Il discorso di Powell scuote i mercati 15/11/2024

Le notizie più importanti di oggi

Azioni in movimento:

• Domino's Pizza (DPZ) Il titolo è balzato di quasi l'8% dopo che Berkshire Hathaway ha reso noto un nuovo investimento nella società. Secondo una comunicazione regolamentare, la società di Warren Buffett ha acquistato oltre 1,2 milioni di azioni, per un valore di circa 550 milioni di dollari a fine settembre.
• Ulta Beauty (ULTA) Le azioni di Ulta Beauty sono scese di circa il 4% dopo che Berkshire Hathaway ha rivelato di aver notevolmente ridotto la propria quota nel rivenditore di prodotti di bellezza, azzerando quasi del tutto la posizione.
• Applied Materials (AMAT) Le azioni del produttore di apparecchiature per semiconduttori sono scese del 5% dopo aver diffuso previsioni sui ricavi per il trimestre in corso più deboli del previsto.
• Palantir Technologies (PLTR) L'azienda di tecnologia per la difesa ha guadagnato quasi il 4% dopo aver annunciato il trasferimento della quotazione delle proprie azioni dal New York Stock Exchange al Nasdaq.
• I titoli biotecnologici hanno continuato a scendere negli scambi after-hours dopo che Robert F. Kennedy Jr., noto scettico dei vaccini, è stato annunciato come candidato del presidente eletto Donald Trump alla carica di Segretario alla Salute e ai Servizi Umani. Moderna (MRNA) e Pfizer (PFE) sono state tra le società che hanno registrato flessioni durante gli scambi prolungati.

Watchlist di oggi: PLTR, ULTA, MRNA, DIS, AMAT, DPZ, BABA, NVDA

Mercati e attività di oggi:

• I mercati asiatici hanno mostrato un andamento misto venerdì, mentre Wall Street ha registrato un calo dopo il discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Gli investitori nella regione hanno analizzato dati economici cinesi chiave, tra cui le vendite al dettaglio di ottobre, la produzione industriale e i dati sulla disoccupazione urbana. Le vendite al dettaglio della Cina hanno superato le aspettative in ottobre, ma i dati sulla produzione industriale e sugli investimenti sono risultati inferiori alle previsioni. Il tasso di disoccupazione urbana è leggermente migliorato, scendendo al 5% dal 5,1% di settembre.
• Negli Stati Uniti, i futures sull'S&P 500 sono leggermente scesi giovedì sera, riflettendo l'incertezza dopo l'affievolirsi del rally post-elettorale. I futures sul Dow Jones Industrial Average sono scesi di 91 punti (-0,2%), mentre i futures sull'S&P 500 e sul Nasdaq 100 hanno perso rispettivamente lo 0,3% e lo 0,4%. Venerdì, gli investitori seguiranno attentamente i dati sulle vendite al dettaglio, i prezzi all'importazione e la produzione industriale negli Stati Uniti, concludendo una settimana intensa segnata da importanti report sull'inflazione. Sul fronte societario, Alibaba pubblicherà i risultati trimestrali, attirando l'attenzione dei mercati globali.

Bitcoin

• L'entusiasmo speculativo attorno al Bitcoin, che è salito dopo la vittoria elettorale di Donald Trump negli Stati Uniti, si sta raffreddando sia sui mercati spot che su quelli dei derivati. Il Bitcoin è sceso brevemente sotto gli 87.000 dollari venerdì dopo i commenti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che suggeriscono l'assenza di urgenza nei tagli dei tassi di interesse. Le dichiarazioni sembrano aver moderato l'entusiasmo sul mercato delle criptovalute, con i trader che assumono un atteggiamento più cauto.
• Anche i segnali provenienti dal mercato dei derivati indicano una riduzione dell'attività speculativa, mentre gli investitori valutano le prospettive economiche più ampie e attendono ulteriori mosse politiche da parte della nuova amministrazione. Il Bitcoin si è ritirato dal suo recente massimo storico, riflettendo questa moderazione del sentiment. Watchlist: Bitcoin: 85 000-93600, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• La coppia EUR/USD ha interrotto la sua serie negativa di cinque giorni, negoziando vicino a 1,0540 durante la sessione asiatica di venerdì. Il recupero avviene mentre il dollaro statunitense si allenta, influenzato dai commenti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che ha evidenziato la performance "notevolmente buona" dell'economia statunitense, che lascia spazio a una riduzione graduale dei tassi di interesse.
• Nel frattempo, la coppia USD/JPY ha prolungato il suo rally, raggiungendo circa 156,60, il livello più alto da luglio 2023. La più ampia forza del dollaro statunitense sostiene lo slancio al rialzo della coppia. I partecipanti al mercato attendono ora la pubblicazione dei dati sulle vendite al dettaglio di ottobre negli Stati Uniti, che potrebbero influenzare ulteriormente le dinamiche di negoziazione Watchlist: EUR/USD: 1.0540-1.0800, USD/JPY: 151-156.6

Materie prime di base

• I prezzi dell'oro sono scesi ai minimi di quasi due mesi, mentre il dollaro si rafforza dopo la vittoria elettorale di Donald Trump. Ciò ha interrotto il rally del metallo dopo un anno di massimi record. Maximilian Layton di Citi ha osservato una pausa nel mercato rialzista dell'oro e dell'argento, che probabilmente durerà alcune settimane. Venerdì, l'oro (XAU/USD) si è mantenuto attorno ai 2.570 dollari dopo un leggero recupero dai minimi. Tuttavia, è rimasto sotto pressione a causa di un dollaro statunitense forte e dell'incertezza sul ritmo dei tagli dei tassi della Federal Reserve. Le aspettative di un'inflazione più elevata sotto le politiche di Trump hanno ridotto le prospettive di tagli dei tassi, rendendo meno attraenti gli asset senza rendimento come l'oro.
• I prezzi del petrolio grezzo statunitense sono leggermente saliti giovedì, ma hanno chiuso sotto i 69 dollari al barile a causa dei timori per un significativo eccesso di offerta. Secondo il rapporto mensile dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), si prevede che l'offerta globale di petrolio grezzo superi la domanda di oltre 1 milione di barili al giorno nel 2025, spinta principalmente dalla forte crescita della produzione negli Stati Uniti. La prospettiva di un ampio eccesso ha aggiunto pressione ai prezzi del petrolio, anche se i futures hanno registrato modesti guadagni durante la sessione. Watchlist: ORO 2580-2700, petrolio USA: 65.20-73.20

Il team di analisti di TEFS vi augura una giornata di successo!