima settimana. A causa dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente, l'oro è inizialmente sceso dell'1% lunedì, per poi rimbalzare di oltre l'1% martedì.
• I commenti del Presidente della Federal Reserve Jerome Powell su un approccio cauto e guidato dai dati alle decisioni sui tassi hanno sostenuto il USD, mantenendo l'oro sotto pressione. Gli investitori seguiranno da vicino questi sviluppi per ulteriori indicazioni. Watchlist: GOLD 2600-2685, US Oil: 66.50-72.42

Il team di analisti TEFS vi augura una giornata di successo!