I semiconduttori trainano il rimbalzo del mercato 09/10/2024

Le notizie del giorno 09.10.2024.

Titoli in movimento:

• DocuSign Inc. ha guadagnato terreno dopo che S&P Dow Jones Indices ha annunciato che la società di firma elettronica sarà inclusa nell'S&P Midcap 400 Index prima dell'apertura dei mercati dell'11 ottobre.
• PepsiCo Inc. ha rivisto al ribasso le previsioni sui ricavi, citando una crescita più lenta e incertezze geopolitiche. Tuttavia, l'azienda resta fiduciosa di poter raggiungere i propri obiettivi di profitto grazie a misure di riduzione dei costi e a una maggiore efficienza.
• WW International Inc. ha svelato piani per lanciare un'alternativa più economica ai farmaci dimagranti, con l'obiettivo di competere con Ozempic e Wegovy di Novo Nordisk A/S.
• Il titolo Nvidia si avvicina ai massimi storici, mentre Wall Street si attende performance solide nel prossimo futuro. Gli analisti ritengono che la forte domanda per la nuova gamma di chip Blackwell di Nvidia spingerà risultati notevoli nel prossimo anno.

MSFT nei guai?:

• Il grafico del titolo Microsoft Corp. è sul punto di generare un segnale ribassista di “death cross”, uno schema che si sta sviluppando negli ultimi mesi. Questo si verifica quando la media mobile a 50 giorni scende al di sotto della media mobile a 200 giorni, indicando il passaggio da un calo di breve termine a un potenziale trend ribassista di più lungo periodo.
• L'ultima volta che Microsoft ha registrato un death cross è stato a marzo 2022, dopo un calo del 16%, e il titolo è successivamente sceso di un ulteriore 45% nell'anno seguente. Sebbene l'attuale ripiegamento suggerisca un potenziale ribasso più profondo — a differenza delle inversioni precedenti — i trader non dovrebbero affrettarsi a vendere basandosi solo su questo segnale. Indicatori tecnici più sottili potrebbero comunque influenzare la direzione del titolo, offrendo qualche speranza ai rialzisti.

Watchlist di oggi: NVDA, SMCI, DOCU, COIN, PLTR, AFRM

Mercati e movimenti di oggi:

• I titoli cinesi hanno guidato i ribassi nei mercati asiatici mercoledì, mentre dati economici deboli e la riluttanza di Pechino ad aggiungere ulteriori stimoli hanno pesato sul sentiment. L'indice CSI 300 è arrivato a perdere fino al 7,4%, con crescenti timori che le recenti misure di stimolo non siano sufficienti per una ripresa duratura del mercato.
• I future sui titoli USA sono rimasti quasi invariati martedì sera dopo una sessione positiva per i principali indici. I future sul Dow Jones Industrial Average sono scesi di 26 punti, ovvero lo 0,06%, mentre i future su S&P 500 e Nasdaq 100 hanno ceduto circa lo 0,1%.
• Il mercato ha vissuto una giornata intensa in precedenza, con i titoli tecnologici a guidare i guadagni e i prezzi del petrolio in calo. Gli investitori sono ora concentrati sull'imminente pubblicazione dei verbali della riunione della Fed mercoledì alle 14:00 ET e sui dati di settembre sull'indice dei prezzi al consumo e alla produzione, attesi rispettivamente giovedì e venerdì. La stagione degli utili inizia venerdì, con i report di grandi banche come JPMorgan Chase e Wells Fargo.

Bitcoin

• Bitcoin (BTC) è rimasto stabile appena sopra i 62.000 $, con eventuali cali sotto questo livello recuperati rapidamente, ma nel complesso l'andamento degli scambi è stato fiacco. Nelle ultime 24 ore, BTC ha perso l'1,2%, in linea con il più ampio CoinDesk 20 Index. Nel frattempo, l'ether di Ethereum (ETH) è rimasto relativamente stabile, mentre il token nativo di Aptos (APT) ha attirato l'attenzione con un rialzo del 6%. Molti investitori in criptovalute si aspettavano che ottobre fosse un mese rialzista, ma finora i prezzi sono rimasti stabili o sono scesi.
• Guardando a un orizzonte temporale più lungo, Bitcoin sembra consolidarsi sotto il proprio massimo storico, il che alcuni trader, come Bob Loukas, considerano un potenziale preludio a un forte rally il prossimo anno. In altre notizie, gli analisti di Standard Chartered suggeriscono che Solana (SOL) potrebbe registrare un'impennata significativa, con un possibile rally del 400% se Donald Trump vincesse le prossime elezioni. Watchlist: Bitcoin: 59 700-63 510, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133 -152.50

Mercato Forex

• La coppia EUR/USD ha proseguito la sua ripresa, raggiungendo circa 1,0985 nelle prime contrattazioni europee di martedì, mentre il Dollaro USA si è indebolito moderatamente. Tuttavia, i guadagni per EUR/USD potrebbero essere limitati, con i trader che si aspettano solo un piccolo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense a novembre.
• Nel frattempo, lo yen giapponese ha fermato la sua ripresa notturna da un minimo di quasi due mesi contro il dollaro. L'incertezza riguardo a un possibile rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan sta limitando i guadagni dello yen, offrendo un certo supporto a USD/JPY. Tuttavia, le tensioni geopolitiche in corso potrebbero favorire lo yen come bene rifugio, limitando ulteriori guadagni per la coppia.
• La coppia GBP/USD ha trovato alcuni acquirenti durante la sessione asiatica di martedì, interrompendo apparentemente la sua serie negativa di cinque giorni che l'aveva portata a un minimo di quasi quattro settimane vicino al livello di 1,3560 lunedì. La coppia mostra segnali di ripresa, ma resta da vedere se questo rimbalzo guadagnerà slancio o incontrerà ulteriore resistenza nelle prossime sessioni.
• La coppia EUR/USD si è mantenuta stabile martedì, incapace di riconquistare il livello di 1,1000 ma riuscendo a fermare il recente calo dall'area di 1,1200. L'euro è sceso di circa il 2,3% contro il dollaro USA da quando ha toccato un massimo di un anno a fine settembre, scivolando nell'area di 1,0950 mentre il biglietto verde si rafforza in modo diffuso. Whatchlits: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149.50

Materie prime

• L'oro (XAU/USD) continua ad affrontare pressioni di vendita per il sesto giorno consecutivo, pur mantenendosi appena sopra il minimo delle ultime tre settimane toccato martedì. I trader adottano un atteggiamento cauto in vista della pubblicazione dei verbali della riunione del FOMC e dei prossimi dati sull'inflazione USA di giovedì e venerdì. Questi eventi dovrebbero chiarire la traiettoria dei tassi della Federal Reserve, influenzando probabilmente i movimenti del dollaro e i prezzi dell'oro.
• Il Dipartimento dell'Energia (DoE) ha riportato un aumento di 0,3 milioni di barili nella Riserva Strategica di Petrolio (SPR) al 4 ottobre, portando le scorte a 382,9 milioni di barili — oltre 35 milioni in più rispetto al minimo dell'estate scorsa, ma ancora 252 milioni al di sotto dei livelli in vigore quando il Presidente Biden ha assunto l'incarico. A questo ritmo, ci vorrebbero oltre cinque anni per raggiungere i livelli di gennaio 2020. Watchlist: GOLD 2620-2685, US Oil: 71.60-77.50

Il team di analisti TEFS vi augura una giornata di successo!