Il calo del petrolio sostiene i guadagni di mercato 29/10/2024

Le notizie HOT di oggi

Azioni sotto i riflettori:

• Cadence Design Systems (CDNS) ha registrato un aumento del 5% del titolo dopo che gli utili del terzo trimestre hanno superato le attese di Wall Street, insieme a un innalzamento del punto medio delle previsioni sull'EPS non-GAAP 2024.
• VF Corporation (VFC), la società madre di The North Face e JanSport, è balzata del 17% grazie a utili del secondo trimestre fiscale superiori alle attese, annunciando inoltre un dividendo trimestrale di 9 centesimi per azione.
• Ford (F) è scesa di circa il 5%; sebbene i risultati del terzo trimestre abbiano superato le previsioni degli analisti, gli investitori si sono preoccupati per le indicazioni sull'intero anno, attestate alla fascia bassa dell'intervallo previsto.
• F5 (FFIV) è balzata del 10% dopo aver riportato utili migliori delle attese per il quarto trimestre fiscale.

Watchlist di oggi: MCD, GOOGL, VFC, FFIV, F, AMD, PFE

Mercati e movimenti di oggi:

• I mercati Asia-Pacifico hanno mostrato un andamento misto nonostante i recenti guadagni di Wall Street, con gli investitori in attesa dei principali utili tech che potrebbero spingere il Nasdaq Composite più in alto questa settimana. Il Nikkei 225 giapponese è salito dello 0,68%, proseguendo il suo trend al rialzo, con il tasso di disoccupazione giapponese migliorato leggermente al 2,4% a settembre dal 2,5% di agosto. L'Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,39%, mentre il CSI 300 cinese è sceso dello 0,68%. Le azioni europee sono avanzate nonostante l'annuncio di Volkswagen di un taglio del 10% della forza lavoro, che ha destato preoccupazioni nell'intero settore automobilistico.
• I future azionari sono rimasti contenuti nelle prime contrattazioni di martedì, con gli investitori che si preparano a una serie di importanti utili societari, in particolare da grandi aziende tecnologiche. I future sul Dow Jones Industrial Average sono scesi di 33 punti, mentre i future sull'S&P 500 e sul Nasdaq 100 hanno mostrato movimenti minimi.
• I trader sono concentrati sugli utili di aziende come Pfizer e McDonald's, attesi prima dell'apertura delle contrattazioni, mentre Alphabet, Snap, Reddit, Chipotle e Advanced Micro Devices pubblicheranno i risultati dopo la chiusura dei mercati. Inoltre, gli investitori seguiranno i dati sulle offerte di lavoro e sul turnover occupazionale al mattino, insieme ai report sui prezzi delle abitazioni e sulla fiducia dei consumatori, per valutare lo stato del mercato del lavoro e la salute economica.

Bitcoin

• Bitcoin ha brevemente superato $70.000, raggiungendo $70.207 lunedì, con gli investitori che guardano agli utili di MicroStrategy e alle elezioni presidenziali USA. La criptovaluta, scambiata a $69.925, resta in un intervallo ristretto tra $55.000 e $70.000, con un potenziale di breakout in vista del giorno delle elezioni del 5 novembre e della decisione di politica monetaria della Fed del 7 novembre.
• Il candidato repubblicano Donald Trump si è posizionato come favorevole alle criptovalute, mentre la candidata democratica Kamala Harris è stata più prudente, generando incertezza sull'impatto delle elezioni sul settore crypto. Coinbase e MicroStrategy pubblicheranno entrambe gli utili mercoledì, con MicroStrategy che ha recentemente chiuso a un picco dal 2000. Watchlist: Bitcoin: 65.200-70.200, Ethereum: 2380-2580, Solana: 159.50-179.50

Forex

• Il cambio EUR/USD si mantiene sopra 1,0800, oscillando intorno a 1,0810 durante le contrattazioni asiatiche di martedì. Uno sguardo al grafico giornaliero indica che la coppia sta testando il limite superiore, segnalando potenzialmente un ritorno al suo pattern di canale discendente, il che potrebbe rafforzare le prospettive ribassiste per la coppia.
• Lo Yen giapponese registra modesti guadagni, sostenuto da un calo a sorpresa del tasso di disoccupazione giapponese e dai timori su un possibile intervento. Tuttavia, l'incertezza su un possibile rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan limita il rialzo dello Yen, con gli investitori che guardano alla prossima decisione della BoJ e ai dati economici chiave USA di questa settimana. Il livello di 154,00 potrebbe fungere da resistenza, appena prima della zona 154,35-154,40. Acquisti sostenuti potrebbero spingere USD/JPY verso 155,00 e potenzialmente verso il massimo di fine luglio vicino a 155,20. Watchlist: EUR/USD: 1,0760-1,0810, USD/JPY: 151,30-154,00

Materie prime

• I prezzi del petrolio hanno registrato un forte calo lunedì, fornendo ulteriore impulso affinché i prezzi medi della benzina USA possano scendere sotto i $3 al gallone per la prima volta dal 2021 — un momento particolarmente significativo con le elezioni presidenziali USA a poco più di una settimana di distanza. Il prezzo mediano della benzina USA è sceso a $2,99 al gallone lunedì, e si prevede che anche la media nazionale scenda presto sotto $3, secondo GasBuddy. Ciò segnerebbe la prima media nazionale sotto i $3 dal 2021.
• I prezzi del gas sono rimasti ben al di sotto dei massimi storici, diventando un problema meno rilevante, con aspettative di prezzi stagionalmente bassi che proseguiranno fino alla primavera, indipendentemente dall'esito elettorale. Tuttavia, i prezzi del gas tendono tipicamente a risalire in primavera per via delle tendenze stagionali.
• In vista della sessione europea di martedì, l'oro (XAU/USD) scambia sopra $2.750, vicino al picco della scorsa settimana. I rischi geopolitici e l'incertezza politica USA fungono da fattori di sostegno per l'oro come asset rifugio, insieme a un tono più debole dei rendimenti dei Treasury USA e un clima di mercato generalmente cauto. Watchlist: GOLD 2700-2762, US Oil: 68,00-72,50

Il team di analisti TEFS vi augura una giornata di successo!