I rendimenti dei Treasury in aumento mettono sotto pressione le azioni 24/10/2024

Le notizie HOT di oggi

Azioni sotto i riflettori:

• I meccanici di Boeing (BA) hanno respinto un nuovo accordo salariale, che prevedeva un aumento del 35% degli stipendi in quattro anni, prolungando lo sciopero che ha bloccato gran parte della produzione di aerei per oltre cinque settimane nell'area di Seattle. L'azienda potrebbe continuare a fare i conti con problemi di liquidità il prossimo anno, alle prese con la ripresa della produzione post-sciopero e il maggiore controllo normativo.
• Nel frattempo, AT&T (T) ha superato le attese aggiungendo più abbonati mobili nel terzo trimestre, prolungando lo slancio recente.
• Coca-Cola (KO) ha visto il titolo scendere, con gli investitori che si chiedono per quanto tempo ancora l'azienda potrà aumentare i prezzi senza far crescere le vendite di bevande.
• In altre notizie, Spirit Airlines (SAVE) sarebbe in trattative con Frontier Group riguardo a un possibile fallimento che consentirebbe un'acquisizione da parte della rivale low-cost.

Mercati e movimenti di oggi:

• I mercati Asia-Pacifico sono in gran parte scesi giovedì dopo un forte calo delle azioni USA nella notte, con il Dow Jones Industrial Average che ha registrato la sua peggiore giornata in oltre un mese. In Asia, la Corea del Sud ha evitato per un pelo una recessione tecnica, con il PIL del terzo trimestre in crescita dello 0,1% su base trimestrale, dopo una contrazione dello 0,2% nel secondo trimestre.
• Negli USA, tutti e tre i principali indici sono scesi, con Dow e S&P 500 che hanno registrato la terza sessione consecutiva in calo, appesantiti dai rendimenti dei Treasury in aumento. L'S&P 500 ha perso lo 0,92%, il Dow lo 0,96% e il Nasdaq Composite l'1,6%. Il 'Beige Book' della Federal Reserve ha indicato licenziamenti "limitati" e un quadro economico leggermente più ottimistico, notando che l'attività complessiva è rimasta relativamente stabile nelle ultime sette settimane, con i consumatori più attenti ai prezzi e il settore manifatturiero in indebolimento.
• Guardando avanti, sono attesi importanti report sugli utili da aziende come United Parcel Service, Honeywell, Northrop Grumman, Southwest Airlines e American Airlines prima dell'apertura dei mercati giovedì. Inoltre, sono previsti dati economici, tra cui le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, le vendite di nuove case e i permessi di costruzione, nel corso della giornata.

Watchlist di oggi: BA, TSLA, IBM, UNP, HON, UPS, KKR

Bitcoin

• Bitcoin ha registrato un calo significativo di oltre il 3,7% negli ultimi giorni, dopo un recente rialzo verso un massimo di 12 settimane. Dopo aver brevemente superato il suo picco del 2021 di $69.000, la criptovaluta ha subito una crescente pressione di vendita, facendo temere a molti che una correzione più profonda sia all'orizzonte. Il rally dei prezzi ha riportato la maggior parte degli holder di Bitcoin in profitto, alimentando i timori che un ulteriore prese di profitto possa spingere i prezzi ancora più in basso. Secondo alcune analisi di mercato, solo una piccola parte degli investitori è rimasta in perdita, mentre la maggioranza ha registrato guadagni con Bitcoin intorno a $67.000.
• Ad aumentare la tensione sul mercato, l'open interest sui derivati di Bitcoin ha recentemente raggiunto livelli record, segnalando un'attività crescente mentre la criptovaluta si avvicinava alla soglia critica di $70.000. Molti si chiedono ora se questa impennata di interesse porterà a una maggiore volatilità nel prossimo futuro. Watchlist: Bitcoin: 65.200-69.780, Ethereum: 2530-2780, Solana: 160.00-172.50

Forex

• Lo Yen giapponese (JPY) ha guadagnato terreno giovedì dopo un intervento verbale delle autorità, recuperando parzialmente le recenti perdite. Un lieve arretramento del Dollaro USA (USD) ha inoltre contribuito a spingere il cambio USD/JPY al ribasso rispetto al picco di mercoledì vicino a 153,20. Tuttavia, ulteriori guadagni dello Yen potrebbero essere limitati a causa dei dubbi sulla capacità della Bank of Japan di alzare i tassi d'interesse in un contesto di incertezza elettorale.
• Analogamente, il cambio EUR/USD ha visto un modesto recupero nella sessione asiatica, interrompendo una serie negativa di tre giorni e avvicinandosi a 1,0800, sostenuto da un calo dell'USD. Tuttavia, resta cautela per via di fondamentali incerti. Watchlist: EUR/USD: 1,0780-1,0900, USD/JPY: 150-153,50

Materie prime

• I future sul petrolio greggio hanno interrotto la serie positiva di due giorni, perdendo oltre l'1% a causa di un forte aumento delle scorte USA. Il greggio USA è sceso di 97 centesimi, chiudendo a $70,77 al barile, mentre il benchmark globale Brent ha perso $1,08, terminando a $74,96 al barile. L'Energy Information Administration ha riportato che le scorte di greggio USA sono aumentate di 5,5 milioni di barili la scorsa settimana, con le scorte di benzina in aumento di 900.000 barili. Il report ha suscitato scarso interesse d'acquisto, soprattutto con i prezzi già in tendenza discendente. L'aumento delle scorte ha solo accentuato la pressione al ribasso sui prezzi del petrolio, rendendo gli acquirenti esitanti a rientrare sul mercato.
• I prezzi dell'oro (XAU/USD) hanno registrato una significativa inversione intraday mercoledì, crollando di circa $50 dopo aver toccato un nuovo massimo storico vicino a quota $2.760. Le condizioni di ipercomprato sul grafico giornaliero del metallo, unite ai rendimenti dei Treasury USA in aumento e a un Dollaro USA in rafforzamento, hanno innescato un'ondata di prese di profitto sull'asset non fruttifero. Tuttavia, l'incertezza politica in vista delle elezioni presidenziali USA del 5 novembre, insieme alle crescenti tensioni in Medio Oriente, ha fornito supporto, contribuendo a fermare la correzione al ribasso e a mantenere i prezzi sopra la soglia di $2.700. Watchlist: GOLD 2680-2760, US Oil: 68,60-72,50

Il team di analisti TEFS vi augura una giornata di successo!