Settimana corta chiusa in rosso 30/12/2024

Le notizie del giorno

Titoli in movimento:

• Rigetti Computing (RGTI) è salita dell'11%, mentre il settore del calcolo quantistico prosegue il suo forte rally di fine anno, con il titolo ora in rialzo del 1.674% da inizio anno.
• MicroStrategy (MSTR) è scivolata del 3%, nonostante i primi guadagni di venerdì quando Bitcoin è brevemente salito sopra i 96.000 $
• Amedisys (AMED) e UnitedHealth (UNH): le azioni Amedisys sono salite del 5%, mentre UnitedHealth è rimasta frazionalmente più debole dopo un nuovo accordo di deroga che ha prorogato la scadenza per la loro fusione da 3,3 miliardi di $.
• Red Cat Holdings (RCAT) è scesa del 9% dopo un rally precedente venerdì mattina, ma resta in rialzo del 1.275% da inizio anno, sostenuta dal rinnovato interesse per il settore dei droni in seguito ad avvistamenti nel Nordest.

I movimenti di oggi

• La maggior parte dei titoli asiatici è scesa dopo che le azioni USA sono calate venerdì, con gli investitori che hanno riposizionato i portafogli in un clima di incertezza di fine anno. In Corea del Sud, i mercati sono stati scossi dopo che i parlamentari hanno messo sotto impeachment il presidente ad interim Han Duck-soo, segnando il secondo leader deposto della nazione da quando è stato dichiarato lo stato di legge marziale all'inizio del mese. Ad aggravare il clima di turbolenza, la Corea del Sud ha vissuto domenica il suo disastro aereo più mortale, quando un aereo di Jeju Air si è schiantato all'aeroporto internazionale di Muan, causando 179 vittime. Secondo FactSet, le azioni di Jeju Air hanno toccato un minimo storico lunedì, con un calo dell'8,53%.
• I future azionari sono stati leggermente più deboli lunedì mattina presto, mentre si avvicinano le ultime sessioni di negoziazione del 2024. I future sul Dow Jones Industrial Average sono scesi dello 0,19%, i future S&P 500 dello 0,16%, mentre i future Nasdaq-100 sono rimasti stabili. Questa settimana è povera di dati economici, con i mercati chiusi mercoledì per il Capodanno. Tra le pubblicazioni da segnalare, il PMI di Chicago e i dati sulle vendite di case in attesa di chiusura, previsti più tardi in giornata.

Watchlist: NVDA, META, RGTI, MSTR, UNH, OXY, APA, COIN

Bitcoin

• Domenica è stata una giornata volatile per Bitcoin, con i prezzi scesi fino a un minimo di 92.941 $ per moneta. Il più ampio mercato delle criptovalute è calato dell'1,61%, mentre Bitcoin stesso ha perso l'1,42% nelle ultime 24 ore. I volumi di scambio sono rimasti contenuti a causa del periodo festivo, mentre la crescente dominanza dell'USDt suggerisce che gli investitori si stiano allontanando dagli asset a rischio, preferendo "tenere la polvere asciutta" in vista di future opportunità.
• Gli indicatori tecnici, tra cui un classico pattern grafico testa-spalle, suggeriscono una potenziale correzione dei prezzi verso gli 80.000 $ nelle prossime settimane. La traiettoria di lungo termine di Bitcoin dipende in gran parte dall'orientamento normativo della futura amministrazione Trump e dalla politica monetaria della Federal Reserve nel 2025, aggiungendo incertezza al mercato. Le previsioni sul futuro prezzo di Bitcoin variano ampiamente. La società di mining di criptovalute Blockware ha recentemente previsto un intervallo potenziale tra 150.000 e 400.000 $ nel nuovo anno, riflettendo la natura imprevedibile dell'asset e la sua dipendenza dai fattori macroeconomici. Watchlist: Bitcoin: 92 000-108 000, Ethereum: 3000-3600, Solana: 174-204

Forex

• Lo yen giapponese (JPY) si rafforzerà contro il dollaro USA (USD) lunedì, mentre i trader anticipano un rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan (BoJ) a gennaio. Questa aspettativa segue i recenti dati sull'inflazione CPI di Tokyo e il Jibun Bank Manufacturing PMI, migliore delle attese, salito a 49,6 a dicembre, superando le previsioni e le letture precedenti. USD/JPY resta contenuta mentre lo JPY guadagna slancio grazie a questi sviluppi.
• Nel frattempo, EUR/USD continua a salire, scambiando intorno a 1,0430 durante la sessione asiatica di lunedì. La coppia ha esteso i propri guadagni per il terzo giorno consecutivo, sostenuta dalle aspettative che la Banca Centrale Europea (BCE) possa ritardare ulteriori tagli dei tassi in un contesto di inflazione in aumento. Il membro del Consiglio direttivo della BCE Robert Holzmann ha sottolineato che i dazi di Trump hanno rallentato la crescita complessiva, ma hanno aggiunto pressione inflazionistica. L'ultimo Dot Plot del FOMC segnala inoltre solo due tagli dei tassi nel 2025, in calo rispetto alla precedente proiezione di quattro, influenzando ulteriormente il sentiment di mercato. Watchlist: EUR/USD: 1.0300-1.0460, USD/JPY: 155-158.50

Materie prime

• I prezzi del petrolio sono saliti di oltre l'1% venerdì, sostenuti dalle aspettative di un ulteriore calo delle scorte di greggio USA mentre vengono pubblicati gli ultimi dati petroliferi del 2024. Tuttavia, si prevede che l'offerta superi la domanda di circa 1 milione di barili al giorno nel 2025, con l'offerta non-OPEC+, inclusi gli Stati Uniti, in continua crescita. Gli analisti suggeriscono che le politiche filo-petrolifere del Presidente eletto Trump, come la deregolamentazione e permessi più rapidi, potrebbero ulteriormente incentivare la produzione di greggio USA, sebbene possano incontrare ostacoli in un mercato globale persistentemente in eccesso di offerta.
• Nel frattempo, i prezzi dell'oro sono saliti mentre l'avversione al rischio aumentava in vista dell'insediamento della futura amministrazione Trump. XAU/USD ha recuperato le perdite della sessione precedente, sostenuto dalla domanda di beni rifugio, sebbene si osservi un volume di scambi più contenuto a causa del periodo festivo. Il rialzo dell'oro potrebbe essere limitato dalle aspettative di minori tagli dei tassi della Fed nel 2025. Il mercato continua a monitorare le tensioni geopolitiche, inclusi gli attacchi israeliani su Gaza, per ulteriori impatti sul sentiment di rischio e sui metalli preziosi. Watchlist: GOLD 2530-2750, US Oil: 65.00-72.00

Il team di analisti TEFS vi augura una giornata di successo!