Nuovi record per Dow e S&P 500 10/10/2024

Le notizie del giorno 10.10.2024.

Titoli in movimento:

Norwegian Cruise Line (NCLH) – Le azioni sono balzate di circa l'11% dopo che Citi ha alzato il rating del titolo da neutral a buy, citando le aspettative di una significativa crescita dell'utile per azione che potrebbe portare a ulteriori guadagni ed espansione dei margini.

Reddit (RDDT) – Il titolo è salito dopo che Jefferies ha avviato la copertura con un rating buy. L'analista John Colantuoni ha evidenziato la forte crescita degli utenti e il potenziale per colmare il divario di monetizzazione, che potrebbe dare a Reddit un vantaggio rispetto ai concorrenti.

GitLab (GTLB) – Le azioni sono salite di oltre il 7% dopo il nuovo rating overweight di Morgan Stanley. La società ritiene che l'ampia gamma di prodotti di GitLab la posizioni bene per diventare un attore chiave nel mercato della distribuzione software.

Boeing (BA) – Le azioni sono scese del 3% mercoledì mentre continuava lo sciopero del sindacato dei meccanici. Dopo il fallimento dei negoziati, Boeing ha ritirato la sua offerta contrattuale, e S&P Global Ratings ha emesso un outlook negativo per il rating creditizio dell'azienda.

Watchlist di oggi: DAL, COIN, AAPL, SMCI, AFRM, DPZ, PDD

Mercati e movimenti di oggi:

• I mercati Asia-Pacifico hanno aperto per lo più in rialzo giovedì, sulla scia dei guadagni di Wall Street, mentre gli investitori hanno messo da parte le preoccupazioni geopolitiche. I trader della regione si sono concentrati sui dati sui prezzi alla produzione del Giappone, saliti del 2.8% su base annua a settembre, superando la previsione del 2.3% e in aumento rispetto al 2.5% di agosto.
• Anche i mercati europei si preparano a un'apertura positiva, con gli investitori attenti ai dati sull'inflazione USA in cerca di segnali di allentamento delle pressioni sui prezzi. Nel frattempo, i futures azionari USA sono rimasti perlopiù piatti mercoledì sera, con i futures sul Dow in prossimità della parità, i futures sull'S&P 500 in calo dello 0.03%, e i futures sul Nasdaq 100 in calo dello 0.04%.
• I riflettori sono puntati sul rapporto sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di settembre, atteso giovedì mattina, mentre gli investitori cercano ulteriori conferme del raffreddamento dell'inflazione. Altri dati chiave includono le richieste settimanali di sussidio di disoccupazione, e Wall Street seguirà anche gli utili trimestrali di Delta Air Lines prima dell'apertura del mercato.

Bitcoin

• Bitcoin ha vissuto una sessione difficile mercoledì, partendo sopra $62,000 ma scivolando rapidamente fino a un minimo di $60,541. Questo calo ha innescato liquidazioni long su Bitcoin per oltre $40 milioni, mentre le liquidazioni totali del mercato crypto hanno raggiunto $169.45 milioni tra posizioni long e short nelle ultime 24 ore. Un fattore chiave nella pressione di vendita è stato il Coinbase Premium Gap, sceso a—$48.4, segnalando un calo dell'interesse all'acquisto sulla piattaforma.
• L'analista di mercato Maartunn, utilizzando dati di CryptoQuant, ha osservato che “il Coinbase Premium è sceso a -$41, segnalando una forte pressione di vendita da parte delle istituzioni USA.” Questa tendenza suggerisce che gli investitori istituzionali potrebbero essere dietro il recente calo del prezzo di Bitcoin, amplificando la volatilità del mercato. Watchlist: Bitcoin: 59,700-63,510, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133 -152.50

Mercato Forex

• La coppia GBP/USD ha scambiato con un leggero bias positivo intorno a 1.3075 durante la sessione asiatica di giovedì, ma manca di un forte momentum rialzista. È rimasta vicina al minimo di quasi un mese raggiunto il giorno precedente.
• Nel frattempo, l'EUR/USD fatica a trovare acquirenti significativi in un contesto di dollaro forte, consolidando intorno alla parte bassa di 1.0900 dopo le recenti pesanti perdite fino a un minimo di due mesi.
• Lo yen giapponese (JPY) resta sotto pressione a causa dell'incertezza sui rialzi dei tassi della BoJ. Questo ha spinto la coppia USD/JPY sopra la metà di 149.00, raggiungendo il livello più alto da inizio agosto durante la sessione asiatica di giovedì. Watchlist: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149.50

Materie Prime

• I futures sul petrolio greggio sono scesi mercoledì, dopo un forte sell-off il giorno precedente, mentre incombe l'incertezza sulla possibile risposta di Israele all'Iran. Il greggio USA ha chiuso a $73.24 al barile, in calo di 33 centesimi (0.45%), mentre il Brent, il benchmark globale, ha chiuso a $76.58 al barile, in calo di 60 centesimi (0.78%)
• Il prezzo dell'oro (XAUUSD) fatica a mantenere i guadagni di un modesto rialzo nella sessione asiatica, restando vicino a un minimo di tre settimane. Tuttavia, è opportuna cautela, poiché l'oro ha trovato più volte supporto nell'intervallo $2605-$2604. I prossimi dati sul CPI potrebbero influenzare ulteriormente la direzione dei prezzi. Watchlist: GOLD 2604-2685, OIL: 71.35-77.50

Il team di analisti TEFS vi augura una giornata di successo!